UPDATE: TUI Travel schließt Sale-& Leaseback-Vertrag

(NEU: Schuldenstand, Analystenkommentar, Kurs) Von Barbara Millner und Steve McGrath DOW JONES NEWSWIRES LONDON (Dow Jones)--Die TUI Travel plc hat mit der AerCap Holdings NV und dem Deucalion Aviation Funds eine Vereinbarung über den Verkauf und das Leasing von 19 ihrer Flugzeuge geschlossen. Aus der Transaktion resultiere ein Erlös von 526 Mio USD, der zum Abbau von Schulden verwendet werde, teilte die Londoner Touristikgesellschaft am Montag mit. Ende März beliefen sich die Nettoverbindlichkeiten auf 895,5 Mio GBP.

   TUI Travel verspricht sich von der Transaktion mehr Flexibilität bei unveränderten Zugang zu "modernen und treibstoff-effizienten" Flugzeugen wie der Boeing 737-800 NG. Alle 19 Maschinen würden über eine Leasing-Laufzeit von einem Jahr bis sieben Jahren weiterhin bei TUIfly, Thomsonfly und TUIfly Nordic eingesetzt.

   Auf die Verhandlungen mit der Deutschen Lufthansa AG über einen Zusammenschluss der Töchter TUIfly und Germanwings habe die Transaktion keine Auswirkungen. Über den Stand der Gespräche wolle TUI Travel zu gegebener Zeit informieren.

   Für das Ergebnis im Geschäftsjahr 2007/08 (30. September) sei die Transaktion neutral, hieß es weiter. Den Buchwert der betroffenen Aktiva beziffert TUI Travel in ihrer Mitteilung auf 681 Mio USD per Ende Mai. Entsprechend werde 2007/08 ein Verlust aus dem Verkauf verbucht.

   Collins-Stewart-Analyst Andrew Fitchie zufolge bekommt TUI Travel mehr Flexibilität beim Abbau von Kapazitäten. Der Vertrag vom Montag betreffe 14% der Flotte des Unternehmens. Er rechne mit einem Buchverlust von 155 Mio GBP bzw 7 Pence je Aktie.

   Wegen der steigenden Treibstoffkosten und der voraussichtlich nachlassenden Nachfrage haben in den vergangenen Monaten bereits viele Airlines Kapazitäten gekürzt.

   Der Kurs der TUI-Travel-Aktie, der seit Jahresbeginn um rund 29% nachgegeben hat, zog am Montagvormittag leicht um 0,12% auf 209,25 Pence an.

Webseite: http://www.tuitravelplc.com

-Von Barbara Millner und Steve McGrath, Dow Jones Newswires; +49 (0)69-29725 103, unternehmen.de@dowjones.com DJG/DJN/bam/nas (END) Dow Jones Newswires

   June 23, 2008 04:23 ET (08:23 GMT)

   Copyright (c) 2008 Dow Jones & Company, Inc.- - 04 23 AM EDT 06-23-08