DGAP-Ad hoc: Conergy AG nach Kapitalherabsetzung

DGAP-Adhoc: Conergy AG: Neue Eigentümerstruktur nach Kapitalerhöhung: Veränderungen im Conergy Aufsichtsrat

Conergy AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

14.07.2011 16:33

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Neue Eigentümerstruktur nach Kapitalerhöhung: Veränderungen im Conergy Aufsichtsrat

Hamburg, 14. Juli 2011 - Die amtierenden Aufsichtsräte der Conergy AG werden ihre Ämter mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Conergy AG am 26. August 2011 sämtlich niederlegen. Auslöser für diese Entscheidung ist die künftig veränderte Eigentümerstruktur des Unternehmens, wie sie sich nach dem inzwischen abgeschlossenen Bezugsangebot der Barkapitalerhöhung ergibt. Die zukünftigen Mitglieder des Aufsichtsrats werden auf der ordentlichen Hauptversammlung im August gewählt.

Wie gestern bekannt gegeben, zeichneten Altaktionäre innerhalb der Bezugsfrist, die am 12. Juli endete, insgesamt 13.226.962 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 1,05. Den Nettoemissionserlös aus der Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 13.226.962 wird Conergy, wie auf der Hauptversammlung vom 25. Februar 2011 beschlossen, zur Rückführung von Darlehensverbindlichkeiten verwenden.

In einem zweiten Schritt wird jetzt ein Teil der Kreditgeber der Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung weitere Aktien gegen Einbringung von Darlehensforderungen zeichnen. Hierfür werden diese Kreditgeber Schulden mit einem Abschlag von 40% auf den Nominalbetrag gegen Ausgabe von 96.807.229 Aktien tauschen. Durch beide Maßnahmen kann Conergy eine Gesamtentlastung von rund EUR 188 Mio. realisieren. Im Wege dieses so genannten 'Debt to Equity Swaps' erlangen die betreffenden Kreditgeber eine Beteiligung am Aktienkapital der Conergy AG in Höhe von rund 60%.

Vor der ordentlichen Hauptversammlung setzt Conergy in den nächsten Tagen noch die letzten, technischen Schritte des Refinanzierungspakets um: Über die Durchführung der Bar- und der Sachkapitalerhöhung haben Vorstand und Aufsichtsrat der Conergy AG heute beschlossen. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird für den 21. Juli 2011 erwartet.

Die neuen Aktien aus der Bar- und der Sachkapitalerhöhung werden daher voraussichtlich am 25. Juli 2011 geliefert. Zu diesem Zeitpunkt soll auch die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen.

Kontakt: Christoph Marx Head of Investor Relations Conergy AG Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Germany T +49 40 271 42 - 1634 F +49 40 271 42 - 1639



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