Mitsubishi UFJ Financial Group schließt Kapitalbeteiligung in Höhe von 9 Milliarden USD an Morgan Stanley im Rahmen einer globalen strategischen Allianz ab

Die Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ("MUFG”) (NYSE: MTU), Japans größte Finanzgruppe und das weltweit zweitgrößte Bankholding-Unternehmen mit 1,1 Trillionen USD Bankeinlagen, und Morgan Stanley (NYSE: MS), ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen und marktführende Investmentbank, gaben heute bekannt, dass MUFG eine Kapitalinvestition in Höhe von 9 Milliarden USD an Morgan Stanley abgeschlossen habe, wodurch MUFG eine Beteiligung von 21 Prozent an Morgan Stanley auf vollständig verwässerter Basis erzielt. Die Investition erfolgte im Rahmen einer zuvor angekündigten globalen strategischen Allianz.

Gemäß den geänderten Bestimmungen der Transaktion hat MUFG insgesamt 7,8 Milliarden USD in unbefristete, nicht kumulierende, wandelbare Vorzugsaktien mit einer Dividende von 10 Prozent und einem Wandelpreis von 25,25 pro Aktie investiert sowie weitere 1,2 Milliarden USD in unbefristete, nicht kumulierende und nicht wandelbare Vorzugsaktien mit einer Dividende von 10 Prozent.

MUFG und Morgan Stanley haben bereits mehrere Bereiche einer potenziellen Zusammenarbeit für ihre globale strategische Allianz anvisiert, einschließlich Unternehmens- und Investmentbanking, Privatkundengeschäft und Vermögensverwaltung sowie weitere Aktivitäten in marktführenden Bereichen, wie beispielsweise unternehmens- und projektbezogene Darlehen. Dieses Bündnis wird MUFG und Morgan Stanley einen wertvollen strategischen Partner bei der Ausweitung ihrer jeweiligen weltweiten Präsenz bieten und dabei helfen, Finanzdienstleistungsmöglichkeiten in der ganzen Welt nutzen zu können. MUFG wird im Vorstand von Morgan Stanley vertreten sein. Ferner sehen MUFG und Morgan Stanley vor, ein Führungskomitee zu etablieren, um die strategischen Vorteile dieser Allianz optimieren zu können.

Die MUFG-Investition wird die starke Kapitalposition von Morgan Stanley noch weiter untermauern. Das Tier 1-Kapitalverhältnis von Morgan Stanley wird per 31. August 2008 auf über 15,5 Prozent auf Proforma-Basis beziffert. Das ist weit über den seitens der Federal Reserve geforderten 6 Prozent, um als gut kapitalisiert zu gelten, und gehört zu den höchsten Tier 1-Eigenkapitalquoten bei Bankholdingunternehmen. Zudem verringert die MUFG-Investition den Verschuldungsgrad von Morgan Stanley auf knapp unter 20 und den angepassten Verschuldungsgrad auf knapp über 10 auf Proforma-Basis (Stand: 31. August 2008). Ferner hat Morgan Stanley das Bilanzvolumen seit Ende des dritten Quartals weiterhin reduziert. Derzeit liegt die Bilanzsumme unter 900 Milliarden USD, verglichen mit 987 Milliarden am 31. August 2008.

Nobuo Kuroyanagi, President und Chief Executive Officer von MUFG, erklärte: "Trotz des äußerst schwierigen Umfelds haben MUFG und Morgan Stanley ihr gemeinsames Engagement in Bezug auf diese strategische Allianz dargelegt und haben die Bestimmungen der Investition im besten Interesse beider Unternehmen und der Aktionäre geändert. Wir freuen uns jetzt auf die Zusammenarbeit mit Morgan Stanley, damit die beträchtlichen strategischen Vorteile zum Tragen kommen, die wir uns von dieser Allianz versprechen.”

John J. Mack, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Morgan Stanley, kommentierte wie folgt: "Es ist uns eine Ehre, Mitsubishi UFJ, einen globalen Marktführer unter den Geschäftsbanken, als langfristigen Investor und strategischen Partner von Morgan Stanley willkommen zu heißen. Wir haben zahlreiche Bereiche der Zusammenarbeit anvisiert und sind sicher, dass diese beiden Institute der Weltklasse eine leistungsstarke globale Allianz im derzeitigen schwierigen Marktumfeld erzielen werden. Die heutige Investition untermauert unsere starke Kapitalposition noch weiter, und die strategische Allianz wird den Übergang zu unserer neuen Bankholding-Unternehmensstruktur beschleunigen und uns unterstützen, Chancen auszuschöpfen, die sich durch die anhaltenden Turbulenzen der Finanzmärkte ergeben.”

Nach einem Jahr wird die Hälfte der Vorzugsaktien automatisch in Stammaktien umgewandelt, wenn Morgan Stanleys Aktien über 150 Prozent des Wandlungspreises für einen bestimmten Zeitraum gehandelt werden. Die andere Hälfte wird nach zwei Jahren auf der gleichen Basis gewandelt. Die nicht wandelbaren Vorzugsaktien sind nach dem dritten Jahr zu 110 Prozent des Erwerbspreises rückkaufbar.

Lazard war als Finanzberater für MUFG tätig und Sullivan & Cromwell LLP und Mori Hamada & Matsumoto waren die amerikanischen, bzw. japanischen Rechtsberater von MUFG. BlackRock war für MUFG hinsichtlich der Kapitalbewertung beratend tätig. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz waren die Rechtsberater von Morgan Stanley.

Über MUFG

MUFG ist eine der weltweit führenden Finanzgruppen, mit einem Gesamtkapital von über 190 Trillionen Yen (ca. 1,8 Trillionen USD) per 31. März 2008. MUFGs Dienstleistungen schließen Geschäftsbanking, Trustbanking, Wertpapiergeschäft, Kreditkarten, privates Finanzgeschäft, Vermögensverwaltung und Leasing ein. Zu den Betriebsunternehmen der Gruppe gehören u.a. BTMU, Japans größte Handelsbank, Mitsubishi UFJ Trust und Banking Corporation, Japans führende Trustbank, und Mitsubishi UFJ Securities, eines der größten japanischen Wertpapierunternehmen. Für weitere Informationen über MUFG besuchen Sie bitte http://www.mufg.jp/english/index.html.

Über Morgan Stanley

Morgan Stanley ist ein führendes, weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das ein breites Spektrum an Investmentbanking, Wertpapiergeschäften, Investitionsmanagement und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Die Mitarbeiter des Unternehmens bedienen Kunden in der ganzen Welt, einschließlich Unternehmenskunden, Regierungen, Institutionen und Privatkunden in über 600 Niederlassungen in 35 Ländern. Weitere Informationen zu Morgan Stanley finden Sie unter www.morganstanley.com.

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Die vorliegende Pressemitteilung enthält zukunftsweisende Aussagen mit Ausdrücken wie z.B. "erwarten”, "sich freuen auf” und ähnliche Wörter hinsichtlich der derzeitigen Erwartungen von MUFG. Derartige zukunftsweisende Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen oder Begebenheiten und beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren wesentlich von denen in zukunftsweisenden Aussagen abweichen. MUFG übernimmt keinerlei Verpflichtungen zur Aktualisierung der hierin enthaltenen zukunftsweisenden Aussagen oder zur Aktualisierung der Gründe, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsweisenden Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen könnten.

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