Petroplus gibt Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen bekannt

Regulatory News: Wie die Petroplus Holdings AG (SWX:PPHN) heute mitteilte, wird sie eine private Platzierung garantierter Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 500 Mio. USD tätigen, die 2013 fällig sind (die "Schuldverschreibungen"). Die Schuldverschreibungen werden von Petroplus Finance Limited (der "Emittent"), einer Tochtergesellschaft der Petroplus Holdings AG mit Hauptgeschäftssitz auf den Bermudainseln, ausgegeben. Die Garantie leisten die Petroplus Holdings AG und einige ihrer Tochtergesellschaften. Die Schuldverschreibungen und die Garantien werden gleichwertig mit den ausstehenden ungetilgten und im Jahr 2014 bzw. 2017 fälligen Schuldverschreibungen des Emittenten klassifiziert und genießen dieselbe Sicherheit wie diese Schuldverschreibungen. Inhaber, die ihre Schulverschreibungen wandeln, erhalten Namensaktien der Petroplus Holdings AG (die "Wertpapiere"). Die an solche Umwandlungen gebundenen Wertpapiere werden nach Ermessen der Petroplus Holdings AG aus bedingtem Aktienkapital der Petroplus Holdings AG oder aus einem Pool von für Unternehmenszwecke reservierten Aktien entnommen. Der indikative Anleihebereich der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich bei 3,25%-3,75% liegen. Die anfängliche Wandelprämie wird voraussichtlich bei 35%-40% über einem Referenzpreis liegen, der auf der Grundlage des nach dem Volumen gewichteten Durchschnittspreis der Wertpapiere im Zeitraum von der Emission bis zur Preisfestsetzung zu ermitteln sein wird. Die Abwicklung der Schuldverschreibungen soll voraussichtlich am 26. März 2008 erfolgen. Der Erlös aus der Platzierung soll für die Finanzierung eines Teils des Kaufpreises der Übernahme der Raffinerien Petit Couronne und Reichstett Vendenheim und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Der Emittent und die Petroplus Holdings AG haben sich auf eine 90-tätige Bindungsfrist im Hinblick auf jegliche Ausgabe, jegliches Angebot oder jeglichen Verkauf gleicher umtauschbarer Wertpapiere, Anteile oder Optionen oder die Bekanntgabe jeglicher der oben aufgefühten Aktionen geeinigt (Gegenstand bestimmter Ausnahmen). Die Petroplus Holdings AG beabsichtigt, die Börsenzulassung der Schuldverschreibungen bei der Schweizer Börse zu beantragen. Petroplus Holdings AG ist das größte unabhängige Raffinerie- und Großhandelsunternehmen von Erdölprodukten in Europa. Das Unternehmen fokussiert seine Aktivitäten auf die Raffination und betreibt fünf europäische Raffinerien: die Coryton-Raffinerie am Thames Estuary in Großbritannien, die Ingolstädter Raffinerie in Deutschland, die Raffinerie der Belgium Refining Company in Antwerpen, die Cressier-Raffinerie im Schweizer Kanton Neuchâtel sowie die Teesside-Raffinerie in Teesside, Großbritannien. Die Raffinerien verfügen über eine Gesamtkapazität von etwa 625.000 BPD. Petroplus hat eine Absichtserklärung zur Übernahme der französischen Raffinerien Petit Couronne und Reichstatt von der Shell International Petroleum Company Limited unterzeichnet. Die Nennkapazität dieser Raffinerien beträgt 239.000 Barrel Rohöl pro Tag. Weitere Informationen stehen im Internet unter www.petroplusholdings.com zur Verfügung. NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (ODER AN US-BÜRGER), IN KANADA, IN AUSTRALIEN, IN JAPAN ODER IN ITALIEN BESTIMMT. DIESE PRESSMITTEILUNG IST KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT ZUM VERKAUF DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN ODER WERTPAPIERE, UND DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (ODER AN US-BÜRGER), IN AUSTRALIEN, IN KANADA, IN ITALIEN, IN JAPAN ODER UNTER IRGENDEINER ANDEREN GESETZGEBUNG, UNTER DER DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF DURCH IRGENDEIN ANWENDBARES GESETZT UNTERSAGT IST, VORGESEHEN. DIESE PRESSMITTEILUNG IST WEDER EIN EMISSIONSPROSPEKT IN DER SCHWEIZ NOCH STELLT SIE EIN ANGEBOT VON IN DEN USA KÄUFLICHEN WERTPAPIEREN DAR. DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG AUFGEFÜHRTEN WERTPAPIERE (EINSCHLIESSLICH DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DER WERTPAPIERE DES GARANTIEGEBERS) WURDEN UND WERDEN NICHT IM SINNE DES AMERIKANISCHEN WERTPAPIERHANDELSGESETZES VON 1933 IN SEINER ERGÄNZTEN FASSUNG (DAS "WERTPAPIERHANDELSGESETZ") REGISTRIERT UND DÜRFEN DAHER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA WEDER ANGEBOTEN NOCH VERKAUFT WERDEN, KEINEN US-BÜRGERN ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN ODER IM NAMEN VON US-BÜRGERN ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, SOLANGE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG NICHT VORGENOMMEN WIRD ODER EINE BEFREIUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT IM SINNE DES WERTPAPIERHANDELSGESETZES ERTEILT WIRD. DIESE PRESSEMITTEILUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN DÜRFEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VERBREITET ODER DORTHIN GESANDT WERDEN. GLEICHES GILT FÜR JEDE ANDERE GESETZGEBUNG, UNTER DER DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF DER IN DIESER PRESEMITTEILUNG BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DURCH DIE GÜLTIGEN GESETZE VERBOTEN SIND. EBENSO DÜRFEN DIESE INFORMATIONEN NICHT AN US-BÜRGER ODER AN PUBLIKATIONEN MIT EINER ALLGEMEINEN VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN WEITERGELEITET WERDEN. DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN WERDEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ÖFFENTLICH ZUM KAUF ANGEBOTEN. IN DER SCHWEIZ WERDEN DIESE SCHULDVERSCHREIBUNGEN AUSSCHLIESSLICH EINEM BEGRENZTEN UND AUSGEWÄHLTEN EMPFÄNGERKREIS ANGEBOTEN. JEGLICHES ÖFFENTLICHE ANGEBOT VON WERTPAPIEREN, VON DEM ANGENOMMEN WERDEN KANN, DAS ES GEMÄSS DIESER BEKANNTMACHUNG IN EINEM MITGLIEDSSTAAT DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS UNTERBREITET WIRD, DAS DIE EU-DIREKTIVE 2003/71/EG (ZUSAMMEN MIT ALLEN ANWENDBAREN IMPLEMENTIERUNGSMASSNAHMEN IN JEDEM MITGLIEDSSTAAT) (DIE "PROSPEKTRICHTLINIE) EINGEFÜHRT HAT, RICHTET SICH AUSSCHLIESSLICH AN QUALIFIZIERTE INVESTOREN (IM SINNE DER PROSPEKTRICHTLINIE) IN DIESEM MITGLIEDSSTAAT. IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH RICHTET SICH DIESE PRESSEMITTEILUNG, INSOFERN ALS SIE EINE EINLADUNG ODER EINE VERLEITUNG ZUR TEILNAHME AM ANGEBOT DARSTELLT, AUSSCHLIESSLICH AN (A) PERSONEN, DIE BERUFLICHE ERFAHRUNG MIT INVESTITIONSGESCHÄFTEN GEMACHT HABEN, DIE UNTER DEN ARTIKEL 19(5) (INVESTMENT PROFESSIONALS) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (EINSCHLIESSLICH ERGÄNZUNGEN) ("DIE ORDER") FALLEN, ODER AN (B) PERSONEN, DIE UNTER ARTIKEL 49(2)(a) BIS (d) (HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC) DER ORDER FALLEN, ODER AN (C) ANDERE PERSONEN, AN DIE DAS ANGEBOT OHNE ZUWIDERHANDLUNG GEGEN SECTION 21 DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 GERICHTET WERDEN DARF (ALL DIESE PERSONEN WERDEN GEMEINSAM ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DEMZUFOLGE DARF DIESE PRESSEMITTEILUNG IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, INSOFERN ALS SIE EINE EINLADUNG ODER EINE VERLEITUNG ZUR TEILNAHME AM ANGEBOT DARSTELLT, NICHT VON PERSONEN BERÜCKSICHTIGT WERDEN, DIE KEINE RELEVANTEN PERSONEN SIND, UND JEGLICHE INVESTITIONEN ODER INVESTITIONSTÄTIGKEITEN, DIE IN VERBINDUNG MTI DIESER PRESSEMITTEILUNG STEHEN, SIND NUR FÜR RELEVANTE PERSONEN VERFÜGBAR UND WERDEN NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN GETÄTIGT. IN VERBINDUNG MIT DER PLATZIERUNG VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN KANN CREDIT SUISSE ALS STABILISING MANAGER ODER JEGLICHE ANDERE, IM NAMEN VON CREDIT SUISSE HANDELNDE PERSON EINE MEHRZUWEISUNG UND TRANSAKTIONEN DURCHFÜHREN, UM DEN MARKTPREIS DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN AUF EIN HÖHERES NIVEAU ZU FÜHREN, ALS ANDERWEITIG VORHERRSCHEN WÜRDE. ES GIBT JEDOCH KEINE VERSICHERUNG, DASS DER STABILISING MANAGER (ODER IN SEINEM NAMEN HANDELNDE PERSONEN) STABILISIERENDE MASSNAHMEN ERGREIFEN WIRD. JEGLICHE STABILISIERUNGSMASSNAHME, SOFERN ERGRIFFEN, KANN JEDERZEIT BEENDET WERDEN, MUSS ABER AM TAG VOR DEM FESTGELEGTEN ENDTERMIN ABGESCHLOSSEN SEIN. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.