DGAP-Adhoc:
Siemens Aktiengesellschaft: Siemens begibt Optionsschuldverschreibungen
Siemens Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission
09.02.2012 07:42
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Siemens wird heute Optionsschuldverschreibungen begeben. Das angestrebte
Volumen beträgt 3 Milliarden US-Dollar und wird in Abhängigkeit von der
Markt- und Nachfrageentwicklung gegebenenfalls angepasst. Siemens möchte
mit dieser Maßnahme von attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten in US-Dollar
für diese Anleiheform profitieren. Die geplante Optionsanleihe ist im
Kontext einer Refinanzierung der bereits im ersten Quartal des laufenden
Geschäftsjahres zurückgezahlten Anleihen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro
sowie der im zweiten Geschäftsquartal fällig werdenden Anleihen in Höhe von
1,3 Milliarden US-Dollar zu sehen. Der Erlös aus der Emission wird für
allgemeine Unternehmenszwecke genutzt und zur Stärkung der finanziellen
Flexibilität von Siemens verwendet.
Die Optionsschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen
Investoren außerhalb der USA in einer Mindeststückelung von 250.000
US-Dollar angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Den
von der Siemens Financieringsmaatschappij N.V. auszugebenden und von der
Siemens AG garantierten Schuldverschreibungen werden von der Siemens AG zu
emittierende Optionsscheine angefügt. Die Optionsscheine berechtigen zum
Bezug mehrerer Siemens-Aktien gegen Zahlung eines Ausübungspreises in Euro.
Die genaue Anzahl der Siemens-Aktien je Optionsschein wird in Abhängigkeit
vom Ausübungspreis und dem zugrunde zu legenden
Wechselkurs bei
Preisfeststellung fixiert. Auf Basis eines EUR/USD-Wechselkurses von 1,3270
und des gestrigen Xetra-Schlusskurses der Siemens-Aktie würden pro
Milliarde Nominalbetrag der Schuldverschreibungen Optionsrechte auf bis zu
rund 7,3 Millionen Siemens-Aktien ausgegeben werden. Die Optionsbedingungen
erlauben Siemens, ausgeübte Optionsrechte auch aus dem Bestand eigener
Aktien zu bedienen und die Optionsscheine zurückzukaufen.
Die Optionsschuldverschreibungen werden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von
fünfeinhalb und siebeneinhalb Jahren platziert. Die jeweilige Laufzeit gilt
für die Schuldverschreibungen und die zugehörigen Optionsscheine
gleichermaßen. Die Optionsscheine können nach Begebung von den
Schuldverschreibungen abgetrennt werden und sind ab dem 28. März 2012
ausübbar. Die Opti-onsschuldverschreibungen, von Optionsscheinen getrennte
Schuldverschreibungen und abgetrennte Optionsscheine werden von der
Deutschen Bank AG in den Freiverkehr an der Frankfurter
Börse einbezogen.
Der Zinskupon wird für die kürzere Laufzeit bei 0,55 bis 1,05 % pro Jahr
und für die längere Lauf-zeit bei 1,15 bis 1,65 % pro Jahr erwartet. Der
Ausübungspreis wird je
Aktie zwischen 137,50 und 142,50 Prozent eines
Referenzkurses am Tag der Platzierung liegen. Die genannten
Ausstattungsmerkmale und die Volumen-Aufteilung auf die beiden Laufzeiten
werden mit Preisfestsetzung erfolgen. Die Lieferung der
Optionsschuldverschreibungen gegen Zahlung des Kaufpreises wird
voraussichtlich am 16. Februar 2012 erfolgen.
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angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach den Vorschriften
des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der 'Securities Act') registriert oder von der
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be-zeichneten Wertpapiere sind nicht, und werden nicht, gemäß dem
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