DGAP-Ad hoc: Roth & Rau AG

DGAP-Adhoc: Roth & Rau AG: 1.379.999 Aktien mit einem Emissionserlös in Höhe von rund 35,9 Millionen EUR erfolgreich platziert

Roth & Rau AG / Kapitalerhöhung

10.02.2010 13:12

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Roth & Rau AG: 1.379.999 Aktien mit einem Emissionserlös in Höhe von rund 35,9 Millionen EUR erfolgreich platziert

Hohenstein-Ernstthal, 10. Februar 2010 - Die Roth & Rau AG hat heute eine erfolgreiche Aktienplatzierung in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren durchgeführt. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden insgesamt 1.379.999 Aktien zu einem Preis von 26,00 EUR je Aktie platziert. Durch die Transaktion wird der Roth & Rau AG einen Bruttoemissionserlös von rund 35,9 Millionen EUR zufließen, der zur Stärkung der Bilanzstruktur sowie zur Teilfinanzierung der kürzlich angekündigten Akquisition der OTB Solar B.V. verwendet wird.

Die Ausgabe der 1.379.999 Inhaberaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Dadurch erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von 13.800.000 EUR auf 15.179.999 EUR. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die Gesellschaft strebt eine Notierungsaufnahme der neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) für den 16. Februar 2010 an.

Disclaimer: Diese Veröffentlichung wurde allein zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht. Die Aktien können in in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, soweit dies den Emittenten verpflichten würde, einen Prospekt oder ein Angebotsdokument zu veröffentlichen oder eine Registrierung vorzunehmen. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und das Angebot und der Verkauf von Aktien kann in bestimmten Jurisdiktionen rechtlich beschränkt oder verboten sein. Jeder Leser dieser Veröffentlichung sollte sich daher selbst vergewissern, alle solche Restriktionen einzuhalten.

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Kontakt: Roth & Rau AG Dr. Silvia Roth Tel.: +49 (0) 3723/6685-333 E-Mail: investor@roth-rau.de

Haubrok Investor Relations GmbH Simone Gorny Tel.: +49 (0) 211/30126-130 E-Mail: s.gorny@haubrok.de

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