DAX6.264-0,3%  Dow12.394-0,2%  Euro1,2351-0,1% 
ESt502.1190,1%  Nas2.827-0,4%  Öl101,70,1% 
TDax751,00,0%  Nikkei8.479-0,7%  Gold1.555-0,4% 
Kurse + Charts + RealtimeNews + AnalysenFundamentalUnternehmenzugeh. WertpapiereAktion
Kurs + ChartChart (groß)News + AdhocBilanz/GuVTermineZertifikateDepot
Times + SalesChart-AnalyseAnalysenDividende/HVProfilOptionsscheineWatchlist
BörsenplätzeChartvergleichKurszieleVergleichInsidertradesKnock-outsmyHome
OrderbuchRealtime StuttgartRSS FeedAnalyseim ForumFondsSenden/Drucken
HistorischRealtime PushmyNews neuAusblickIR-DatenAnleihen
handeln

18.01.2012 16:49

Senden

DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Fresenius Medical Care zu myNews hinzufügen Was ist das?


DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Fresenius Medical Care successfully places senior notes

DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Key word(s): Bond Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Fresenius Medical Care successfully places senior notes

18.01.2012 / 16:49

---------------------------------------------------------------------

Contact: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Oliver Maier Else-Kröner-Str.1 Phone: + 49 6172 609 2601 61352 Bad Homburg Fax: + 49 6172 609 2301 Germany www.fmc-ag.com North America: Terry L. Morris Phone: + 1 800 948 2538 Fax: + 1 615 345 5605



E-mail: ir@fmc-ag.com January 18, 2012

Investor News

Fresenius Medical Care successfully places senior notes

Bad Homburg, Germany - Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (the 'company' or 'Fresenius Medical Care'; Frankfurt Stock Exchange: FME / New York Stock Exchange: FMS), the world's largest provider of dialysis products and services, successfully placed three tranches of U.S. Dollar and euro-denominated senior unsecured notes (together the 'senior notes'). Proceeds amounting to approximately $1.82 billion are intended to be used for acquisitions, including the acquisition of Liberty Dialysis Holdings, Inc., to refinance indebtedness and for general corporate purposes.

The coupon for the dollar-denominated senior notes in the principal amount of $800 million due 2019 will be 5.625% and the coupon for the dollar-denominated senior notes in the principal amount of $700 million due 2022 will be 5.875%. The coupon for the euro-denominated senior notes in the principal amount of EUR250 million due 2019 will be 5.25%. All tranches were issued at par.

Michael Brosnan, chief financial officer of the company, commented: 'This is the largest placement of senior notes in the history of Fresenius Medical Care and an important step in the financing of our growth strategy. We are very pleased to have successfully completed this offering at favorable rates in an overall challenging market environment. We believe this demonstrates that investors continue to recognize our financial stability and sustainable financial strength.'

The dollar-denominated senior notes were offered by Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. and the euro-denominated senior notes were offered by FMC Finance VIII S.A. Both issuers are wholly-owned subsidiaries of the company. The senior notes were offered through a private placement to institutional investors and will be guaranteed jointly and severally by the company and its subsidiaries, Fresenius Medical Care Holdings, Inc. and Fresenius Medical Care Deutschland GmbH.

The senior notes have not been registered under the Securities Act of 1933 as amended, but were offered to 'qualified institutional buyers' (QIBs) in the U.S. pursuant to the exemption from registration provided by Rule 144A under the Securities Act and in exempted 'offshore transactions' pursuant to Regulation S under the Securities Act. The senior notes may not be offered or sold in the U.S. unless registered under the Securities Act or pursuant to an applicable exemption from registration requirements.

Application has been made for admission of the senior notes to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.

***************

About Fresenius Medical Care Fresenius Medical Care is the world's largest integrated provider of products and services for individuals undergoing dialysis because of chronic kidney failure, a condition that affects more than 2 million individuals worldwide. Through its network of 2,874 dialysis clinics in North America, Europe, Latin America, Asia-Pacific and Africa, Fresenius Medical Care provides dialysis treatment to 228,239 patients around the globe. Fresenius Medical Care is also the world's leading provider of dialysis products such as hemodialysis machines, dialyzers and related disposable products.

Disclaimer This release contains forward-looking statements that are subject to various risks and uncertainties. Actual results could differ materially from those described in these forward-looking statements due to certain factors, including changes in business, economic and competitive conditions, regulatory reforms, foreign exchange rate fluctuations, uncertainties in litigation or investigative proceedings, and the availability of financing. These and other risks and uncertainties are detailed in Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA's reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA does not undertake any responsibility to update the forward-looking statements in this release.

The information contained in this release may not be issued or distributed in or into Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer to sell nor an invitation to subscribe for, underwrite or otherwise acquire securities in Canada, Australia or Japan.

This release does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer or invitation to subscribe for, underwrite or otherwise acquire, any securities of FMC Finance VIII S.A., or Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. or Fresenius Medical Care or any present or future member of its group nor should it or any part of it form the basis of, or be relied on in connection with, any contract to purchase or subscribe for any securities of FMC Finance VIII S.A. or Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. or Fresenius Medical Care or any member of its group. In particular, this release is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase any securities in the United States of America (including its territories and possessions), and securities of FMC Finance VIII S.A. and Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. and Fresenius Medical Care may not be offered or sold in the United States of America or to United States persons absent registration under the Securities Act of 1933, as amended, or pursuant to an applicable exemption from registration.

End of Corporate News

---------------------------------------------------------------------

18.01.2012 Dissemination of a Corporate News, transmitted by DGAP - a company of EquityStory AG. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

DGAP's Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Media archive at www.dgap-medientreff.de and www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

Language: English Company: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Germany Phone: +49 (0) 6172- 609 2525 Fax: +49 (0) 6172- 609 2301 E-mail: ir@fmc-ag.com Internet: www.fmc-ag.de ISIN: DE0005785802, DE0005785836, WKN: 578580, 578583 Listed: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Terminbörse EUREX; NYSE End of News DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 153285 18.01.2012

Kommentare zu diesem Artikel

Geben Sie jetzt einen Kommentar zu diesem Artikel ab.
 Kommentar hinzufügen 
  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • Sprache:
  • Alle
  • DE
  • EN
  • Sortieren:
  • Datum
  • meistgelesen
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
VW krempelt seine Führung um. DAX schließt leicht im Minus -- Überraschender Einbruch des Chicago Einkaufsmanagerindex -- Dow Jones und Nasdaq können Verluste aufholen -- Deutsche Bank, EADS im Fokus
Microsoft kündigt Vorabversion von Windows 8 an. Euro - Weiter knapp über 22-Monatstief. Munich Re - Erdbeben in Italien kein bedeutender Schaden. CTS EVENTIM übernimmt Hammersmith Apollo in London. Klage gegen Deutsche Telekom abgewiesen. Talfahrt der Ölpreise gewinnt wieder an Tempo. » mehr
08.05.12
Fresenius-Chef: Wir sind keine Kaufmaschine (finanzen.net)
07.05.12
Updates zu Centrotherm, Lufthansa, QSC und Wacker Chemie (dpa-afx)
21.05.12
Die wöchentliche Top 10 der Insidertransaktionen (Dow Jones)
03.05.12
Updates zu Aixtron, BMW, Daimler und Infineon (dpa-afx)
31.05.12
Updates zu Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Börse, SAP und VW (dpa-afx)
03.05.12
Börse Frankfurt am Morgen: Zugewinne, Beiersdorf nach Zahlen gesucht (Aktiencheck)
10.05.12
Börse Frankfurt Schluss: Im Plus, SolarWorld im Höhenflug (Aktiencheck)
04.05.12
Ausblick: Schwächere Eröffnung erwartet (Aktiencheck)
VW krempelt seine Führung um. DAX schließt leicht im Minus -- Überraschender Einbruch des Chicago Einkaufsmanagerindex -- Dow Jones und Nasdaq können Verluste aufholen -- Deutsche Bank, EADS im Fokus
Microsoft kündigt Vorabversion von Windows 8 an. Euro - Weiter knapp über 22-Monatstief. Munich Re - Erdbeben in Italien kein bedeutender Schaden. CTS EVENTIM übernimmt Hammersmith Apollo in London. Klage gegen Deutsche Telekom abgewiesen. Talfahrt der Ölpreise gewinnt wieder an Tempo. » mehr
08.05.12
Fresenius-Chef: Wir sind keine Kaufmaschine (finanzen.net)
07.05.12
Updates zu Centrotherm, Lufthansa, QSC und Wacker Chemie (dpa-afx)
21.05.12
Die wöchentliche Top 10 der Insidertransaktionen (Dow Jones)
03.05.12
Updates zu Aixtron, BMW, Daimler und Infineon (dpa-afx)
31.05.12
Updates zu Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Börse, SAP und VW (dpa-afx)
03.05.12
Börse Frankfurt am Morgen: Zugewinne, Beiersdorf nach Zahlen gesucht (Aktiencheck)
10.05.12
Börse Frankfurt Schluss: Im Plus, SolarWorld im Höhenflug (Aktiencheck)
04.05.12
Ausblick: Schwächere Eröffnung erwartet (Aktiencheck)
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Monats in dieser Kategorie verfügbar
Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:

Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen
Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen
vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. zu myNews hinzufügen Was ist das?
  • Alle
  • Buy
  • Hold
  • Sell
09.05.12Fresenius Medical Care kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
07.05.12Fresenius Medical Care outperformRBC Capital Markets
04.05.12Fresenius Medical Care haltenIndependent Research GmbH
04.05.12Fresenius Medical Care buyUBS AG
03.05.12Fresenius Medical Care buySarasin Research
09.05.12Fresenius Medical Care kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
07.05.12Fresenius Medical Care outperformRBC Capital Markets
04.05.12Fresenius Medical Care buyUBS AG
03.05.12Fresenius Medical Care buySarasin Research
25.04.12Fresenius Medical Care overweightHSBC
04.05.12Fresenius Medical Care haltenIndependent Research GmbH
03.05.12Fresenius Medical Care neutralWestLB AG
03.05.12Fresenius Medical Care haltenNational-Bank AG
27.04.12Fresenius Medical Care neutralWestLB AG
27.04.12Fresenius Medical Care haltenIndependent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

AKTIEN IN DIESEM ARTIKEL

ANZEIGE

ANZEIGE

Was halten Sie von nutzergenerierten Chartanalysen auf finanzen.net?
Ich würde liebend gerne mein Wissen über Chartanalyse dem Publikum von finanzen.net zur Verfügung stellen.
Ich kenne mich bei Chartanalyse nicht so gut aus, halte nutzergenerierte Chartanalysen aber für einen echten Mehrwert.
Ich halte nichts von den Methoden der Chartanalyse und habe deshalb auch kein Interesse an nutzergenerierten Analysen.
 Abstimmen