Wall Street: Fester Auftakt, Cisco Systems und Walt Disney überzeugen

New York (aktiencheck.de AG) - Die US-amerikanischen Börsen starteten mit teils kräftigen Kursgewinnen in den Handel. Am Vorabend kam die Wall Street nach der Zinsentscheidung der Fed unter Druck. Zwar beließ die Notenbank die Leitzinsen unverändert bei 5,25 Prozent, warnte zugleich aber vor Inflationsrisiken. Dagegen überwiegen heute positive Unternehmensnachrichten. Der Dow Jones gewinnt aktuell 0,43 Prozent und notiert bei 11.222,02 Punkten, der S&P 500 erhöht sich um 0,60 Prozent auf 1.279,15 Zähler. Noch besser entwickelt sich die Technologiebörse NASDAQ, die ein Plus von 1,18 Prozent auf 2.085,21 Indexpunkte verbucht.

Die gute Stimmung im Technologiesektor ist dabei insbesondere auf die starken Quartalszahlen des Netzwerkspezialisten Cisco Systems zurückzuführen, dessen Aktien im frühen Handel um knapp 13 Prozent nach oben schießen. Papiere des Festplattenherstellers Seagate, der im vergangenen Quartal aufgrund der Maxtor-Übernahme einen Gewinneinbruch hinnehmen musste, büßen mehr als 3 Prozent ein. Intel legen trotz einer Abstufung durch Matrix Research ein knappes Prozent zu. Daneben steht der Börsengang der Infineon-Tocher Qimonda im Fokus. Der Titel, der zu 13 Dollar je Anteilsschein ausgegeben wurde, notiert aktuell bei 13,28 Dollar.

Im Finanzsektor schießen Aktien des Hypothekenanbieters Saxon Capital, der für 706 Mio. Dollar von Morgan Stanley übernommen wird, um 29 Prozent in die Höhe. Daneben greifen die Börsianer verstärkt bei Anteilsscheinen des Medien- und Entertainment-Konzerns Walt Disney zu, der überzeugende Ergebnisse auf den Tisch legte. Aktuell geht es hier um gut 3 Prozent in Richtung Norden. Titel der Kaufhauskette Federated Department Stores, die starke Zahlen präsentierte und ihren Ausblick erhöhte, gewinnen knapp 5 Prozent. Nicht ganz so rund läuft es hingegen bei Toll Brothers. Der größte Baukonzern für Luxus-Eigenheime in den USA meldete heute, dass seine Aufträge im dritten Quartal um 45 Prozent eingebrochen sind. Aktuell knickt der Titel um mehr als 5 Prozent ein.

Die Cisco Systems Inc. (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss die Zahlen zum vierten Fiskalquartal 2005/06 vorgelegt. Dabei steigerte der US-Netzwerkspezialist Umsatz und Ergebnis. Der Nettogewinn verbesserte sich demnach von 1,540 Mrd. Dollar bzw. 24 Cents je Aktie auf nun 1,544 Mrd. Dollar auf nun 25 Cents je Aktie. Im aktuellen Ergebnis sind dabei Aufwendungen für Stock-Options von 2 Cents je Aktie enthalten. Die Analysten hatte zuvor ein EPS von 28 Cents erwartet. Die Umsatzerlöse stiegen von 6,60 Mrd. Dollar auf nun 7,98 Mrd. Dollar. Analysten hatten hier einen Umsatz von 7,92 Mrd. Dollar erwartet. Für das derzeit laufende erste Fiskalquartal 2006/07 erwarten die Analysten ein EPS von 28 Cents bei Umsatzerlösen von 7,86 Mrd. Dollar.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) gab heute bekannt, dass sie den Hypothekenanbieter Saxon Capital Inc. (ISIN US80556T1060/ WKN A0DKAN) für 706 Mio. Dollar übernehmen wird. Im Rahmen der Transaktion erhalten Saxon-Aktionäre für jeden ihrer Anteilsscheine 14,10 Dollar in bar, was einer Prämie von 29 Prozent auf deren gestrigen Schlusskurs entspricht. Die Akuisition soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Bei der Transaktion wurde Saxon durch Credit Suisse Securities als Finanzberater unterstützt. Als Rechtsberater fungierten Gibson, Dunn & Crutcher LLP sowie Ballard Spahr Andrews & Ingersoll LLP. Saxon teilte heute separat mit, dass der Nettogewinn des Unternehmens im zweiten Quartal um 23 Prozent auf 8,6 Mio. Dollar bzw. 17 Cents pro Aktie gestiegen ist.

Die Seagate Technology Inc. (ISIN KYG7945J1040/ WKN 164367) hat am Dienstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vierte Fiskalquartal 2005/06 vorgelegt. Dabei musste der größte US-Festplattenhersteller aufgrund der Übernahme der Maxtor Corp. einen Gewinneinbruch hinnehmen. Zudem kündigte der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Mrd. Dollar in den nächsten zwei Jahren an. Der Nettogewinn belief sich demnach auf 7 Mio. Dollar bzw. 1 Cent je Aktie, nach 280 Mio. Dollar bzw. 55 Cents je Aktie im Vorjahr. Bereinigt um die Kosten der Maxtor-Übernahme belief sich das Ergebnis auf 241 Mio. Dollar. Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von 41 Cents erwartet. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 2,53 Mrd. Dollar, nach 2,18 Mrd. Dollar im Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche Analystenerwartung hatte im Vorfeld bei 2,38 Mrd. Dollar gelegen. Für das laufende erste Fiskalquartal 2006/07 erwarten die Analysten ein durchschnittliches EPS von 38 Cents und Umsatzerlöse von 2,87 Mrd. Dollar. Seagate selbst erwartet ein EPS von 4 bis 8 Cents.

Die Toll Brothers Inc. (ISIN US8894781033/ WKN 871450), der größte Baukonzern für Luxus-Eigenheime in den USA, meldete heute, dass seine Aufträge im dritten Quartal um 45 Prozent eingebrochen sind, was mit einem anhaltend rückläufigen US-Immobilienmarkt zusammenhängt. Demnach sind die erteilten Bauaufträge im abgelaufenen Quartal zum 31. Juli auf 1,05 Mrd. Dollar gesunken, nach 1,92 Mrd. Dollar im Vorjahr. Der Konzern rechnet nun mit 8.600 bis 8.900 fertiggestellten Häusern im gesamten Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2006. Die letzte, bereits gesenkte Prognose hatte noch 9.000 bis 9.700 Häuser in Aussicht gestellt.

Die Federated Department Stores Inc. (ISIN US31410H1014/ WKN 883742) verbuchte im zweiten Quartal aufgrund von Zukäufen einen deutlichen Anstieg bei Umsatz und Ergebnis. Wie die US-Kaufhauskette heute erklärte, lag der Nettogewinn im Berichtszeitraum bei 317 Mio. Dollar bzw. 57 Cents je Aktie, nach einem Nettogewinn von 148 Mio. Dollar bzw. 42 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft und unter Ausschluss von Einmaleffekten wurde auf 49 Cents je Aktie beziffert. Beim Konzernumsatz verbuchte Federated einen Anstieg von 3,62 Mrd. Dollar auf 6,00 Mrd. Dollar, wobei dieser Anstieg im Wesentlichen mit der Integration der May Company begründet wurde. Analysten hatten im Vorfeld einen Gewinn von 44 Cents sowie einen Umsatz von 6,14 Mrd. Dollar erwartet. Für das laufende dritte Quartal sowie für das vierte Quartal hob Federated Department Stores die Ergebnisprognosen an. Dabei erwartet der Konzern vor Einmaleffekten einen Gewinn von 20 Cents je Aktie im dritten Quartal, während man für das Schlussquartal ein EPS von 1,50 Dollar in Aussicht stellt. Zuvor hatte die US-Kaufhauskette für das laufende dritte Quartal ein EPS von 15 Cents sowie 1,40 Dollar je Aktie für das Schlussquartal prognostiziert. Analysten erwarten für das dritte Quartal ein EPS von 24 Cents sowie einen Umsatz von 6,20 Mrd. Dollar.

Der Medien- und Entertainment-Konzern Walt Disney Co. (ISIN US2546871060/ WKN 855686) gab heute bekannt, dass er seinen Gewinn im dritten Quartal um 39 Prozent steigern konnte, was auf starke Entwicklungen in den seinen Film-, TV- und Themenpark-Bereichen zurückzuführen ist. Der Nettogewinn belief sich auf 1,13 Mrd. Dollar bzw. 53 Cents pro Aktie, nach 811 Mio. Dollar bzw. 39 Cents pro Aktie im Vorjahr. Der Umsatz nahm im Berichtszeitraum um 12 Prozent auf 8,62 Mrd. Dollar zu. Analysten waren im Vorfeld von einem Gewinn von 44 Cents und einem Umsatz von 8,60 Mrd. Dollar ausgegangen. Für das laufende Quartal stellen sie ein EPS-Ergebnis von 33 Cents bei Erlösen von 8,68 Mrd. Dollar in Aussicht.

Der Halbleiterhersteller Infineon Technologies AG (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) gab heute bekannt, dass er und die Qimonda AG (ISIN US7469041013/ WKN A0KEAT) in New York gemeinsam mit den konsortialführenden Banken den Emissionspreis und das Emissionsvolumen für den Qimonda-Börsengang festgelegt haben. Der Emissionspreis beträgt demnach 13,00 Dollar pro Aktienzertifikat (American Depositary Share, ADS). Es werden 42 Millionen ADS aus einer Kapitalerhöhung von Qimonda am Markt platziert. Daraus ergibt sich ein Emissionsvolumen von insgesamt 546 Mio. Dollar. Infineon gewährt zusätzlich eine Mehrzuteilungsoption von 6,3 Millionen ADS (15 Prozent der angebotenen ADS), die im Rahmen der Emission platziert werden können. Das Qimonda AG wurde am 1. Mai 2006 von der Infineon Technologies AG ausgegliedert und ist ein weltweit führender Hersteller von DRAM-Speicherprodukten. Der erste Handelstag der Qimonda-ADS an der New York Stock Exchange ist der 9. August 2006. (09.08.2006/ac/n/m)