Digimarc erhält ein unaufgefordertes, unverbindliches Angebot, sein Geschäft mit Sicherheitsausweisen für 300 Millionen USD in bar zu verkaufen

Die Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) hat heute bekannt gegeben, dass Safran S.A. (Paris: SAF) unaufgefordert und unverbindlich ihr Interesse bekundet haben, die offen stehenden Stammaktien von Digimarc aus der Abspaltung des Geschäftszweiges von Digimarc mit digitalen Wasserzeichen und des Bargeldes für USD 300 Millionen in bar zu erwerben, unter der Voraussetzung einer abgeschlossenen Due-Diligence-Prüfung und der Verhandlung über die betriebsüblichen, maßgeblichen Unterlagen, die dem vorher verkündeten Vertrag und dem Fusionsplan, den Digimarc mit L-1 Identity Solutions, Inc. (NYSE: ID) am 23. März 2008 ("L-1-Fusionsvertrag") einging, ähnlich sind. Nach Beratungen mit seinen Finanz- und Rechtsberatern hat der Vorstand von Digimarc beschlossen, dass Safrans Übernahmeangebot sehr wohl auch zu einem überlegenen Angebot führen könnte, wie es im L-1-Fusionsvertrag näher beschrieben ist. Dieser Vertrag gewährleistet die Übernahme von Digimarcs Geschäft mit Sicherheitsausweisen durch L-1 Identity Solutions mittels einer Aktien- und Bargeldtransaktion mit einem Wert von ca. USD 263 Millionen, basierend auf dem gegenwärtigen Markpreis der Stammaktien von L-1 Identity Solutions. Der Vorstand von Digimarc und seine Finanz- und Rechtsberater werden das Übernahmeangebot von Safran sorgfältig prüfen. Das Übernahmeangebot ist eine unverbindliche Interessensbekundung und setzt eine abgeschlossene Kaufprüfung von Digimarc durch Safran voraus, sowie eine schriftliche Bestätigung des US-amerikanischen Ausschusses für auswärtige Investitionen (Committee on Foreign Investment in the United States - CFIUS) bezüglich der erfolgreich abgeschlossenen Überprüfung unter dem Exon-Florio-Amendment zum Defense Production Act von 1950 in der geänderten Fassung, sowie die Verhandlung eines endgültigen Vertrags. Es kann nicht gewährleistet werden, dass diese Verhandlungen schließlich zu einem überlegenen Angebot führen, dass Digimarc und Safran sich letztendlich hinsichtlich der Übernahme von Digimarc durch Safran einigen oder dass, falls die Parteien eine solche Einigung erzielen, sie auch die behördliche Genehmigung und andere Bedingungen, die für den Abschluss einer solchen Transaktion nötig sind, erhalten. Aufgrund dieses Beschlusses und durch den Fusionsvertrag mit L-1 hat der Vorstand von Digimarc das Unternehmen autorisiert, Informationen an Safran weiterzugeben und mit ihnen bezüglich deren Angebots in Verhandlung zu treten. Der Vorstand hat ein Übernahmeangebot von Safran weder genehmigt, noch angenommen oder befürwortet oder es als dem L-1-Fusionsvertrag überlegen erklärt. Außerdem hat der Vorstand von Digimarc seine Empfehlung, dass die Aktionäre von Digimarc den L-1-Fusionsvertrag annehmen und bewilligen, weder widerrufen, eingeschränkt noch verändert. Der Übernahmevertrag von Digimarc, L-1 Identity Solutions und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von L-1 Identity Solutions bleibt in Kraft. Am 12. Juni 2008 hat der US-amerikanische Bundeshandelsausschuss (Federal Trade Commission) eine frühzeitige Beendigung der Wartezeit unter dem Hart-Scott-Rodino Act bewilligt, indem er eine Bedingung zur Beendigung des L-1-Fusionsvertrags aufgehoben hat. Über Digimarc Corporation Die Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), mit Sitz in Beaverton, Oregon, USA, ist ein führender Anbieter von sicheren Identitäts- und Medienmanagement-Lösungen. Digimarc liefert Produkte und Dienstleistungen, die eine jährliche Produktion von über 60 Millionen persönlichen Ausweisdokumenten, einschließlich Führerscheinen und Identitätslösungen, für mehr als 25 Länder ermöglichen. Digimarcs digitale Wasserzeichentechnologie liefert eine beständige digitale Identität für verschiedene Medieninhalte und wird verwendet, um die Sicherheit von Finanzdokumenten, Identitätsdokumenten und digitalen Bildern zu verbessern, sowie um verschiedene Managementanwendungen im Medienrecht zu unterstützen. In die Zukunft weisende Aussagen In dieser Pressemitteilung getroffene Aussagen bezüglich der Offenlegung von Informationen durch Digimarc und Verhandlungen mit Safran bezüglich deren Übernahmeangebot und alle anderen Aussagen, die nicht rein historisch sind, sind in die Zukunft weisende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle diese Aussagen basieren auf Informationen, die Digimarc zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen, und Digimarc lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese Aussagen zu aktualisieren. Tatsächliche Ergebnisse könnten wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Eine Liste und Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten in Zusammenhang mit Digimarcs Unternehmen finden Sie in den Berichten von Digimarc, die von Zeit zu Zeit bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde eingereicht werden und die Digimarcs Unternehmensformular 10-K für das zum 31. Dezember 2007 endende Geschäftsjahres sowie Formular 10-Q für das zum 31. März 2008 endende Quartal beinhalten. Wo Sie zusätzliche Informationen finden können In Zusammenhang mit der angebotenen Übernahme durch L-1 Identity Solutions wird L-1 Identity Solutions bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde auf Formular S-4 einen Antrag auf Registrierung einreichen und Digimarc wird bei der Börsenaufsichtsbehörde eine Vollmachtsanweisung/Emissionsprospekt einreichen. Investoren werden dringend aufgefordert, Registrierung und Vollmachtsanweisung/Emissionsprospekt sofort nach Erhalt sorgfältig zu lesen sowie alle anderen bei der Börsenaufsichtsbehörde eingereichten, relevanten Dokumente und deren Änderungen oder Ergänzungen, da diese wichtige Informationen beinhalten. Investoren und andere interessierte Parteien können kostenlose Kopien der Registrierung und von Vollmachtsanweisung/Emissionsprospekt und weiterer bei der Börsenaufsichtsbehörde eingereichter Dokumente (sofern verfügbar) über die Webseite der Börsenaufsichtsbehörde unter www.sec.gov erhalten. Zusätzlich können Investoren und andere interessierte Parteien kostenlose Kopien der Börsenzulassung und von Vollmachtsanweisung/Emissionsprospekt (sofern verfügbar) auf Anfrage per Post oder telefonisch bei L-1 Identity Solutions 177 Broad Street, Stamford, Connecticut 06901, Attention: Investor Relations, Telefon: +1-203-504-1100, oder bei Digimarc, 9405 SW Gemini Drive, Beaverton, Oregon 97008, Attention: Investor Relations, Telefon: +1-503-469-4659, erhalten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.