DGAP-News: Bulle & Bär Research: Kaufempfehlung zu Vegas77 Entertainment SE
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Bulle & Bär Research: Kaufempfehlung zu Vegas77 Entertainment SE
10.03.2011 / 09:15
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Die Smallcap-Experten von Bulle & Bär Research sehen nach der Übernahme
eines Börsenmantels und einer Kapitalerhöhung um 2 Millionen Euro sehr gute
Wachstumschancen bei der Online-Glücksspiel Holding Vegas77 Entertainment
SE (ISIN: DE000A1C8PY2, WKN: A1C8PY) mit Sitz in Amsterdam. Neben einer
hundertprozentigen Beteiligung am Vegas77 Casino ist die Holding bei
mehreren marktführenden Online Casinos mit Beteiligungen engagiert. Nach
der Kapitalerhöhung soll ein weiteres Online-Casino mit Sitz auf Malta
komplett übernommen und gemeinsam mit Vegas77 zu einem europäischen
Marktführer aufgebaut werden. Mit den Gewinnen dieses Projektes soll danach
das Beteiligungsportfolio vor allem im Bereich Mobiles Internet stark
ausgebaut werden.
Online-Casinos zunehmend ein Milliardenmarkt mit starkem Wachstum
Da vielen Spielern der Dress-Code-Gang ins Casino zu aufwendig ist,
erzielen Online-Casinos mit dem Boom der Internetnutzung weltweit hohe
Umsätze, Margen und Gewinne auf Kosten klassischer Spielstätten. Neben
Roulette, Blackjack oder Poker erwartet die Spieler online rund um die Uhr
ein breites Angebot an Casinospielen und Spielvarianten. Man braucht keinen
Smoking; das Spiel kann jederzeit und sofort beginnen. Bezahlt wird per
Kreditkarte. Online Glücksspiel ist inzwischen ein extremer Wachstumsmarkt
mit Milliardenumsätzen. Diverse führende Anbieter von
Glücksspielplattformen verzeichnen vor allem in diesem Geschäftsbereich ein
Wachstumsraten jenseits der 50% Marke.
Umsätze zwischen 15 und 30 Millionen Euro angestrebt
Die beiden Flaggschiff-Online-Casinos der Vegas77 SE sollen in diesem
positiven Marktumfeld über das bestehende Affiliate Netzwerk aggressiv
beworben werden. Zusammen sollen sie bereits innerhalb der Jahresfrist
Umsätze von über 15 Millionen Euro erzielen. Dafür werben externe
Werbepartner gemeinsam mit den Experten der Vegas77 SEE mit eigenen
Mailkampagnen, zielgruppenorientierter Kontext-Werbung (z.B. über Google-Ad
Words) oder auf typischen Gaming-Webseiten/Blogs im Internet massiv für die
Casinos. Die Mediumsnähe von Vermarkter und Online Casino führt dabei zu
sehr hohen Konversionsraten. Dadurch ist das Provisionsmodell für
generierte Umsätze für beide Seiten ein gutes Geschäft. Der Werbepartner
hat wenig Aufwand und hohe Konversionsraten, das Online Casino den Vorteil,
dass es nur für generierte Umsätze bezahlen muss. So kann es sehr
liquiditätsschonend wachsen.
Viele professionelle Affiliate-Werbepartner generieren über ihre Netzwerke
Jahresgewinne von über 1 Mio. Euro für sich und das Casino. Mit den
richtigen Partnern kann das Casino deshalb im Internet ein rasend schnelles
Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen.
Ausbau der Beteiligungsstruktur vor allem im Mobilen Bereich
Die Gewinne sollen danach zunehmend in den Ausbau und die Diversifikation
der Beteiligungsstruktur investiert werden. Hier soll der mobile
Online-Casino Bereich im Fokus stehen und zukünftig ein Schwergewicht im
Beteiligungsportfolio werden. Während das Unternehmen im Bereich
Online-Lotterien viele interessante Konzepte für erfolgreiche Beteiligungen
im Auge hat, sollen Beteiligungen an Wettanbietern eher vernachlässigt
werden.
Vegas77 SE bei Erreichung der Ziele stark unterbewertet
Allein durch ihre Beteiligungen partizipiert die Holding an einem starken
Wachstumsmarkt. Sollte der Ausbau der beiden neuen Casinos mit der
veranschlagten Umsatzentwicklung gelingen - und die Chancen dafür stehen
gut - , dürfte die Vegas77 SE schon bald Gewinne oberhalb von 5 Millionen
Euro erzielen.
Bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung von gut 20 Millionen Euro wäre
sie damit in einem frühen Wachstumsmarkt deutlich unterbewertet.
Die Experten von Bulle & Bär Research empfehlen daher, die
Aktien der
Vegas77 SE nach der Übernahme des zweiten Online-Casinos aggressiv zu
kaufen.
Die vollständige Research Studie zur Vegas77 Entertainment SE können Sie
kostenlos als PDF herunterladen:
http://bb-research.com/Bulle_Baer_1108_Vegas77.pdf
Über Vegas77 Entertainment SE:
Die Vegas77 Entertainment SE ist eine Finanz-Beteiligungsgesellschaft, die
auf Beteiligungen an aussichtsreichen ausländischen Unternehmen im Bereich
Online-Gücksspiel spezialisiert ist. Der Fokus der Beteiligungsstruktur
liegt dabei auf Online-Casinos und Glücksspielanbietern im Bereich mobiles
Internet. Das internationale Management verfügt über langjährige Erfahrung
im Bereich des Online-Glücksspiels und der Online-Werbung.
Vegas77 Entertainment SE Aktie:
ISIN: DE000A1C8PY2
WKN: A1C8PY
Symbol: LCP
Aktueller Kurs: 13.60 Euro
Kursziel: 30.00 Euro
Vegas77 Entertainment SE
Postbus 59267
1040 KG Amsterdam
Niederlande
Telefon: +31 20 4037415
CEO: A. Joy
www.vegas77-entertainment.com
Über Bulle & Bär Research:
Das Team von Bulle & Bär Research mit Sitz in London/UK hat langjährige
Erfahrung mit Engagements in börsennotierte Small-Caps. Die Analysten und
Autoren sind Profis und können das Potential von einem Unternehmen fundiert
einschätzen und die Risikofaktoren eruieren. Je nach Branche und Thema kann
für die Studien auf ein Portfolio von Spezialisten zurückgegriffen werden.
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145-157 St John Street
London, EC1V 4PY, UK
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