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DGAP-News: Smiles AG: Smiles AG kündigt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an

DGAP-News: SMILES AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung SMILES AG: Smiles AG kündigt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an

20.01.2012 / 10:16

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Smiles AG kündigt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an

- Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu EUR 1,4 Mio. zur Wachstumsfinanzierung geplant

- Umsatz soll 2012 mit ca. EUR 7 Mio. mehr als verdreifacht werden

Aub 19. Januar 2012 - Die Smiles AG, ein führendes deutsches Unternehmen im Bereich der Elektromobilität, führt, wie bereits auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 21. Dezember 2011 angekündigt, eine Kapitalerhöhung durch. Die Hauptaktionäre der Smiles AG haben gegenüber der Gesellschaft bereits Ihr Interesse bekundet, ihre Bezugsrechte auszuüben und nach Möglichkeit ihre Beteiligung auszubauen.

Mit Zustimmung des Aufsichtsrates wurde beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 1.010.892,00 durch Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals auf bis zu EUR 2.424.642,00 durch Ausgabe von bis zu 1.413.750 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen. Der Bezugspreis je neuer Aktie wird auf EUR 1,02 festgesetzt. Den Aktionären wird ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis 1:1,4 eingeräumt.

Aus abwicklungstechnischen Gründen wird die Anzahl der den Aktionären zustehenden Bezugsrechten nach der Anzahl der alten, nicht konvertierten Aktien vor der Kapitalherabsetzung berechnet. Da das Grundkapital der Gesellschaft vor der Kapitalherabsetzung in 7.076.244 alte, nicht konvertierte Aktien eingeteilt war, würde sich bei der Ausgabe von bis zu 1.413.750 neuen Aktien ein Bezugsverhältnis von 5,005:1 ergeben. Dieses rein technische Bezugsverhältnis wird von der Gesellschaft dahingehend aufgebessert, dass jeweils 5 alte, nicht konvertierte Aktien (vor Kapitalherabsetzung) zum Bezug von 1 neuen Aktien (nach Kapitalherabsetzung) berechtigen.

Für sich aus dem individuellen Aktienbestand aufgrund des Bezugsverhältnisses rechnerisch ergebende Bruchteile neuer Aktien können die Aktionäre keine neuen Aktien beziehen. Es ist nur der Bezug von einer neuen Aktie oder einem Vielfachen davon möglich.

Zudem können Aktionäre im Rahmen des Überbezuges für den Fall, dass nicht alle Aktien bezogen werden, auch mehr Aktien zeichnen, als ihnen aufgrund der Bezugsrechte zustehen. Soweit die im Zuge der Kapitalerhöhung entstehenden neuen Aktien nicht durch Zeichnung der Aktionäre im Rahmen der Ausübung des gesetzlichen Bezugsrechts übernommen werden, werden die Aktien interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis zum Kauf angeboten. Die Bezugsfrist der neuen Aktien läuft voraussichtlich vom Beginn des 24. Januar 2012 bis einschließlich 06. Februar 2012. Das Bezugsangebot an die Aktionäre der Smiles AG wird voraussichtlich am Montag, den 23.01.2012 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2011 gewinnberechtigt.

Insgesamt können der Gesellschaft mit dieser Kapitalerhöhung Barmittel in Höhe von bis zu EUR 1,4 Mio. brutto zufließen. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung stärken die Finanzposition der Smiles AG und dienen der weiteren Expansion des Geschäftmodells. Mit neuen Fahrzeugen, die bereits im ersten Quartal 2012 auf den Markt kommen, hat die Smiles AG zudem erstmals Modelle im Angebot, die alle vom Markt geforderten Sicherheitsausstattungen aufweisen. Deshalb arbeitet die Gesellschaft bereits mit Hochdruck an der Intensivierung des Projektgeschäftes mit Kommunen, Stadtwerken und Unternehmen. Die Smiles AG strebt in 2012 einen Absatz von bis zu 350 Fahrzeugen und somit nahezu eine Vervierfachung des Umsatzes auf bis zu EUR 7 Mio. an.

Das Marktpotenzial ist schon in 2011 stark gewachsen. Der Durchbruch der Elektromobilität könnte bereits in diesem Jahr sein. Dies sieht auch Friedrichs, Vorstand der Smiles AG, so: 'Ohne Elektromobilität können wir die deutschen und globalen Klimaziele nicht erreichen. Deshalb steht der Markt kurz vor dem Durchbruch und bietet immense industrielle Wachstumschancen. Fundierte Studien errechnen, dass Elektro-/Hybridfahrzeuge bereits in zehn Jahren einen weltweiten Marktanteil von bis zu einem Drittel der Neufahrzeuge erreichen. Das würde weltweit ein Umsatzvolumen von 470 Mrd. Euro bedeuten. Für den deutschen Markt ein erschließbares Potenzial von 85 Mrd. Euro.'

Über die Smiles AG: Die Smiles AG ist als eigenständige Aktiengesellschaft mit Firmensitz in Aub bei Würzburg seit 1992 im Bereich Elektromobilität aktiv. Das Unternehmen ist führender e-Mobility Anbieter in Deutschland, wobei das Kerngeschäft der Vertrieb von Elektrofahrzeugen unterschiedlicher Hersteller ist. Neben dem seit vielen Jahren selbst produzierten CityEL vertreibt die Smiles AG, als Generalimporteur deutschlandweit exklusiv den 2+2-Sitzer 'REVA i', der nach dem CityEL das meist verkaufte Elektroleichtfahrzeug der Welt ist. Mit dem sportlichen Zweisitzer Tazzari ZERO aus Italien und dem Nutzfahrzeug 'BEEPO Pony' kann man bereits heute eine breite Produktpalette verfügbarer und ausgereifter E-Fahrzeuge anbieten. Die beiden elektrisch betriebenen Zweiräder Elmoto und Gocycle runden die Produktpalette ab. Auch weitere Fahrzeugkonzepte werden in Zukunft hinsichtlich Qualität, Nutzen und Kosten getestet, um die Produktpalette weiter auszubauen. Durch die 'Smiles-World' verfügt die Smiles AG über ein bundesweites Vertriebs- und Servicenetzwerk für Elektromobilität, so dass den Interessenten aus einer Hand das gesamte Spektrum von Produkten und Dienstleistungen zur Elektromobilität bereit steht. Das differenziert die Smiles AG und schafft zusammen mit der langjährigen Erfahrung einen echten Wettbewerbsvorteil.

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Kontakt: Smiles AG Siegfried Kohlert Industriestraße 5-9 97239 Aub Tel.: 09335-9717-33 Faxnr.: 09335-9717-28 Email: kohlert@smiles-world.de Internet: www.smiles-world.de

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