Deutsche Bank und Morgan Stanley betreuen AIA-Börsengang - Kreise

   HONGKONG (Dow Jones)--Das Mandat als Global Coordinators beim geplanten Börsengang des Lebensversicherers American International Assurance Co (AIA) haben nach Angaben informierter Kreise die Deutsche Bank und Morgan Stanley erhalten. Mit der Situation vertraute Personen sagten Dow Jones Newswires am Donnerstag, überraschend sei der Zuschlag für die Deutsche Bank gekommen.

Morgan Stanley wurde von der US-Notenbank Fed ausgewählt. Das New Yorker Haus berät die Fed ohnehin in allen wichtigen Angelegenheiten rund um die American International Group (AIG). Der US-Versicherer ist der Mutterkonzern des asiatischen Lebensversicherers und steht nach mehr als 180 Mrd USD Staatshilfe weitgehend unter Aufsicht der Fed. AIG will AIA in Asien an die Börse bringen, um mit dem Erlös seine Staatshilfen zurückzahlen zu können. Mehr als 30 Investmentbanken sollen sich um den Auftrag bemüht haben. In der engeren Wahl standen nach Angaben von Bankern zuletzt elf Institute. Der Börsengang von AIA, der im ersten Quartal 2010 angepeilt wird, könnte ein Volumen von 5 Mrd bis 10 Mrd USD haben.

   Der Versuch einer Auktion des asiatischen Lebensversicherers war im Frühjahr gescheitert. Die Auktion hatten Goldman Sachs und Citigroup betreut. AIA ist in 13 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum aktiv, darunter Australien, Indien, Südkorea und Hongkong. AIA hat als einziges Auslandsunternehmen eine eigenständige Versicherungslizenz für China und betreut 20 Millionen Kunden.

Webseiten: http://www.deutsche-bank.de/ http://www.aig.com/ http://www.morganstanley.com/

- Von Amy Or und Rick Carew, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 225, unternehmen.de@dowjones.com

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   June 18, 2009 02:39 ET (06:39 GMT)

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