Wall Street: Kräftig abwärts, Kreditkrise weitet sich aus, Bank of America übernimmt Countrywide Financial

New York (aktiencheck.de AG) - Belastet von Sorgen um eine Ausweitung der Subprime-Krise verzeichnen die US-amerikanischen Indices kurz nach Handelsstart deutliche Verluste. Der Dow Jones fällt momentan um 1,12 Prozent auf 12.709,29 Indexpunkte, während es für den S&P 500 um 0,72 Prozent auf 1.410,16 Zähler abwärts geht. Der NASDAQ Composite fährt ebenfalls ein Minus von 0,72 Prozent auf 2.470,72 Punkte ein. Wie das Handelsministerium vorbörslich mitteilte, nahm das Handelsbilanzdefizit im November um 9,3 Prozent auf 63,1 Mrd. Dollar zu und damit stärker als im Vorfeld von Volkswirten erwartet.

Die Blicke richten sich insbesondere auf den Finanzsektor. Die Bank of America kündigte heute an, den angeschlagenen Hypothekenfinanzierer Countrywide Financial für rund 4 Mrd. Dollar in Aktien zu übernehmen. Angesichts eines entsprechenden Presseberichts konnte die Aktie von Countrywide aber bereits am Vortag deutlich zulegen, so dass es hier heute wieder um knapp 14 Prozent in die Tiefe geht. Titel der Bank of America geben 0,8 Prozent ab.

Daneben sticht das Papier von American Express negativ hervor. Aufgrund geringerer Ausgaben der Kreditkarteninhaber und steigender Zahlungsausfälle rechnet der Kreditkartenanbieter mit einer Sonderbelastungen in Höhe von 440 Mio. Dollar vor Steuern für das vierte Quartal. Der Titel sackt daraufhin um rund 10 Prozent ab. Anteilsscheine von Merrill Lynch verbessern sich gegen den Trend um über 1 Prozent, obwohl der Investmentbank einem Pressebericht zufolge in Zusammenhang mit der Subprime-Krise ein Verlust in Höhe von 15 Mrd. Dollar droht.

Außerhalb des Finanzsektors verlieren Best Buy 2,3 Prozent. Der größte US-Elektronikhändler verbuchte im Dezember einen deutlichen Umsatzanstieg.

Unternehmensmeldungen:

Die Bank of America Corp. (ISIN US0605051046/ WKN 858388) kündigte heute die Übernahme des angeschlagenen Hypothekenfinanzierers Countrywide Financial Corp. (ISIN US2223721042/ WKN 872607) an. Den Angaben zufolge erhalten die Aktionäre von Countrywide Financial 0,1822 Aktien der Bank of America für jeden Anteilsschein von Countrywide Financial. Ohne die Berücksichtigung von Transaktions- und Restrukturierungskosten soll die rund 4 Mrd. Dollar schwere Übernahme, die im dritten Quartal abgeschlossen werden soll, 2008 keine Auswirkungen auf das Ergebnis der Bank of America haben. Am Vortag hatte bereits das "Wall Street Journal" über entsprechende Verhandlungen berichtet.

Aufgrund geringerer Ausgaben der Kreditkarteninhaber und steigender Zahlungsausfälle gab die American Express Co. (ISIN US0258161092/ WKN 850226) am Donnerstag nach US-Börsenschluss bekannt, dass sie für das vierte Quartal mit einer Sonderbelastung in Höhe von 440 Mio. Dollar vor Steuern rechnet. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern ein EPS von 3,38 bis 3,40 Dollar je Aktie aus dem laufenden Geschäft. Analysten erwarten für das Gesamtjahr ein EPS von 3,53 Dollar.

Der US-Investmentbank Merrill Lynch & Co. Inc. (ISIN US5901881087/ WKN 852935) droht in Zusammenhang mit der Subprime-Krise ein Verlust in Höhe von 15 Mrd. Dollar. Wie die "New York Times" (Freitagausgabe) weiter berichtet, würde der Verlust damit fast doppelt so hoch ausfallen als ursprünglich angenommen. Nach Informationen von mit der Situation vertrauten Personen wird Merrill Lynch bei der Bilanzvorlage in der kommenden Woche hohe Abschreibungen bekannt geben. Um einen Weg aus der Krise zu finden, sucht Merrill Lynch frisches Kapital und verhandelt hierzu mit Investoren.

Der größte US-Elektronikhändler Best Buy Co. Inc. (ISIN US0865161014/ WKN 873629) verbuchte im Dezember 2007 einen deutlichen Umsatzanstieg. Wie der Konzern heute erklärte, stieg der Gesamtumsatz um 11 Prozent. Der Umsatz bei Niederlassungen, welche länger als ein Jahr geöffnet waren (same-store sales), verbesserte sich im Vorjahresvergleich um 1,5 Prozent. (11.01.2008/ac/n/m)