16.11.2012 15:41
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ANALYSE: Morgan Stanley belässt Dell auf 'Equal-weight'

    LONDON (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Dell nach Quartalszahlen auf "Equal-weight" (Kurs: 9,30 US-Dollar) belassen. Das überraschend schwache PC-Geschäft habe die recht guten Resultate in der Sparte Enterprise Solutions & Services aufgezehrt, schrieb Analystin Kathryn Huberty in einer Studie vom Freitag. Die Expertin reduzierte ihre Gewinnerwartung je Aktie (EPS) für das laufende Geschäftsjahr 2012/13 um 0,03 Dollar auf 0,40 Dollar und beließ ihre EPS-Schätzung für das kommende Jahr unverändert bei 1,57 Dollar. Letztere liege nach wie vor unter der Marktprognose.

 

    In der PC-Sparte sei das Notebook-Geschäft um 26 Prozent gesunken und habe Marktanteile verloren, fuhr Huberty fort. Das Desktop-PC-Geschäft sei um acht Prozent geschrumpft, habe die Marktanteile aber behauptet. Allerdings dürfte der gesamte Marktanteilsverlust nicht so hoch sein, wie er zunächst erscheine, sobald sich die Lagerbestände im Handel wieder normalisierten, schränkte die Expertin ein.

 

    In Geschäftsbereich Enterprise Solutions & Services habe lediglich das Segment Storage nicht ganz so gut abgeschnitten. Dieses sei trotz Übernahmen und Produktneuheiten um 16 Prozent geschrumpft. Derweil ist Huberty zufolge das Server & Netzwerk-Geschäft die große positive Überraschung sei gewesen.

 

    Der Nachfrage- und Preisdruck dürften die positive Entwicklung des Umsatzmix im Softwaregeschäft bis ins Geschäftsjahr 2013/14 hinein belasten. Die Expertin reduzierte ihre Gewinnerwartungen.

 

    Gemäß der Einstufung "Equal-Weight" erwartet Morgan Stanley einen durchschnittlichen Gesamtertrag der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum zwischen zwölf und 18 Monaten./mis/sf

 

    Analysierendes Institut Morgan Stanley.

 

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