Wall Street: Fester Start, mögliche Übernahme im Ölsektor

Die Wall Street knüpft zum Wochenauftakt an die freundliche Entwicklung des Freitags an, kurz nach dem Ertönen der Eröffnungsglocke gewinnt der Dow Jones 0,19 Prozent auf 10.799,16 Punkte. Der S&P 500 klettert um 0,26 Prozent auf 1.262,62 Zähler, während sich die Technologiebörse NASDAQ um 0,29 Prozent auf 2.263,28 Punkte vorschiebt. Am späteren Abend erwarten die Marktteilnehmer die Veröffentlichung der Zahlen zum US-amerikanischen Staatshaushalt (Treasury Budget) für November 2005. Erwartet wird ein Defizit in Höhe von 61,0 bis 82,0 Mrd. Dollar nach -57,9 Mrd. Dollar im Jahr zuvor.

Im Fokus der Anleger steht eine mögliche, 30 Mrd. Dollar schwere Übernahme im Ölsektor. Laut Presseangaben könnte der Ölkonzern ConocoPhillips den Mitbewerber Burlington Resources übernehmen. Aktien von ConocoPhillips tendieren kurz nach Handelsstart leichter, während Anteilsscheine von Burlington einen deutlichen Satz von fast 10 Prozent nach vorne machen. Anteilsscheine von Tommy Hilfiger tendieren leicht positiv. Presseangaben zufolge steht auch der Modekonzern im Interesse mehrerer Interessengruppen.

Eine weitere Übernahme steht im Mediensektor im Blickfeld der Marktteilnehmer. Hier gab der Medienkonzern Viacom die Akquisition des Filmstudios DreamWorks und zudem ein Aktienrückkauf-Programm in Höhe von 3 Mrd. Dollar bekannt. Um knapp 4 Prozent geht es daraufhin für Aktien von DreamWorks nach oben, auch Viacom-Papiere starteten etwas fester in den Tag.

An der NASDAQ springen Aktien des Biotechnologieunternehmens MedImmune um mehr als 6 Prozent, nachdem man positive Resultate zu seinem Grippe-Impfstoff FluMist präsentierte. Google profitieren von einer Anhebung des Kursziels seitens der Analysten der Credit Suisse First Boston und klettern aktuell um 1,3 Prozent. Um fulminante 88 Prozent schießen Papiere von 8x8 nach oben, nachdem man bekannt gab, dass BellSouth zukünftig auf die Technologie des Kommunikationsausstatters zurückgreifen wird.

Paramount Pictures, eine Sparte des US-Medienkonzerns Viacom Inc. (ISIN US9255243084/ WKN 880486), gab am Sonntag bekannt, dass man das US-Filmstudio DreamWorks Animation SKG Inc. (ISIN US26153C1036/ WKN A0B8TN) für 1,6 Mrd. Dollar übernehmen wird. Im Rahmen der Transaktion, die im ersten Quartal 2006 abgeschlossen werden soll, zahlt Viacom demnach 774 Mio. Dollar in bar. Die restliche Summe entspricht dabei der Übernahme von Verbindlichkeiten. Nach der Akquisition will Viacom die 59 Titel umfassende Fimbibliothek von DreamWorks, darunter "American Beauty" und "Gladiator", für 850 Mio. Dollar bis 1 Mrd. Dollar verkaufen. Die geplante Aufspaltung des Viacom-Konzerns in zwei börsennotierte Gesellschaften werde durch die Transaktion indes nicht beeinflusst. Die Produktionsgesellschaft Dreamworks wurde im Jahr 1994 vom Star-Regisseur Steven Spielberg, dem ehemaligen Disney-Chef Jeffrey Katzenberg und dem Plattenmogul David Geffen gegründet. Spielberg wird bei DreamWorks weiterhin als Produzent/Regisseur arbeiten, Geffen bleibt Chairman.

Der US-Medienkonzerns Viacom Inc., gab heute bekannt, dass sein Board einen Aktienrückkauf-Programm im Volumen von bis zu 3 Mrd. Dollar zugestimmt hat. Der Konzern, der gestern die Übernahme des US-Filmstudios DreamWorks Animation SKG Inc. (ISIN US26153C1036/ WKN A0B8TN) für 1,6 Mrd. Dollar ankündigte, wird mit dem Aktienrückkauf beginnen, sobald seine Aufspaltung in zwei börsennotierte Gesellschaften erfolgt ist. Diese Aufspaltung soll bis zum 31. Dezember 2005 abgeschlossen sein. Der neue Viacom-Konzern wird dann die Bereiche MTV Networks, BET, Paramount Pictures und Paramount Home Entertainment umfassen. Die andere Gesellschaft - CBS Corp. - wird die CBS Fernseh- und Radioaktivitäten beinhalten.

Der drittgrößte US-Ölkonzern ConocoPhillips (ISIN US20825C1045/ WKN 575302) will möglicherweise den Mitbewerber Burlington Resources Inc. (ISIN US1220141030/ WKN 875448) übernehmen. Wie das "Wall Street Journal" (Montagausgabe) unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, sind die Verhandlungen in der Sache bereits fortgeschritten, so dass bereits in dieser Woche eine Entscheidung fallen könnte. Da die Gespräche aber noch nicht abgeschlossen sind, könnten sie immer noch scheitern. Der Gas- und Ölproduzent Burlington hat dem Bericht zufolge eine Marktkapitalisierung von rund 29 Mrd. Dollar, somit dürfte der Kaufpreis bei über 30 Mrd. Dollar liegen. ConocoPhilips ist mit einer Marktkapitalisierung von 87,5 Mrd. Dollar ist der drittgrößte US-Ölkonzern hinter der Exxon Mobil Corp. (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) und der Chevron Corp. (ISIN US1667641005/ WKN 852552).

Das Biopharma-Unternehmen Celgene Corp. (ISIN US1510201049/ WKN 881244) stellte ermutigende klinische Daten zu seinem Medikament REVLIMID vor. Celgene veröffentlichte heute aktualisierte klinische Daten aus zwei Pivotal-Studien der Phase III, im Rahmen derer REVLIMID (Lenalidomid) zusammen mit Dexamethason bei vorbehandelten Patenten mit Multiplem Myelom bewertet wurde. Die Daten der internationalen Studie zeigten, dass die Kombination aus REVLIMID und Dexamethason zu einer statistisch signifikanten Verbesserung der mittleren Zeitdauer bis zum Fortschreiten der Erkrankung führte. Die Daten der nordamerikanischen Studie zeigten, dass die Kombination aus REVLIMID und Dexamethason neben einer statistisch signifikanten Verbesserung der mittleren Zeitdauer bis zum Fortschreiten der Erkrankung auch zu einer statistisch signifikanten Verbesserung der allgemeinen Überlebenschancen führte. Zum Juni 2005 war die mittlere allgemeine Überlebensrate von Patienten, die mit REVLIMID in Kombination mit Dexamethason behandelt wurden, nicht erreicht worden, verglichen mit 104 Wochen für Dexamethason mit einem Placebo. REVLIMID zählt zu einer Klasse neuartiger proprietärer immunmodulatorischer Medikamente oder IMiDs und wirkt auf mehrere biologische intrazelluläre Mechanismen.

Die Hartford Financial Services Group Inc. (ISIN US4165151048/ WKN 898521) geht für das laufende Fiskaljahr von einem Ergebnis oberhalb der ursprünglichen Prognose aus. Wie der Konzern heute bekannt gab, erwartet das Konzernmanagement für das Fiskaljahr 2006 ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis in Höhe von 8,30 bis 8,60 Dollar je Aktie, nachdem der Finanzdienstleister zuvor ein EPS von 7,30 bis 7,60 Dollar je Aktie in Aussicht gestellt hatte. Gleichzeitig empfiehlt das Konzernmanagement dem Board of Directors, die Dividendenausschüttung im Jahr 2006 von zuletzt insgesamt 350 Mio. Dollar auf insgesamt 500 Mio. Dollar anzuheben. Analysten gehen derzeit für das Fiskaljahr 2006 von einem EPS in Höhe von 8,48 Dollar je Aktie sowie einem Erlös von 24,40 Mrd. Dollar aus.

Die Wal-Mart Stores Inc. (ISIN US9311421039/ WKN 860853) gab am Samstag bekannt, dass sie an ihrer Wachstumsprognose für den laufenden Monat Dezember festhält. Demnach geht der weltgrößte Einzelhandelskonzern weiterhin davon aus, seine vergleichbaren Umsätze im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat um 2 bis 4 Prozent zu steigern. In der letzten Handelswoche war die Nachfrage nach Lebensmitteln größer als die nach allgemeinen Handelswaren, wobei der Süden der USA die umsatzstärkste Region bildete. Im November hat der Konzern die so genannten Same-Store Sales um 4,3 Prozent gesteigert, nachdem er sie zuvor in einer Schätzung bei 3 bis 5 Prozent erwartet hatte. Der gegenüber dem Vormonat etwas verhaltenere Ausblick für die laufende Berichtsperiode wird auf eine starke Nachfrage nach Gutscheinen zurückgeführt, durch die ein Teil der Umsätze in den Januar verschoben wird.