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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten
Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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13.10.2010
Wien, 13. Oktober 2010. Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Kapsch
TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) gibt die Absicht bekannt, eine
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 65 Mio. bis zu EUR 75 Mio. zu
begeben. Die Anleihe wird voraussichtlich mit einer Laufzeit von sieben Jahren
ausgestattet sein. Das Angebot richtet sich sowohl an private als auch
institutionelle Investoren. Als Joint-Lead Manager wurden Erste Group Bank AG
und Raiffeisen Bank International AG mandatiert.
Kapsch TrafficCom ist ein internationaler Anbieter von anspruchsvollen
Intelligent Transportation Systems (ITS). Kapsch TrafficCom entwickelt und
liefert vorrangig Elektronische Mautsysteme (Electronic Toll Collection - ETC),
insbesondere für den mehrspurigen Fließverkehr (Multi-Lane Free-Flow - MLFF),
und bietet den technischen und kommerziellen Betrieb dieser Systeme an. Darüber
hinaus bietet Kapsch TrafficCom Verkehrsmanagement-Lösungen mit den
Schwerpunkten Verkehrssicherheit und Verkehrsbeeinflussung, elektronische
Zutrittskontrollsysteme und Parkraumbewirtschaftung an. Mit weltweit rund 240
Referenzen in 39 Ländern auf allen 5 Kontinenten und mit insgesamt mehr als 18
Millionen ausgelieferten On-Board Units (OBUs) und nahezu 13.000 ausgestatteten
Mautspuren (Lanes) hat sich Kapsch TrafficCom bei Elektronischen Mautsystemen
unter den weltweiten Marktführern positioniert. Kapsch TrafficCom hat ihren Sitz
in Wien, Österreich, und verfügt über Tochtergesellschaften und Repräsentanzen
in 25 Ländern.
Disclaimer
Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot der Anleihe erfolgt
ausschließlich auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier gebilligten, veröffentlichten und nach Österreich notifizierten
Prospekts der Kapsch TrafficCom AG vom 13. Oktober 2010. Dieser Prospekt ist auf
der Homepage der Luxemburger Börse unter www.boerse.lu abrufbar und wird am Sitz
der Emittentin, Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich, während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein. In Zusammenhang mit dem Angebot der
Anleihe der Emittentin sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Ad-hoc Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (U.S.A.) bzw. innerhalb der
U.S.A. bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
U.S.A. verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den U.S.A. dar. Die
Wertpapiere der Kapsch TrafficCom AG wurden nicht gemäß den Vorschriften der
Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw.
ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung
nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.
Diese Ad-hoc Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen
im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben
oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth
companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen
im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig
werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit,
auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
Ende der Mitteilung euro adhoc
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(END) Dow Jones Newswires
October 13, 2010 12:08 ET (16:08 GMT)- - 12 08 PM EDT 10-13-10
