Del Monte Foods stimmt Übernahme durch KKR-Konsortium zu

San Francisco (aktiencheck.de AG) - Der US-Nahrungsmittelkonzern Del Monte Foods Co. gab am Donnerstag bekannt, dass er einer Übernahme durch ein Konsortium um den Finanzinvestor KKR & Co. L.P. (KKRCo LP Partnership Units) zugestimmt hat.

Den Angaben zufolge haben sich die Parteien darauf verständigt, dass KKR, zusammen mit Vestar Capital Partners und Centerview Partners, das Unternehmen für einen Kaufpreis von 19,00 Dollar je Aktie in bar übernehmen. Die geplante Transaktion, die vom Del Monte-Board bereits genehmigt wurde, hat ein Gesamtvolumen von rund 5,3 Mrd. Dollar, einschließlich der Übernahme von Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 1,3 Mrd. Dollar.

Der vereinbarte Kaufpreis beinhaltet eine Prämie von 5,6 Prozent auf den Schlusskurs der Del Monte-Aktie vom Mittwoch bzw. einen Aufschlag von rund 40 Prozent auf den durchschnittlichen Schlusskurs der Del Monte-Aktie in den vergangenen drei Monaten bis zum 18. November 2010 - als im Markt erstmals Gerüchte über eine mögliche Transaktion aufkamen.

Del Monte war 1997 von TPG Capital übernommen worden. Die Private Equity-Gesellschaft hatte das Unternehmen damals von einem Investorenkonsortium erworben und es später an die Börse gebracht. Daraufhin hatte TPG schrittweise seine Beteiligung gesenkt.

Die Aktie von Del Monte Foods schloss am Mittwoch an der NYSE bei 17,99 Dollar, die von KKR bei 12,84 Dollar. (26.11.2010/ac/n/a)