DGAP-Ad hoc: SGL Carbon

SGL CARBON SE / Anleiheemission

25.06.2009

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

Nicht für Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada oder Japan Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

· Kupon bei 3,50 % festgesetzt, Wandlungsprämie bei 30 % · Gesamtvolumen der Wandelanleihe 190 Mio. Euro

Wiesbaden, 25. Juni 2009. Die SGL Carbon SE hat eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht ('Wandelanleihe') im Volumen von 190 Mio. Euro erfolgreich platziert, die von nationalen und internationalen institutionellen Investoren nachgefragt wurde. Auch Ankerinvestoren haben sich an der Emission beteiligt.

Die Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren wird mit einem Kupon von 3,50 % p.a. und einem anfänglichen Wandlungspreis je Aktie von 29,39 Euro ausgegeben. Dies entspricht einer Prämie von 30 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der SGL Carbon SE während des Bookbuilding-Verfahrens.

Das Settlement der Wandelanleihe wird um den 30. Juni 2009 erwartet.

Die SGL Carbon SE strebt die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse an.

ABN AMRO, Commerzbank und Morgan Stanley begleiten die Emission als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners. Landesbank Baden Württemberg und UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) agieren als Co-Lead Managers.

Die SGL Group plant die Emissionserlöse aus der Wandelanleihe insbesondere für beschleunigte Expansions- und Investitionspläne im Geschäftsfeld Advanced Materials als auch für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

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--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: SGL CARBON SE Rheingaustraße 182 65203 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 6029 - 103 Fax: +49 (0)611 6029 - 101 E-Mail: vanessa.rau@sglcarbon.de Internet: www.sglgroup.com ISIN: DE0007235301 WKN: 723530 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------