DGAP-Ad hoc: Petrotec AG

DGAP-Adhoc: Petrotec AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis 2:1 gegen Bar- und Sacheinlage beschlossen

PETROTEC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

13.11.2011 17:19

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ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG

der

PETROTEC AG,Borken (ISIN DE000PET1111)Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis 2:1gegen Bar- und Sacheinlage beschlossen

Borken, den 13. November 2011 - Der Vorstand der PETROTEC AG, Borken (ISIN DE000PET1111), hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch eine vollständige Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu EUR 8.181.247,00 durch Ausgabe von bis zu 8.181.247 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien), entsprechend 50 % des gegenwärtigen Grundkapitals, gegen Bar- und Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1 (das heißt zwei Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie, wobei je eine alte Aktie ein Bezugsrecht gewährt). Der Bezugspreis beträgt EUR 1,00 je Neuer Aktie. Die IC Green Energy Ltd., Tel Aviv (Israel), die derzeit rund 57,50 % der Stimmrechte an der Gesellschaft hält, hat sich verpflichtet, die auf die von ihr gehaltenen Aktien entfallenden Bezugsrechte auszuüben und die entsprechende Zahl neuer Aktien direkt zu zeichnen. Sie hat zudem das Recht erhalten, ihre Einlage im Wege der Sacheinlage (Einbringung bestimmter Forderungen) zu erbringen. Die übrigen neuen Aktien werden allen weiteren Aktionären ('Freefloat-Aktionäre') im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gegen Bareinlage im Bezugsverhältnis zum Bezug angeboten. Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 18. November 2011 und endet am 1. Dezember 2011. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2011 voll dividendenberechtigt. Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der Gesellschaft. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien können ausschließlich von Aktionären im Rahmen eines Mehrerwerbsangebots ebenfalls zum Bezugspreis erworben werden. Verbindliche Angebote für einen solchen Mehrerwerb müssen während der Bezugsfrist abgegeben werden. Soweit es wegen hoher Nachfrage im Rahmen des Mehrerwerbs nicht möglich ist, allen Aktionären sämtliche von ihnen zusätzlich gewünschten neuen Aktien zuzuteilen, werden Angebote zum Erwerb weiterer Neuer Aktien proportional im Verhältnis der Volumina der Mehrerwerbsanmeldungen der am Mehrerwerb teilnehmenden Aktionäre berücksichtigt. Die IC Green Energy Ltd. hat sich unter anderem gegenüber der Gesellschaft verbindlich verpflichtet, neue Aktien, die von den übrigen Aktionären nicht aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten erworben werden, im Rahmen des Mehrerwerbsangebots zum Bezugspreis zu erwerben. Sie hat auch bezüglich dieser Aktien das Recht, die darauf zu leistende Einlage im Wege der Sacheinlage zu erbringen. Gegenstand der von der IC Green Energy Ltd. zu erbringenden Sacheinlage sind nach einem zwischen der Gesellschaft und der IC Green Energy Ltd. am 13. November 2011 geschlossenen Einbringungsvertrag verschiedene Forderungen gegen die Gesellschaft und deren Tochtergesellschaft Vital Fettrecycling GmbH auf Zahlung von Zinsen bzw. Rückzahlung eines Darlehens. Die einzubringenden Forderungen auf Zahlung von Zinsen bzw. Rückzahlung des Darlehens werden im Rahmen der Sacheinlage mit EUR 1,00 je EUR 1,00 Nominalwert angesetzt. Die Sacheinlage dient der Verringerung der Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft und damit der Erhöhung ihrer Eigenkapitalquote. Die Gesellschaft plant, den Emissionserlös zur Finanzierung des steigenden Working Capital-Bedarfs, des Ausbaus der Versorgung mit Rohstoffen sowie der Umsetzung zukünftiger Investitionen zu verwenden. Die genaue Höhe des Brutto-Emissionserlöses hängt davon ab, in welchem Umfang die Freefloat-Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben bzw. am Mehrerwerb teilnehmen. Der Brutto-Emissionserlös aus der Ausgabe von Neuen Aktien gegen Bareinlage wird demnach maximal rund EUR 3,5 Mio. betragen. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

PETROTEC AG

Der Vorstand

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Bezugsrechte und die Aktien der PETROTEC AG (die 'Wertpapiere') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U. S. persons' (wie in Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U. S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Wertpapiere sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert. Ein etwaiges öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten hat auf Grundlage eines Wertpapierprospekts zu erfolgen, der vom Emittenten erhalten werden kann, und der detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihr Management sowie Finanzinformationen enthält. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

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