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09.11.2012 16:09

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ANALYSE: Kepler belässt Allianz nach Zahlen auf 'Reduce' - Ziel 73 Euro

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    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler hat die Einstufung für Allianz SE (Allianz) nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 73,00 (Kurs: 92,95) Euro belassen. Die Resultate für die ersten neun Monate hätten zwar im Rahmen der Erwartungen bis leicht darüber gelegen, schrieb Analyst Fabrizio Croce in einer Studie vom Freitag. Als positive Treiber machte er das Wachstum bei der US-Vermögensverwaltungstochter Pimco, das wachsende Lebensversicherungsgeschäft, die sehr niedrigen Forderungen aus der Dürre in den USA sowie die überschaubaren Risiken wegen des Hurrikans "Sandy" aus, die das Gewinnziel nicht gefährdeten.

 

    Dagegen seien die Rückstellungen für das US-Geschäft weiter gestiegen, monierte der Experte. Zudem verzeichne die Allianz im Einklang mit dem Versicherungsmarkt nur ein durchschnittliches Wachstum und habe im Neugeschäft mit einer niedrigeren Marge zu kämpfen. Und trotz der Versuche des Versicherungskonzerns, aus dem eigenen Rückversicherungsgeschäft das Maximum herauszuholen, sei dessen Gewicht noch zu klein, um entscheidend ins Gewicht zu fallen. Croce bevorzugt daher weiterhin die Aktien der Munich Re (Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft) sowie der italienischen Generali (Assicurazioni Generali)./gl/

 

    Gemäß der Einstufung "Reduce" rechnet Kepler Capital Markets auf Sicht der nächsten zwölf Monate mit einem absoluten Abwärtsrisiko der Aktie.

 

    Analysierendes Institut Kepler Capital Markets.

 

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