Mitsubishi UFJ Financial Group investiert 9 Milliarden USD in Morgan Stanley

Die Mitsubishi UFJ Financial Group ("MUFG") und Morgan Stanley (NYSE: MS) gaben heute bekannt, dass beide Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung abgeschlossen haben, nach der die MUFG 9 Milliarden USD Kapital in Morgan Stanley investieren wird. Im Gegenzug erhält der japanische Bankkonzern eine 21%-ige Beteiligung am US-Finanzhaus auf vollständig verwässerter Grundlage. MUFG wird 9,9 Prozent von Morgan Stanleys Stammaktien auf primärer Basis für einen Preis von 25,25 USD pro Anteilsschein für einen Gesamtpreis von 3 Milliarden USD erwerben. Zudem kauft MUFG für sechs Milliarden Dollar unbefristete, nicht kumulierende, wandelbare Vorzugsaktien mit einer Dividende von 10 Prozent und einem Wandlungspreis von 31,25 USD pro Aktie.

MUFG, Japans größte Finanzgruppe und weltweit zweitgrößtes Bankholding-Unternehmen mit 1,1 Trillionen USD Bankeinlagen, und Morgan Stanley, ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen und marktführende Investmentbank, kamen ebenfalls darin überein, eine weltweite strategische Allianz einzugehen, die insbesondere auf Unternehmens- und Investmentbanking ausgerichtet ist. Die Unternehmen haben bereits mehrere Bereiche der Zusammenarbeit anvisiert, einschließlich Unternehmens- und Investmentbanking, Privatkundengeschäft und Vermögensverwaltung. Dieses Bündnis wird MUFG und Morgan Stanley jeweils einen wertvollen strategischen Partner bei der Ausweitung ihrer jeweiligen weltweiten Präsenz bieten und dabei helfen, Finanzdienstleistungsmöglichkeiten in der ganzen Welt nutzen zu können. MUFG und Morgan Stanley sehen vor, ein Führungskomitee zu etablieren, um die strategischen Vorteile dieser Allianz optimieren zu können.

Nobuo Kuroyanagi, President und Chief Executive Officer von MUFG, erklärte: "Wir freuen uns, diese bemerkenswerte Beziehung mit Morgan Stanley einzugehen, einem Unternehmen, das auf eine langjährige Tradition hinsichtlich der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen der Weltklasse für eine breit gefächerte Klientel aufweist, einschließlich Regierungs-, Unternehmens- und Privatkunden. Unsere beiden Unternehmen teilen die gleichen Werte, wenn es um die Erfüllung der Kundeninteressen geht. Ich bin sicher, dass diese kraftvolle Allianz unsere Möglichkeiten, verschiedenartige und hochqualitative Finanzdienstleistungen anzubieten, auf dramatische Weise stärken wird."

John J. Mack, Chairman und Chief Executive Officer von Morgan Stanley, erklärte: "Wir sind geehrt, unsere Kräfte mit MUFG vereinen zu können, einem weltweiten Marktführer auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen mit einem Kapital von 1,8 Trillionen USD. MUFG verfügt über eine tiefgreifende Erfahrung beim Depositengeschäft, eine globale Plattform und ein talentiertes Management-Team. Diese strategische Allianz bietet eine hochwirksame Möglichkeit, Morgan Stanleys Übergang zu einem Bankholding-Unternehmen zu beschleunigen. Seit dem Beginn unserer Zusammenarbeit hat sich unser Enthusiasmus für die sich aufzeigenden Möglichkeiten, die sich beiden Unternehmen hinsichtlich der weltweiten Zusammenarbeit eröffnen, noch verstärkt. MUFGs Investition stellt des Weiteren eine nachdrückliche Bestätigung für Morgan Stanleys globales Potenzial hinsichtlich des Franchise- und Terminkontraktegeschäfts von Weltklasse dar. Ich bin überzeugt, dass dieses strategische Bündnis Morgan Stanley helfen wird, seine einzigartige Marktposition auszubauen, um die vielen Möglichkeiten in Realität umsetzen zu können, die wir sehen und die unser Geschäft in einem sich schnell ändernden Finanzmarkt noch weiter verbessern können."

Morgan Stanley hat bereits vor der Investition durch MUFG die Anforderungen der Federal Reserve an Kapital und Fremdkapitalverhältnis für Geschäftsbanken übertroffen. Diese Investition von 9 Milliarden USD wird Morgan Stanleys starke Kapital- und Liquiditätspositionen noch weiter untermauern, und Morgan Stanley wird auch weiterhin auf eines der höchsten Tier 1-Kapital- und Gesamtkapitalverhältnisse unter den Bankholdingunternehmen verweisen können. Morgan Stanley hat die Belastung seiner Bilanzaufstellung seit Ende des dritten Quartals drastisch gesenkt und sieht dies auch für die kommenden Monate vor. MUFGs Investition wird Morgan Stanley zusätzliches Kapital bereitstellen, um für beide Seiten attraktive strategische Investitionsmöglichkeiten ergreifen zu können.

Nach einem Jahr wird die Hälfte der Vorzugsaktien automatisch in Stammaktien umgewandelt, wenn Morgan Stanleys Aktien über 150 Prozent vom Wandlungspreis für einen bestimmten Zeitraum gehandelt werden. Die andere Hälfte wird nach zwei Jahren auf der gleichen Basis umgewandelt.

Der Abschluss der Investition von MUFG unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich des Erhalts behördlicher Zustimmungen. Nach Abschluss der Investition wird ein Vertreter der MUFG Mitglied im Board of Directors von Morgan Stanley werden.

Lazard Freres & Co. war als Finanzberater für MUFG tätig. BlackRock war für MUFG hinsichtlich der Kapitalbewertung beratend tätig.

MUFG ist eine der weltweit führenden Finanzgruppen, mit einem Gesamtkapital von über 190 Trillionen Yen (ca. 1,8 Trillionen USD) zum 31. März 2008. MUFGs Dienstleistungen schließen Geschäftsbanking, Trustbanking, Wertpapiergeschäft, Kreditkarten, privates Finanzgeschäft, Vermögensverwaltung und Leasing ein. Die Betriebsunternehmen der Gruppe schließen BTMU, Japans größte Handelsbank, Mitsubishi UFJ Trust und Banking Corporation, Japans führende Trustbank, und Mitsubishi UFJ Securities, eines der größten japanischen Wertpapierunternehmen ein. Zu weiteren Informationen über MUFG besuchen Sie bitte www.mufg.jp/english/about

Morgan Stanley ist ein führendes, weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das ein breites Spektrum an Investmentbanking, Wertpapiergeschäften, Investitionsmanagement und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Die Mitarbeiter des Unternehmens bedienen Kunden in der ganzen Welt, einschließlich Unternehmenskunden, Regierungen, Institutionen und Privatkunden in über 600 Büros in 35 Ländern. Weitere Information zu Morgan Stanley finden Sie unterwww.morganstanley.com.

Die obenstehenden Informationen beinhalten zukunftsweisende Aussagen. Leser werden dazu angehalten, keine zu großen Erwartungen an zukunftsweisende Aussagen zu stellen, welche nur zu dem Zeitpunkt gültig sind, an dem sie geäußert wurden und welche ausschließlich die derzeitigen Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Annahmen des Managements widerspiegeln und Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse hiervon beachtlich abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder seine Performance können aus einer Reihe von Gründen drastisch von den in diesen zukunftsweisenden Aussagen ausdrücklich oder indirekt geäußerten abweichen, in Abhängigkeit von einschließlich jedoch nicht beschränkt solchen Faktoren wie dem allgemeinen Geschäftsumfeld, behördlichen Maßnahmen oder Änderungen, und dem Risiko, dass die vorgeschlagene Privatisierungstransaktion nicht erfolgreich abgeschlossen wird. Zusätzliche Risiken und Unwägbarkeiten, die die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen können, finden Sie in den "Zukunftsweisenden Aussagen" die Abschnitt I, Artikel 1, "Wettbewerb" und "Regulierung" in Abschnitt I, Artikel 1, "Risikofaktoren" in Abschnitt I, Artikel 1A, "Juristische Verfahren" in Abschnitt I, Artikel 3, "Diskussion und Analyse von Finanzbedingungen und Betriebsergebnissen des Managements" in Abschnitt II, Artikel 7 und "Quantitative und qualitative Offenlegungen von Marktrisiken" in Abschnitt II, Artikel 7A des Jahresberichts des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das zum 30. November 2007 endende Finanzjahr und "Diskussion und Analyse von Finanzbedingungen und Betriebsergebnissen des Managements" und "Risikofaktoren" im Vierteljahresbericht des Unternehmens auf den Formblättern 10-Q und anderen Artikeln der Formblätter 10-K, 10-Q und dem Aktuellen Bericht des Unternehmens für das Jahr 2008 auf Formblatt 8-K.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

 0 Bewertungen dieses Artikels: