Wall Street Update: Fusionen im Fokus, durchwachsener Handel

Der heutige Montag steht im Licht von drei milliardenschweren Übernahmen. So wird der Telefonbuch-Anbieter R.H. Donnelley die Dex Media übernehmen, beide Aktien müssen aber einen Verlust von knapp 2 Prozent hinnehmen. Der Energiekonzern NRG Energy wird Texas Genco kaufen, der Markt reagiert äußerst positiv auf die Ankündigung und hievt NRG um mehr als 10 Prozent nach oben. Eine kleinere Übernahme meldet Symantec mit dem Kauf von BindView. Während Symantec nur rund 1 Prozent zulegt, gewinnt BindView mehr als 10 Prozent hinzu.

Procter & Gamble bestätigte heute seine bereinigte Gewinnprognose, die Aktie gibt aber leicht ab. Die Ford-Aktie kann trotz eines deutlichen Absatzrückgangs im September einen leichten Kursanstieg erzielen. Wal-Mart erscheint trotz der Hurrikans in guter Verfassung, so lag das Wachstum im September am oberen Ende der Prognosen. An der Börse wird dies mit einem leichten Aufschlag honoriert.

Der Dow Jones notiert im New Yorker Mittagshandel mit einem Minus von 0,23 Prozent bei 10.544,5 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq Composite notiert dagegen fester und gewinnt 0,24 Prozent auf 2.156,9 Zähler.

Die Ford Motor Co. (ISIN US3453708600/ WKN 502391) hat am Montag die Absatzzahlen für den Monat September 2005 vorgelegt. Demnach musste der zweitgrößte US-Automobilhersteller einen Absatzrückgang um 19 Prozent auf 228.157 Fahrzeuge hinnehmen. Im September 2004 hatte sich der Konzernabsatz noch auf 282.656 Fahrzeuge belaufen. Während der Pkw-Absatz leicht zulegte, brach der Absatz mit Lkw um 26,8 Prozent auf 155.167 Fahrzeuge ein. Sportwagen und SUV?s verzeichneten Verkaufsrückgänge, wohingegen der Absatz von Crossover-Modellen deutlich anstieg. Die Hybridtechnologie setzte aufgrund des anhaltend hohen Ölpreises ihre positive Entwicklung fort. Der Ford Escape Hybrid verzeichnete Rekordabsatzzahlen. Daneben konnte auch Land Rover durch neue Modelle kräftige Zuwächse erzielen.

Der Telefonbuch-Anbieter R.H. Donnelley Corp. (ISIN US74955W3079/ WKN 916093) meldete heute, dass er die Dex Media Inc. (ISIN US25212E1001/ WKN A0B6VR) für 4,2 Mrd. Dollar in Bargeld und Aktien übernehmen wird, womit der drittgrößte Telefonbuch-Herausgeber in den USA entsteht. Im Rahmen der Transaktion zahlt R.H. Donnelley für jede Dex-Aktie 12,30 Dollar in bar sowie 0,24154 eigene Aktien. Zudem wird man Schulden in Höhe von voraussichtlich 5,3 Mrd. Dollar (Ende 2005) übernehmen. Die Akquisition soll im ersten Quartal 2006 abgeschlossen werden.

Der US-Energiekonzern NRG Energy Inc. (ISIN US6293772017/ WKN 631982) teilte am Sonntag mit, dass er die Texas Genco Holdings Inc. für 5,8 Mrd. Dollar in Bargeld und Aktien übernehmen wird. Der Stromversorger Texas Genco gehört den vier Private Equity-Firmen Texas Pacific Group, Kohlberg Kravis Roberts & Co., Blackstone Group und Hellman & Friedman. Sie hatten den Betreiber von Kraftwerken im Raum Texas vor gut einem Jahr für 3,7 Mrd. Dollar erworben. Im Rahmen der Transaktion wird NRG nun 4 Mrd. Dollar in bar und 1,8 Mrd. Dollar in Form von Aktien zahlen. Zudem wird NRG Verbindlichkeiten von Texas Genco in Höhe von mehr als 2,5 Mrd. Dollar übernehmen.

Der Software-Hersteller Symantec Corp. (ISIN US8715031089/ WKN 879358) erklärte heute, dass er das IT-Sicherheitsunternehmen BindView Development Corp. (ISIN US0903271072/ WKN 917743) für rund 209 Mio. Dollar übernehmen wird. Im Rahmen der Transaktion zahlt Symantec für jede BindView-Aktie 4 Dollar in bar. Die Akquisition soll im ersten Quartal 2006 abgeschlossen werden. Wie BindView separat bekannt gab, hat man die Umsatzprognose für das dritte Quartal von 19 bis 21 Mio. Dollar auf 17,7 bis 18,1 Mio. Dollar nach unten korrigiert. Analysten erwarten derzeit noch Erlöse von 19,5 Mio. Dollar.

Der größte US-Chemiekonzern Dow Chemical Co. (ISIN US2605431038/ WKN 850917) meldete heute, dass seine Tochter Union Carbide Corp. ihre 50 Prozent-Beteiligung am dem Gemeinschaftsunternehmen UOP LLC für 825 Mio. Dollar an den Mischkonzern Honeywell International Inc. (ISIN US4385161066/ WKN 870153) verkaufen wird. UOP (Universal Oil Products) ist ein Technologielieferant für die Ölraffinerie-, Gasverarbeitungs und Petrochemieproduktions-Industrie. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,2 Mrd. Dollar. Nach dem Verkauf an Honeywell, der im vierten Quartal abgeschlossen werden soll, wird es beim Mischkonzern in die Specialty Materials-Sparte integriert werden.

Der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN US7427181091/ WKN 852062) meldete heute, dass er an seiner bereinigten Gewinnprognose festhält. Der Konzern, der die 57 Mrd. Dollar teuere Übernahme der Gillette Co. (ISIN US3757661026/ WKN 853194) am Samstag abgeschlossen hat, rechnet demnach damit, dass das EPS-Ergebnis im Geschäftsjahr 2006 wegen der Gillette-Akquisition um 20 bis 26 Cents geringer ausfallen wird. Im Geschäftsjahr 2007 soll die EPS-Minderung 12 bis 18 Cents betragen, im Geschäftsjahr 2008 soll sich die Transaktion neutral auswirken. Wie weiter mitgeteilt wurde, hat P&G bis zum 30. September insgesamt 156 Millionen eigene Aktien im Wert von rund 8,5 Mrd. Dollar zurückgekauft. Im Rahmen des laufenden Aktienrückkauf-Programms rechnet man damit, dass in den zwölf bis 18 Monaten ab Januar 2005 eigene Aktien im Wert von 18 bis 22 Mrd. Dollar zurückgekauft werden.

Der amerikanische IT-Dienstleister Affiliated Computer Services Inc. (ACS) (ISIN US0081901003/ WKN 892868) teilte heute mit, dass er Mark King zum neuen CEO bestellt hat. King tritt damit die Nachfolge des seit 1999 amtierenden Jeff Rich an, der das Unternehmen verlässt, um anderen beruflichen Interessen nachzugehen. King ist bereits von Beginn an (1988) bei ACS tätig und bekleidete bisher mehrere Management-Positionen, zuletzt als President und COO. Er wird indes weiterhin als President des Unternehmens fungieren. Wie ACS weiter bekannt gab, hat man vom US-Bundesstaat New Mexico einen Auftrag im Wert von 8,25 Mio. Dollar erhalten. Im Rahmen des Auftrags mit einer Laufzeit von fünf Jahren (plus drei Ein-Jahres-Optionen) wird man so genannte Fiscal Agent-Services zurr Verfügung stellen.

Die Wal-Mart Stores Inc. (ISIN US9311421039/ WKN 860853) gab am Samstag bekannt, dass ihr Wachstum im Monat September nach vorläufigen Zahlen am oberen Ende der letzten Prognose ausgefallen ist. Demnach geht der weltgrößte Einzelhandelskonzern davon aus, seine vergleichbaren Umsätze im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,8 Prozent gesteigert zu haben. Zuletzt hatte man mit einem Wachstum in der Spanne von 2 bis 4 Prozent gerechnet. Wegen dem Hurrikan "Rita" sind bis zu 155 Kaufhäuser geschlossen worden. Rund zwölf Niederlassungen blieben indes noch nach "Katrina" geschlossen. Aufgrund des vorangegangenen Wirbelsturms waren einst 126 Geschäfte geschlossen worden.