DGAP-Ad hoc: SCA Hygiene Products AG

DGAP-Adhoc: SCA Hygiene Products SE: SCA macht ein Übernahmeangebot für das europäische Tissuegeschäft von Georgia-Pacific

SCA Hygiene Products SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

10.11.2011 08:33

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Stockholm, die Muttergesellschaft der SCA Hygiene Products SE, München, hat ein Übernahmeangebot für das europäische Tissuegeschäft von Georgia-Pacific abgegeben. Die Angebotsannahme durch Georgia-Pacific ist Gegenstand von Konsultationen mit den Arbeitnehmervertretungen.

Georgia-Pacific ist europaweit in den Segmenten Away From Home Tissue und Consumer Tissue tätig. Das Produktsortiment wird insbesondere unter der gut bekannten Marke Lotus vertrieben.

Das europäische Tissuegeschäft von Georgia-Pacific erzielte in 2010 einen Umsatz von 1,25 Mrd. EUR, der mit rund 5.000 Mitarbeitern an fünfzehn Produktionsstandorten in sieben Ländern erwirtschaftet wurde. Der Umsatz von Georgia-Pacific repräsentiert 60% Consumer Tissue, 30% Away From Home Tissue und Personal Care-Produkte. Das Consumer Tissue Geschäft beruht zu 70% auf Eigenmarken und 30% auf Handelsmarken.

Der angebotene Kaufpreis beträgt 1,32 Mrd. EUR. SCA AB hält langfristige Kreditlinien. Die Finanzierung liegt innerhalb des SCA-Zielkorridors für die Schulden-Eigenkapital-Relation.

Die Akquisition eröffnet dem Geschäftsbereich Tissue des SCA-Konzerns und damit auch der SCA Hygiene Products SE den Zugang zu attraktiven Märkten und Marken wie Lotus. Die angestrebte Übernahme des europäischen Tissuegeschäfts von Georgia-Pacific ist ein robuster Schritt für die Stärkung des Produktsortiments und den Ausbau der SCA-Position im Geschäft mit qualitativ hochwertigen Markenerzeugnissen in Europa.

Der Vollzug des Übernahmeangebots steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden und ist Gegenstand interner Konsultationen mit den Arbeitnehmervertretungen.

München, 10. November 2011 SCA Hygiene Products SE Der Vorstand



Kontakt: Tobias Engelhard Financial Controller

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