DGAP-Ad hoc: iQ Power AG

DGAP-Adhoc: Ausübung der Vorwegzeichnungsrechte; Privatplatzierung noch möglich

iQ Power AG / Schlagwort(e): Sonstiges

07.12.2011 10:48

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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iQ Power AG: Ausübung der Vorwegzeichnungsrechte; Privatplatzierung noch möglich

- Im Rahmen der Vorwegzeichnung Wandelobligationen im Volumen von EUR 0,260 Mio. platziert

- Bis 15.12. noch Privatplatzierung im Umfang von maximal EUR 3,275 Mio. möglich

- Ein Minimum von EUR 2,065 Mio. wurde bereits durch Privatinvestoren sowie KG Power und dem koreanischem Konsortium zugesagt oder gezeichnet

- Finanzmittel werden zur Erhöhung des Betriebskapitals sowie für Investitionen in den Ausbau des Batteriefertigungs- und Bleirecyclingwerkes in Bosnien Herzegowina eingesetzt

Zug/Schweiz, 7. Dezember 2011 - Die iQ Power AG (ISIN: CH0020609688, WKN: A0DQVL, Symbol: IQPB), Entwickler und Vermarkter von umweltfreundlichen und technologisch führenden Starterbatterien für Kraftfahrzeuge, hat bis zum 2. Dezember 2011 52 Wandelobligationen im Volumen von EUR 0,260 Mio. platziert.

Im Rahmen der noch bis zum 15. Dezember 2011 laufenden Privatplatzierung sind bis heute mindestens EUR 2,065 Mio. durch Privatinvestoren sowie KG Power und dem koreanischen Konsortium zugesagt oder gezeichnet worden. Alleine KG Power hat sich verpflichtet Wandeloptionen in einem Volumen von mindestens EUR 1,7 Mio. zu zeichnen und behält sich die Zeichnung weiterer Wandelobligationen vor. Damit können maximal noch 655 weitere Wandelobligationen im Volumen von EUR 3,275 Mio. bezogen werden. Ein Anspruch auf die Zuteilung für interessierte Anleger besteht nicht.

Die Stückelung der Wandelschuldverschreibung beträgt EUR 5.000 oder ein Mehrfaches davon und wird nominal ausgegeben. Sämtliche Wandelobligationen können jederzeit bis einschließlich 31. Dezember 2016 unter Berücksichtigung der Wandlungsbedingungen gewandelt werden. Der Wandlungspreis beträgt 0,048 Euro. Entsprechend kann eine Wandelobligation von EUR 5.000 in 104.166 Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nominalwert von CHF 0,03 gewandelt werden. Der Zins der Wandelschuldverschreibung beträgt 8% p.a. und wird jeweils halbjährlich per 30. Juni und 31. Dezember (erstmals per 30. Juni 2012) abgerechnet und voraussichtlich innerhalb von 20 Bankarbeitstagen nach dem jeweiligen Zinstermin ausgezahlt.

Die durch die Begebung der Wandelschuldverschreibung neu generierten finanziellen Mittel sollen vorrangig zur Erhöhung des Betriebskapitals sowie für Investitionen zum Ausbau des Batteriefertigungs- und Bleirecyclingwerkes in Bosnien-Herzegowina eingesetzt werden. Dadurch kann die Batteriefertigungskapazität deutlich gesteigert werden. Gleichzeitig können Preisschwankungen des Bleis, dem Hauptkostentreiber bei der Batterieproduktion, besser abgefangen und Kostensenkungen realisiert werden.

Die Transaktion wird durch die Steubing AG als Advisor begleitet. Weitere Details sind auf der Unternehmenshomepage unter www.iqpower.com bereitgestellt oder können auf Nachfrage ausgehändigt werden.

Der Verwaltungsrat

Über iQ POWER Die iQ POWER AG ist Entwickler und Anbieter neuartiger Starterbatterien für Kraftfahrzeuge. Die Produkte sind technologisch führend, zeichnen sich aus durch höhere Effizienz, sind umweltfreundlich und leichter. Das Unternehmen entwickelte unter anderem die erste durch Software gesteuerte, intelligente Autobatterie der Welt. Ergänzt wird das Spektrum der Aktivitäten durch Industriebatterien sowie Systemlösungen für elektrisches Energiemanagement in Fahrzeugen.

Operativer Teil des Unternehmens ist die iQ POWER GmbH in Chemnitz. Sie ist 100%ige Tochter der iQ POWER AG mit Sitz in Zug (Schweiz). Als Aktiengesellschaft ist die iQ POWER AG börsennotiert. Die Wertpapiere des Unternehmens werden am Geregelten Markt (General Standard) der Deutschen Börse Frankfurt gehandelt, im Freiverkehr an den Börsenplätzen Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart sowie über XETRA (ISIN: CH0020609688, WKN: A0DQVL, IQPB).



Kontakt: Unternehmenskontakt: iQ Power AG Metallstraße 9 CH-6304 Zug Tel.: +41(0)417680363 Fax: +41(0)417680368 info@iqpower.com www.iqpower.com

Investor Relations Kontakt: GFEI Aktiengesellschaft Am Hauptbahnhof 6 60329 Frankfurt am Main Tel: +49(0)69 74 30 37 00 Fax: +49(0)69 74 30 37 22 iQPower@gfei.de www.gfei.de



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