Raiffeisen International plant Kapitalerhöhung

Wie das österreichische Kreditinstitut am Montag erklärte, wird das Grundkapital hierdurch von derzeit 435.448.500 Euro um bis zu 8,33 Prozent auf bis zu 471.735.875 Euro erhöht werden.

Die Bezugsrechte für bestehende Aktionäre wurden im Bezugsverhältnis von 1:12 festgesetzt. Jene Aktien der Kapitalerhöhung, für die keine Bezugsrechte ausgeübt werden, sollen im Rahmen eines öffentlichen Angebots Privatanlegern und institutionellen Investoren in Österreich und im Rahmen von Privatplatzierungen institutionellen Investoren außerhalb Österreichs angeboten werden. Die Angebots- und Bezugsfrist soll vom 19. September bis voraussichtlich 3. Oktober 2007 laufen.

Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit 120 Euro festgelegt. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis und die endgültige Anzahl der neuen Aktien sollen in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt und voraussichtlich am 3. Oktober 2007 festgesetzt werden.

Abhängig vom endgültigen Bezugs- und Angebotspreis könnte die Emission bei vollständiger Platzierung ein Volumen von rund 1,22 Mrd. Euro umfassen. Der Emissionserlös soll der Stärkung der Kapitalbasis und somit als Grundlage für das weitere dynamische organische Wachstum in Zentral- und Osteuropa sowie für selektive Akquisitionen dienen.

Die Kapitalmaßnahme benötigt noch die Zustimmung des Aufsichtsrates sowie die Billigung des Prospektes für das öffentliche Angebot durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die bis morgen, den 18. September 2007 erwartet werden.

In Wien fielen die Aktien am Freitag um 1,56 Prozent und schlossen bei 102,90 Euro. (17.09.2007/ac/n/a)