DGAP-Adhoc:
Sky Deutschland AG: Bruttoerlös von EUR 155,8 Millionen aus Kapitalerhöhung
Sky Deutschland AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
09.02.2012 23:28
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Bruttoerlös von EUR 155,8 Millionen aus Kapitalerhöhung
Unterföhring, 9. Februar 2012. Sky Deutschland AG hat erfolgreich
70.809.978 neue
Aktien durch ein sogenanntes 'Accelerated Bookbuilding' aus
genehmigtem Kapital platziert, was 10 Prozent des bestehenden Grundkapitals
entspricht. Die Aktien wurden vorrangig an internationale institutionelle
Investoren ausgegeben. 35.334.179 Aktien, was 49,9 Prozent der angebotenen
Aktien entspricht, wurden an News Adelaide Holdings B.V., eine
hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft der News Corporation,
ausgegeben. Somit bleibt der Aktienanteil von News Adelaide Holdings B.V.
an Sky Deutschland bei 49,9 Prozent.
Der Angebotspreis der neuen Aktien wurde auf EUR 2,20 festgelegt. Durch die
Kapitalerhöhung erzielt Sky Deutschland einen Bruttoerlös von ca. EUR 155,8
Millionen. Die Aktienanzahl der Sky Deutschland AG wird sich nach Abschluss
der Kapitalerhöhung auf 778.909.762 Aktien belaufen.
Diese Kapitalmaßnahme stellt den ersten Schritt des am 2. Februar 2012
bekannt gegebenen umfassenden Maßnahmenpakets dar, welches die Flexibilität
von Sky verbessern und weitere Investitionen in die Kernbereiche
ermöglichen soll, die wesentlich zur Steigerung der Kundenzufriedenheit,
der Abonnentenzahlen und des durchschnittlichen Umsatz pro Abonnent (ARPU)
beitragen. Insgesamt plant Sky Deutschland in 2012 Kapital in Höhe von
EUR 300 Millionen brutto zu erlösen. Um den Gesamtbetrag von EUR 300
Millionen bis Ende September 2012 zu erreichen, möchte Sky Deutschland die
verbleibenden EUR 144,2 Millionen entweder durch ein Bezugsrechtsangebot,
eine weitere Privatplatzierung, ein Gesellschafterdarlehen und/oder eine
potentielle Wandelschuldverschreibung erzielen.
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werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von
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oder die UniCredit Bank AG oder eines der Tochterunternehmen der
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wird ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die
von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im
EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten
Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen
Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach freiem
Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum
Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen
würde, dass die Emittentin, Merrill Lynch International oder UniCredit Bank
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