Silgan Holdings schließt Vertrag zur Übernahme eines europäischen Herstellers von White Cap-Metallverschlüssen

Silgan Holdings Inc. (Nasdaq: SLGN) meldete heute denAbschluss eines Kaufvertrags mit Amcor Limited zur Übernahme des WhiteCap-Geschäftsbereichs von Amcor. Dieser führende Hersteller einerumfassenden Palette von Metallverschlüssen beliefert zahlreicheKonsumgüter-Verpackungsbetriebe in der Nahrungsmittel- undGetränkeindustrie in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und inSüdamerika. Das Unternehmen, dessen Bilanz zum Ende desGeschäftsjahres am 30. Juni 2005 einen Umsatz von rund 246 MillionenEuro (was beim aktuellen Wechselkurs rund 300 Millionen US-$entspricht) auswies, hat seinen Sitz in Hannover und betreibt inEuropa sowie im asiatisch-pazifischen Raum und in Südamerika insgesamt10 Fertigungsstätten, deren Produkte in rund 70 Länder geliefertwerden.

"Vakuumverschlüsse für Verpackungen von heiß abgefülltenNahrungsmitteln und Getränken sind technisch hoch entwickelteKomponenten, die nicht nur absolute Dichtigkeit gewährleisten, sondernauch leicht zu öffnen und wieder zu verschließen sein sollen. DasWhite Cap-Unternehmen war führend unter den Pionieren in dieserTechnologie und genießt auch weiterhin den Ruf einesTechnologieführers mit einer starken Marktposition", erklärte PhilSilver, Co-Chairman und Co-CEO von Silgan Holdings. "Mit dieserÜbernahme führen wir das Unternehmen wieder mit seinem US-Gegenstückzusammen, das seit 1926 auf dem Markt ist. Wir sind davon überzeugt,dass wir von den Synergien profitieren werden, die sich aus einemsolchen weltweiten Franchising ergeben. In Kombination mit unseremderzeitigen Verschlussgeschäft in Nordamerika wird der neue WhiteCap-Geschäftsbereich von Silgan zum Weltmarktführer bei denVakuumverschlüssen für heiß abgefüllte Nahrungsmittel- undGetränkeprodukte. Dieses Unternehmen wird die unbestrittene Nr. 1 inNordamerika und Europa sein und auf den aufstrebenden Märkten inSüdamerika und im asiatisch-pazifischen Raum entweder den ersten oderzweiten Platz belegen", so das Fazit von Silver.

Der Kaufpreis für diese Transaktion beträgt unter Ausschluss vonVerbindlichkeiten und Barmitteln 230 Millionen Euro (rund 280Millionen US-$), was etwas mehr als dem Sechsfachen des von unserwarteten hochgerechneten EBITDA-Jahresumsatzes (Run-Rate) für dasUnternehmen entspricht. Das Unternehmen erwartet, dass die Transaktionseinen Ertrag 2007 steigern und darüber hinaus weitere Chancen bietenwird, da durch sie bestimmte Synergien und Initiativen fürKosteneinsparungen möglich werden. Die Transaktion, dievoraussichtlich über die Aufnahme von Darlehen über die vorrangigengesicherten Dispositionskredite des Unternehmens, über die Emissionneuer nachrangiger Schuldverschreibungen (Senior Subordinated Notes)oder über eine Kombination daraus finanziert wird, wirdvoraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2006 abgewickelt, wasjedoch von speziellen Abschlussbedingungen und anderengeschäftsüblichen Bedingungen abhängt. Gemäß dem Kaufvertrag könntendie Parteien zunächst das Europageschäft glatt stellen, auf das rund87% des Gesamtumsatzes entfallen, um dann nach Erfüllung anwendbarerAbschlussbedingungen die anderen Vertragsgebiete folgen zu lassen.

Silgan Holdings ist ein führender nordamerikanischer Herstellervon Konsumgüter-Verpackungsprodukten und erzielte 2005 einenJahresnettoumsatz von rund 2,5 Milliarden US-$. Silgan betreibt 60Fertigungsstätten in den USA und Kanada. In Nordamerika ist Silgan dergrößte Hersteller von Metallbehältern für Nahrungsmittelprodukte undein führender Hersteller von Kunststoffbehältern fürKörperpflegeprodukte sowie von Metall-, Komposit- undKunststoff-Vakuumverschlüssen für Nahrungsmittel- undGetränkeprodukte.

Bei Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischenFakten sind, handelt es sich um zukunftsbezogene Aussagen gemäß denSafe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Actvon 1995 und des Securities Exchange Act von 1934. Solchezukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den Erwartungen undÜberzeugungen der Unternehmensleitung im Hinblick auf künftigeEreignisse, die Einflüsse auf das Unternehmen haben, und unterliegendaher einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, unter anderemdiejenigen, die in dem vom Unternehmen bei der US-Börsenaufsicht(Securities and Exchange Commission) auf dem Formblatt 10-Keingereichten Jahresbericht sowie anderen dort eingereichtenDokumenten aufgeführt sind. Aus diesem Grund könnten die tatsächlichenBetriebsergebnisse oder Finanzverhältnisse des Unternehmens erheblichvon denen abweichen, die ausdrücklich oder stillschweigend in solchenzukunftsbezogenen Aussagen enthalten sind.