Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der luxemburgische Automobilzulieferer SAF-HOLLAND S.A. (ISIN LU0307018795/ WKN A0MU70) gab am Montag bekannt, dass er nach Erlöschen des öffentlichen Angebots mit den abgebenden Aktionäre und Morgan Stanley als Sole Bookrunner die Preisspanne für ein Angebot der Aktien ausschließlich an institutionelle Anleger auf 19,00 bis 20,00 Euro festgesetzt hat. Zuvor hatte die Preisspanne bei 22,50 bis 28,00 Euro gelegen und das Angebot war auch an Privatanleger gerichtet gewesen.
Das neue Angebot umfasst bis zu 5.120.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 2.380.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre. Damit reduziert sich das Angebot der abgebenden Aktionäre erheblich. Diese hatten sich zuvor von bis zu knapp 6,4 Millionen Aktien trennen wollen.
Im Rahmen des neuen Angebots stellen die Altaktionäre außerdem bis zu 750.000 Aktien für eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung. Das gesamte Angebot umfasst damit bis zu 8.250.000 Aktien. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption kann der Freefloat bis zu 43,8 Prozent betragen. Das Angebot wird als Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchgeführt; ein öffentliches Angebot erfolgt nicht. Die Änderungen stehen unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospektnachtrags durch die zuständige Regulierungsbehörde und seiner Notifizierung. Ein Nachtrag zum Prospekt vom 6. Juli soll am 24. Juli veröffentlicht werden.
Die Aktien von SAF-HOLLAND sollen voraussichtlich am 26. Juli 2007 zum ersten Mal am amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. (23.07.2007/ac/n/n)
Dividende/HV
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