LONDON (Dow Jones)--Die VW-Finanztochter Volkswagen International Finance NV hat eine zweiteilige, in Euro denominierte Anleihe gepreist, wie eine der beteiligten Banken mitteilte. Leadmanager sind BBVA, Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase and Co., Mizuho, und Societe Generale.
Die Details der dreijährigen Anleihe:
Betrag: 1,5 Milliarden Euro
Fälligkeit: 19. Januar 2015
Kupon: 2,125%
Ausgabepreis: 99,656
Zahlungstermin: 19. Januar 2012
Rendite: 90 Basispunkte über Midswaps
Bonitätbewertung A3 (Moody's)
A- (Standard & Poor's)
Stückelung: 1.000 Euro
Börsennotiz: Luxemburg
Zinszahlung: Jährlich
Die Konditionen für die siebenjährige Anleihe:
Betrag: 750 Millionen Euro
Fälligkeit: 19. Januar 2019
Kupon: 3,25%
Ausgabepreis: 99,384
Zahltermin: 21. Januar 2012
Rendite: 130 Basispunkte über Midswaps
Stückelung: 1.000 Euro
Börsennotiz: Luxemburg
Zinszahlung: Jährlich
-Von Sarka Halas, Dow Jones Newswires;
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January 10, 2012 11:19 ET (16:19 GMT)
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