Wall Street: Schwächer, Google nach Zahlen gesucht, Caterpillar bricht ein

New York (aktiencheck.de AG) - Die US-Börsen tendieren im frühen Freitaghandel schwächer. Der Standardwerte-Index Dow Jones schloss am Vorabend erstmals in seiner Geschichte über der 12.000er Marke, aktuell verliert das Aktienbarometer 0,27 Prozent auf 11.978,84 Indexpunkte. Der marktbreitere S&P 500 verschlechtert sich gleichzeitig um 0,16 Prozent auf 1.364,79 Zähler, die Technologiebörse NASDAQ verliert trotz starker Ergebnisse von Google 0,41 Prozent und notiert bei 2.331,35 Punkten.

Im Technologiesektor preschen Aktien von Google um 7 Prozent nach oben. Die Internet-Suchmaschine verzeichnete im vergangenen Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnsprung. Der Nettogewinn konnte dabei auf 733 Mio. Dollar beinahe verdoppelt werden. Aktien des Google-Konkurrenten Yahoo! sacken um 0,7 Prozent ab. Merklich grüne Vorzeichen prägen das Bild hingegen bei Xilinx, nachdem der Chip-Hersteller besser als erwartet ausgefallene Zahlen auf den Tisch gelegt hat. Der Wert steigt momentan um 8,2 Prozent.

Dagegen schockte der Baumaschinenhersteller Caterpillar mit einer Gewinnwarnung und enttäuschenden Quartalszahlen, die Aktie reagiert mit einem kräftigen Minus von knapp 12 Prozent auf die Meldung. Papiere des Mischkonzerns 3M verfestigen sich nach der Vorlage robuster Quartalsergebnisse um rund 2 Prozent, Titel von General Motors legen 0,8 Prozent zu. Der weltgrößte Automobilkonzern gab heute bekannt, dass sein weltweiter Absatz im dritten Quartal 2006 gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent zurückgegangen ist.

Grüne Vorzeichen prägen das Bild auch im Pharmasektor. Hier präsentierten sowohl Merck wie auch Schering-Plough besser als prognostizierte Ergebnisse und steigen um 1,6 bzw. um 1,7 Prozent. Im Rohstoffsektor steht die Aktie von Arch Coal im Blick. Der zweitgrößte US-Kohleproduzent konnte beim Gewinn im dritten Quartal aufgrund höherer Absatzpreise und der durchgeführten Kostensenkungsmaßnahmen kräftig zulegen, verfehlte dabei jedoch die Analystenschätzungen. Der Wert knickt um 5,8 Prozent ein.

Die Google Inc. (ISIN US38259P5089/ WKN A0B7FY) veröffentlichte am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal 2006. Dabei konnte die Internet-Suchmaschine einen Umsatz- und Gewinnsprung verzeichnen. Das Nettoergebnis belief sich demnach auf 733 Mio. Dollar bzw. 2,36 Dollar je Aktie, nach 381,2 Mio. Dollar bzw. 1,32 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Analysten hatten im Vorfeld ein bereinigtes EPS von durchschnittlich 2,42 Dollar erwartet. Die Umsatzerlöse stiegen um 70 Prozent auf 2,69 Mrd. Dollar. Die um Zahlungen an Partner bereinigten Umsatzzahlen beliefen sich auf 1,86 Mrd. Dollar. Analysten hatte zuvor Umsätze von 1,81 Mrd. Dollar erwartet. Für das derzeit laufende vierte Quartal 2006 erwarten die Analysten ein EPS von 2,76 Dollar bei Umsätzen von 2,10 Mrd. Dollar.

Der amerikanische Baumaschinenhersteller Caterpillar Inc. (ISIN US1491231015/ WKN 850598) verbuchte im dritten Quartal einen Gewinn- und Umsatzanstieg, verfehlte dabei allerdings die Gewinnerwartungen der Analysten. Wie der weltweit führende Hersteller von Baumaschinen heute erklärte, lag der Nettogewinn im Berichtszeitraum bei 769 Mio. Dollar bzw. 1,14 Dollar je Aktie, nach 667 Mio. Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz verbesserte sich im Vorjahresvergleich um 17 Prozent auf 10,52 Mrd. Dollar. Analysten hatten zuvor ein EPS von 1,35 Dollar sowie einen Umsatz von 9,87 Mrd. Dollar erwartet. Für das laufende Jahr senkte Caterpillar seine EPS-Prognose um 20 Cents auf 5,05 bis 5,30 Dollar, der Umsatz soll sich im Vorjahresvergleich um 13 Prozent auf rund 41 Mrd. Dollar verbessern. Analysten gingen zuletzt von einem EPS von 5,52 Dollar sowie einem Umsatz von 39,88 Mrd. Dollar aus. Für 2007 stellt der Konzern ein Umsatzwachstum von bis zu 5 Prozent und ein Gewinnwachstum von bis zu 10 Prozent in Aussicht. Analysten prognostizieren für das kommende Jahr ein EPS von 6,25 Dollar und Erlöse von 42,78 Mrd. Dollar.

Der amerikanische Mischkonzern 3M Co. (ISIN US88579Y1010/ WKN 851745) verbuchte im dritten Quartal aufgrund der starken operativen Entwicklung in allen Kernsegmenten einen Umsatz- und Ergebnisanstieg. Wie der Konzern heute erklärte, lag der Gesamtumsatz im Berichtszeitraum bei 5,86 Mrd. Dollar, nach 5,38 Mrd. Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn verbesserte sich von 840 Mio. Dollar bzw. 1,08 Dollar je Aktie auf 894 Mio. Dollar bzw. 1,18 Dollar je Aktie. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beinhaltet dabei positive Einmaleffekte in Höhe von 1 Cents je Aktie, welche teilweise durch Einmalbelastungen kompensiert wurden. Analysten hatten zuvor ein EPS von 1,12 Dollar sowie einen Umsatz von 5,76 Mrd. Dollar erwartet. Für das laufende vierte Quartal geht 3M von einem organischen Umsatzwachstum im Bereich von 4 bis 8 Prozent aus, während das Ergebnis je Aktie im Bereich von 1,10 bis 1,16 Dollar liegen soll. Die konzerneigene Prognose berücksichtigt dabei keine Einmalbelastungen in Höhe von 12 bis 13 Cents je Aktie in Zusammenhang mit der Übernahme von Brontes Technologies, wobei Einmalaufwendungen in Zusammenhang mit Aktienoptionen in Höhe von 4 Cents je Aktie mit eingeschlossen sind. Analysten erwarten für das laufende Quartal ein EPS von 1,13 Dollar sowie einen Umsatz von 5,75 Mrd. Dollar.

Das Pharma-Unternehmen Merck & Co. Inc. (ISIN US5893311077/ WKN 851719) musste in Zusammenhang mit Rückstellungen für Gerichtsverfahren um das Schmerzmittel Vioxx im dritten Quartal einen Ergebnisrückgang hinnehmen. Wie der Konzern heute erklärte, lag der Nettogewinn im Berichtszeitraum bei 940,6 Mio. Dollar bzw. 43 Cents je Aktie, nach einem Nettogewinn von 1,42 Mrd. Dollar bzw. 1,65 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis beinhaltet dabei Rückstellungen in Zusammenhang mit dem Skandal um das vom Markt genommene Schmerzmittel Vioxx in Höhe von 598 Mio. Dollar sowie Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 8 Cents je Aktie. Ohne die Berücksichtigung der Restrukturierungsaufwendungen aber inklusive der Vioxx-Rückstellungen lag der Gewinn je Aktie bei 51 Cents. Der Konzernumsatz lag mit 5,410 Mrd. Dollar in etwa auf dem Vorjahresniveau von 5,416 Mrd. Dollar. Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von 50 Cents sowie einen Umsatz von 4,97 Mrd. Dollar erwartet. Für das laufende Fiskaljahr erwartet der Pharmakonzern vor Einmaleffekten ein EPS von 2,48 bis 2,52 Dollar je Aktie. Für das Gesamtjahr liegen die Analystenschätzungen bei einem EPS von 2,48 Dollar sowie einem Umsatz von 21,35 Mrd. Dollar. Für das laufende Quartal erwarten Marktbeobachter ein EPS von 47 Cents sowie einen Umsatz von 5,21 Mrd. Dollar.

Der US-Pharmakonzern Schering-Plough Corp. (ISIN US8066051017/ WKN 850469) gab heute bekannt, dass er im dritten Quartal einen Gewinnsprung erzielt hat, was auf stärkere Umsätze bei seinen Cholesterin-Senkern und eine solide Nachfrage nach seinen Allergie- und Arthritis-Präparaten zurückzuführen ist. Der den Aktionären zuzurechnende Nettogewinn belief sich auf 287 Mio. Dollar bzw. 19 Cents pro Aktie, nach 43 Mio. Dollar bzw. 3 Cents pro Aktie im Vorjahr. Vor Einmaleffekten lag der Gewinn bei 15 Cents pro Aktie. Der operative Umsatz erhöhte sich um 13 Prozent auf 2,57 Mrd. Dollar. Analysten waren im Vorfeld von einem Gewinn von 15 Cents pro Aktie und einem Umsatz von 2,44 Mrd. Dollar ausgegangen. Für das laufende Quartal stellen sie ein EPS-Ergebnis von 14 Cents und Erlöse von 2,47 Mrd. Dollar in Aussicht.

Die Xilinx Inc. (ISIN US9839191015/ WKN 880135) hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Fiskalquartal 2006/07 vorgelegt. Dabei konnte der US-Chip-Hersteller einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg erzielen und die Erwartungen übertreffen. Demnach belief sich das Nettoergebnis auf 93 Mio. Dollar bzw. 27 Cents je Aktie, nach 85,6 Mio. Dollar bzw. 24 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von 23 Cents erwartet. Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtszeitraum von 399 Mio. Dollar auf nunmehr 467,2 Mio. Dollar. Analysten hatten zuvor Umsätze von 456 Mio. Dollar prognostiziert. Für das laufende dritte Fiskalquartal 2006/07 erwarten die Analysten ein EPS von 24 Cents bei Umsatzerlösen von 474,2 Mio. Dollar.

Der zweitgrößte US-Kohleproduzent Arch Coal Inc. (ISIN US0393801008/ WKN 908011) konnte beim Gewinn im dritten Quartal aufgrund höherer Absatzpreise und der durchgeführten Kostensenkungsmaßnahmen kräftig zulegen, verfehlte dabei jedoch die Analystenschätzungen. Wie der Konzern heute erklärte, lag der Nettogewinn im Berichtszeitraum bei 50,9 Mio. Dollar bzw. 35 Cents je Aktie, nach einem Nettogewinn von 18,9 Mio. Dollar bzw. 13 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz verringerte sich von 654 Mio. Dollar auf 610 Mio. Dollar. Analysten waren von einem EPS von 40 Cents je Aktie sowie einem Umsatz von 671 Mio. Dollar ausgegangen. Für das laufende Fiskaljahr erwartet der Konzern ein EPS von 1,60 bis 1,70 Dollar. Analysten erwarten für das Gesamtjahr ein EPS von 1,97 Dollar sowie einen Umsatz von 2,62 Mrd. Dollar. Für das laufende Quartal gehen Marktbeobachter von einem EPS von 65 Cents sowie einem Umsatz von 766 Mio. Dollar aus.

Die amerikanische General Motors Corp. (GM) (ISIN US3704421052/ WKN 850000), der größte Automobilhersteller der Welt, gab heute bekannt, dass ihr weltweiter Absatz im dritten Quartal 2006 gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent zurückgegangen ist. Demnach hat der Konzern im Zeitraum von Juli bis September insgesamt 2,3 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Den geringeren Absatz führt GM dabei auf das "Employee Discount for Everyone"-Programm im Vorjahr zurück. Zudem gab es in diesem Jahr eine geplante Reduzierung der Mietwagen- und Flottenverkäufe. Wie der Konzern weiter mitteilte, konnte er seinen Marktanteil in den USA von 24,1 Prozent im zweiten Quartal auf nun 25,1 Prozent ausbauen. (20.10.2006/ac/n/m)