Staples gibt neue Preisfestlegung für Senior Subordinated Notes von Corporate Express U.S. Finance Inc. bekannt, die 2014 und 2015 fällig sind

Staples, Inc. (Nasdaq: SPLS) und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Staples Acquisition B.V. verkündeten heute neue Preise für das bereits bekannt gegebene öffentliche Angebot (das "Angebot”) zum Barkauf aller zu 8,25 Prozent verzinslichen und am 1. Juli 2014 fälligen Senior Subordinated Notes (die "2014-Notes”) und aller zu 7,875 Prozent verzinslichen und am 1. März 2015 fälligen Senior Subordinated Notes (die "2015-Notes” und zusammen mit den 2014-Notes: die "Notes”), die sich von Corporate Express U.S. Finance Inc. (früher unter dem Namen Buhrmann U.S. Inc. bekannt) im Umlauf befinden, wie in dem Kaufangebot und Zustimmungsersuchen vom 22. Mai 2008 (englischer Originaltitel: "Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement”, im Weiteren das "Kaufangebot”) dargelegt ist. Am 27. Juni 2008 gaben Staples, Inc. und Staples Acquisition B.V. bekannt, dass der Ablauftermin des Angebots (der "Ablauftermin”) unter Vorbehalt weiterer Verlängerung auf 23.59 Uhr EDT am 15. Juli 2008 verlängert wurde. Infolge der Verlängerung des Ablauftermins ist der 30. Juni 2008 gemäß den Bedingungen des Kaufangebots das neue Preisfestlegungsdatum für die Berechnung der den Inhabern der Notes zustehenden Vergütung, da dies der zehnte Geschäftstag vor dem vorgesehenen Ablauftermin ist. Ausgehend vom 17. Juli 2008 als angenommener Zahlungstermin stehen den Inhabern, die ihre Notes zusammen mit den zugehörigen Zustimmungen am 5. Juni 2008 um oder vor 17.00 Uhr EDT (das "Zustimmungsdatum”) geschäftsgültig eingereicht haben, 1.090,46 US-Dollar je 1.000 US-Dollar Kapitalsumme der 2014-Notes und 1.115,33 US-Dollar je 1.000 US-Dollar Kapitalsumme der 2015-Notes zu (die "Gesamtvergütung”). Die Gesamtvergütung für jede Serie von Notes beinhaltet eine Zustimmungsprämie von 30 US-Dollar in bar je 1.000 US-Dollar Kapitalsumme der eingereichten Notes. Die Zustimmungsprämie steht nur Inhabern zu, die am oder vor dem Zustimmungsdatum ihre Notes geschäftsgültig mit Zustimmungserklärung eingereicht und nicht geschäftsgültig zurückgezogen haben. Inhaber, die ihre Notes nach dem Zustimmungsdatum einreichen, haben keinen Anspruch auf die Zustimmungsprämie. Inhaber, die ihre Notes nach dem Zustimmungsdatum, aber am Ablauftermin um oder vor 23.59 Uhr EDT einreichen, haben Anspruch auf 1.060,46 US-Dollar je 1.000 US-Dollar Kapitalsumme der 2014-Notes und 1.085,33 US-Dollar je 1.000 US-Dollar Kapitalsumme der 2015-Notes (die "Kaufangebotsvergütung”). Zusätzlich zu der Gesamt- oder Kaufangebotsvergütung, die für im Rahmen des Angebots erworbene Notes zu zahlen ist, wird Staples Acquisition B.V. Zinsen zahlen, die ab dem letzten geltenden Zinsausschüttungsdatum bis (ausschließlich) zum Auszahlungsdatum anfallen und ausstehen (wie im Kaufangebot dargelegt). Die Gesamtvergütung und die Kaufangebotsvergütung wurden am 30. Juni 2008 um 14.00 Uhr auf der Grundlage der Referenzrenditen (wie im Kaufangebot dargelegt) von 2,371 Prozent für die 2014-Notes und 2,428 Prozent für die 2015-Notes sowie einer anwendbaren Marge (wie im Kaufangebot dargelegt) von 50 Basispunkten für die Notes bestimmt, wobei der 17. Juli 2008 für Berechnungszwecke als angenommenes Zahlungsdatum verwendet wurde. Falls der Ablauftermin um mehr als 10 Geschäftstage über den vorgesehenen Ablauftermin hinaus verlängert wird, ist ein neues Preisfestlegungsdatum zu bestimmen (und zwar der zehnte Geschäftstag, der dem neuen Ablauftermin unmittelbar vorangeht um 14.00 Uhr EDT) und die Gesamtvergütung und die Kaufangebotsvergütung für die jeweiligen Notes, die im Rahmen des Angebots am oder vor dem neuen Ablauftermin eingereicht wurden, werden anhand dieses neuen Preisfestlegungsdatums neu bestimmt. Informationen über die Preisgestaltung, das Angebot, die Übergabeverfahren und die Bedingungen des Angebots sind im Kaufangebot enthalten. Das Angebot erfolgt in Verbindung mit dem zuvor bekannt gegebenen öffentlichen Angebot der Staples Acquisition B.V. zum Kauf aller im Umlauf befindlichen Stammaktien und Hinterlegungsscheine (American Depositary Shares) von Corporate Express N.V., der Muttergesellschaft der Corporate Express U.S. Finance Inc. Das zuvor bekannt gegebene Angebot umfasst auch ein hundertprozentiges Barangebot für Hinterlegungsscheine von A-Vorzugsaktien und zu 2 Prozent verzinsliche nachrangige Wandelanleihen (Subordinated Convertible Bonds) mit Fälligkeit im Jahr 2010 von Corporate Express N.V . Die Verpflichtung seitens Staples Acquisition B.V., die Notes zu erwerben, für die entsprechend der Bestimmungen des Kaufangebots ein gültiges Angebot unterbreitet und nicht zurückgezogen wurde, unterliegt bestimmten Bedingungen, die im Kaufangebot beschrieben sind. Dazu gehört unter anderem die Erfüllung der Bedingungen des öffentlichen Angebots zum Kauf der Aktien. Lehman Brothers Inc. fungiert bei dem öffentlichen Kaufangebot als Dealer-Manager und als Solicitation-Agent für das Zustimmungsersuchen. Fragen über das Übernahmeangebot oder das Zustimmungsersuchen werden von Lehman Brothers Inc. unter den Telefonnummern 1-800-438-3242 (gebührenfrei) oder 1-212-528-7581 (R-Gespräch) entgegengenommen. Um Kopien relevanter Dokumente anzufordern, wenden Sie sich bitte unter der Gratisnummer 1-866-201-4446 an Georgeson, welches als Informationsbeauftragter für das öffentliche Kaufangebot und das Zustimmungsersuchen eingesetzt wurde. Über Staples Staples, Inc. konzipierte 1986 den Büro-Megamarkt und ist heute die größte Büromarktkette der Welt. Mit 76.000 fähigen Mitarbeitern sorgt das Unternehmen für problemlosen Einkauf einer breit gefächerten Produktpalette rund ums Büro, beispielsweise Bürobedarf, Bürotechnik, Büromöbel und Bürodienste. 2007 erwirtschaftete Staples einen Gesamtumsatz von 19,4 Milliarden US-Dollar. Der Kundenstamm des Unternehmens umfasst Endverbraucher sowie Unternehmen jeder Größenordnung, von Kleinstfirmen bis zu Konzernen der Fortune-500-Liste, in 22 Ländern in ganz Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Staples hat seinen Unternehmenssitz außerhalb von Boston und betreibt mehr als 2.000 Bürogroßmärkte. Außerdem können seine Kunden auch über Katalogversandhandel und im Internet einkaufen und über Vertragsnehmer betreut werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.staples.com. Dies ist eine öffentliche Mitteilung im Sinne von Abschnitt 4, Absatz 3 der niederländischen Verordnung für öffentliche Übernahmeangebote (Besluit openbare biedingen Wft). Staples Acquisition B.V. behält sich im Zusammenhang mit dem Angebot ausdrücklich jegliche und alle ihrer im Offer Memorandum dargelegten Rechte vor, einschließlich des Rechts, jegliche der in dessen Abschnitt 6.5 aufgeführten Angebotsbedingungen geltend zu machen oder auf diese zu verzichten. Diese Mitteilung stellt weder ein öffentliches Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Unterbreitung eines Kaufangebots für Wertpapiere dar und es ist kein Verkauf von Wertpapieren vorgesehen. Sofern in den Pressemitteilungen vom 3., 11. und 25. Juni 2008 nicht ausdrücklich anderweitig dargelegt, erfolgt das Angebot durch das Offer Memorandum und unterliegt dessen Bedingungen. Diese Mitteilung ist nicht zur vollständigen oder teilweisen Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in Kanada oder Japan bestimmt. Bei einigen in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen kann es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handeln, beispielsweise unter anderem bei den Aussagen zu den Absichten von Staples hinsichtlich des Angebots zum Erwerb von Corporate Express. Die tatsächlichen künftigen Ereignisse können infolge von Risiken und Unwägbarkeiten erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu derartigen Risiken und Unwägbarkeiten gehört beispielsweise auch die Ungewissheit, ob das von Staples vorgelegte Angebot oder ein sonstiger Erwerb von Corporate Express zum Abschluss geführt werden kann, sowie die sonstigen Faktoren, die unter der Überschrift 'Risk Factors' (Risikofaktoren) und anderswo in unserem zuletzt auf Formblatt 10-K bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) eingereichten Jahresbericht und in weiteren von uns regelmäßig bei der SEC eingereichten Berichten genannt bzw. erläutert werden. Außerdem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nur unseren heutigen Erwartungen entsprechen und nicht als unsere Einschätzung der Lage zu einem späteren Zeitpunkt zu betrachten sind. Auch wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen vielleicht zu einem künftigen Zeitpunkt aktualisieren werden, lehnen wir jegliche Verpflichtung dazu ausdrücklich ab, selbst wenn unsere Einschätzung sich ändern sollte. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.