EANS-News: Deutsche Spitzentechnologie trifft chinesische Kostenvorteile - LDK Solar steigt bei Sunways ein

-------------------------------------------------------------------------------
Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
-------------------------------------------------------------------------------

Fusion/Übernahme/Beteiligung/Kapitalerhöhung/Restrukturierung

Utl.: · LDK Solar Germany Holding GmbH wird durch Kapitalerhöhung der Sunways AG zum strategischen Ankeraktionär · Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot des Investors an alle Aktionäre der Sunways AG geplant · Gesamte Transaktion soll im ersten Quartal 2012 abgeschlossen sein · Sunways bleibt als eigenständige Marke erhalten

Konstanz (euro adhoc) - 2. Januar 2012 - Die an der New York Stock Exchange (NYSE) notierte LDK Solar Co., Ltd. (LDK:US, LDK.N, ISIN US50183L1070) erwirbt über ihre Konzerngesellschaft LDK Solar Germany Holding GmbH im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital der Sunways AG rund 33 Prozent des dann erhöhten Grundkapitals der Sunways AG (SWW:GR, SWWG.DE, ISIN DE0007332207). Eine entsprechende Beschlussfassung des Vorstands der Sunways AG erfolgte heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Gleichzeitig wurde eine Investitionsvereinbarung (Investment Agreement) mit der LDK Solar Germany Holding GmbH und der LDK Solar Co., Ltd. unterzeichnet, welcher der Aufsichtsrat der Sunways AG ebenfalls zugestimmt hat.

Der LDK Solar Konzern zählt zu den zehn umsatzstärksten Photovoltaik-Unternehmen der Welt. Als weltgrößter vollintegrierter Produzent von Silizium, Wafern, Solarzellen und Solarmodulen ist LDK Solar langjähriger Rohstofflieferant der Sunways AG und mit dem Unternehmen seit dem Jahr 2010 auch durch eine Kooperation bei der Herstellung von Sunways Solarmodulen verbunden.

"Wir freuen uns, mit LDK einen strategischen Ankerinvestor gefunden zu haben, der unsere Vision der Photovoltaik-Zukunft teilt und zu dem sich in langjähriger intensiver Zusammenarbeit ein Vertrauensverhältnis mit hoher Wertschätzung und freundschaftlichem Respekt entwickelt hat", zeigt sich Michael Wilhelm, Vorstandsvorsitzender von Sunways, erfreut.

Die in Deutschland ansässige LDK Solar Germany Holding GmbH zeichnet im Rahmen der Kapitalerhöhung insgesamt 5,79 Millionen neue Aktien der Sunways AG, die gegen Bareinlagen und Sacheinlagen ausgegeben werden. Der Ausgabebetrag für die Aktien, die gegen Bareinlagen ausgegeben werden, beträgt insgesamt EUR 2.201.805,50. Gleichzeitig hat die LDK Solar Germany Holding GmbH ihre Absicht mitgeteilt, den Sunways-Aktionären ein öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. "Wir unterstützen die Absicht der LDK Solar hinsichtlich eines weitergehenden Einstiegs, da sich damit sowohl auf der Absatz- als auch der Kostenseite Synergien leichter realisieren lassen und eine spezifische Wachstumsfinanzierung gezielter dargestellt werden kann", erklärt Michael Wilhelm.

Unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Veröffentlichung des Angebots durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kann das Übernahmeangebot voraussichtlich bereits Ende Januar 2012 publiziert werden. Im Zuge dieses Angebots soll den Sunways-Aktionären eine Gegenleistung von 1,90 Euro in bar je Aktie angeboten werden. Das Bundeskartellamt muss die Kapitalerhöhungen und den Vollzug des Übernahmeangebots ebenfalls formell freigeben. Nach Vorliegen der erforderlichen kartellrechtlichen Freigabe könnte das Angebot noch im Laufe des ersten Quartals 2012 abgeschlossen werden.

"Wir sehen den Einstieg von LDK Solar als einen klaren Beleg für die technologische Spitzenposition der Sunways AG bei Solarzellen und Invertern. Die Verbindung unserer ausgewiesenen Qualitäts-, PV-System- und Designkompetenz mit der hohen Wettbewerbsfähigkeit und starken Vertriebspräsenz der LDK eröffnet vielversprechende internationale Perspektiven für Sunways", sagt Michael Wilhelm. Xiaofeng Peng, Chairman, CEO und Gründer von LDK Solar, ist vom Erfolg der Zusammenarbeit ebenfalls überzeugt: "Wir investieren in Sunways, weil wir von den Produkten und dem Geschäftsmodell der Sunways AG überzeugt sind und an das Marktpotenzial der Marke Sunways glauben - eine beidseitig optimale Ergänzung."

Vor dem Hintergrund des Einstiegs von LDK Solar werden bei der Sunways AG insbesondere in Deutschland und Europa in den kommenden Jahren trotz schwieriger Rahmenbedingungen deutliche Erhöhungen beim Umsatz und Verbesserungen im Ergebnis erwartet. "Auch wenn wir nicht ausschließen können, dass es angesichts der schwierigen Branchensituation in den kommenden Monaten zu weiteren Kapazitätsanpassungen kommen wird, bietet uns der Einstieg von LDK Solar eine solide Perspektive für die Zukunft", so Michael Wilhelm.

Mittels der Sachkapitalerhöhung erwirbt die Sunways AG unter anderem mittelbar Eigentum an einer in China ansässigen Gesellschaft. Hierdurch erhält die Sunways AG Zugriff auf Modul-Fertigungsstätten von LDK in China, durch die sich neben Kostenvorteilen auch Möglichkeiten zur weiteren kooperativen Entwicklung von Hochleistungs-Solarmodulen ergeben. Ferner wird die Sunways AG in die Lage versetzt, sich mit ihrer überlegenen Inverter-Technologie und unterstützt vom LDK-Vertriebsnetzwerk in einem der größten PV-Wachstumsmärkte von Beginn an zu etablieren.

Im Zusammenhang mit dem heute vereinbarten Einstieg haben Sunways und die LDK Solar Germany Holding GmbH zudem den bisher bestehenden Langzeitvertrag zur Lieferung von Wafern an Sunways aufgehoben, dessen Vertragsbedingungen aus Sicht der Sunways AG nicht mehr den aktuellen Marktgegebenheiten entsprachen. Hierzu wurde eine Aufhebungsvereinbarung geschlossen, die unter der auflösenden Bedingung steht, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 30. Juni 2012 eingetragen ist. Die Sunways AG hat im Rahmen der Aufhebungsvereinbarung auf eine von ihr bereits geleistete Anzahlung verzichtet und sich zu einer abschließenden Zahlung im unteren zweistelligen Millionenbereich (ca. 2 Prozent des ursprünglichen Vertragsvolumens) an die LDK Solar Germany Holding GmbH verpflichtet. Die aus der Aufhebung resultierende Zahlungsforderung der LDK Solar Germany Holding GmbH wird im Rahmen der Kapitalerhöhung zu rund 23 Prozent als Sacheinlage berücksichtigt und ist im Übrigen als Langfristverbindlichkeit ausgestaltet.

Nach dem Einstieg von LDK soll Sunways mit seinem Hauptsitz in Konstanz sowie seiner Zellproduktion in Arnstadt gezielt weiter wachsen. Gleiches gilt für die Marke Sunways. Ein Delisting des Unternehmens ist nach Angaben der LDK Solar Germany Holding GmbH als auch der LDK Solar Co., Ltd. nicht geplant.

Diese Pressemitteilung finden Sie auch auf www.sunways.eu/de und www.presseportal.de/suche.htx?q=Sunways.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der Sunways AG, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung beruhen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Zu den Unsicherheitsfaktoren gehören unter anderem Veränderungen im politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Sunways beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen.

Über Sunways Die Sunways AG, Konstanz, steht für die konsequente Nutzung der Sonnenenergie, um die Energieversorgung der Menschheit wirtschaftlich, langfristig und nachhaltig zu sichern. Sunways bietet technologische Kompetenz, Leistung und höchste Qualität - vom Einzelprodukt bis zum vollständigen Solarsystem.Seit der Gründung 1993 hat sich die Sunways AG zu einem international tätigen Technologieführer in der Photovoltaik-Industrie entwickelt. Mit Solarzellen auf Siliziumbasis, Wechselrichtern, Solarmodulen und Solarsystemen bietet das Unternehmen die für Betrieb und Ertrag einer Photovoltaik-Anlage entscheidenden Komponenten an. Mit kundenorientierten Lösungen (transparente und farbige Solarzellen, gebäudeintegrierte Photovoltaik) verwirklicht Sunways einzigartige Ideen.Zur Sunways AG gehören die Sunways Production GmbH in Arnstadt sowie eigene Vertriebsniederlassungen in Barcelona/Spanien und Bologna/Italien. Im Jahr 2010 erzielte die Gruppe mit etwa 340 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 220 Mio. EUR. Die Aktien der Sunways AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (SWW:GR, SWWG.DE, ISIN DE0007332207). Weitere Informationen unter www.sunways.eu/de.

Rückfragehinweis: Dr. Harald F. Schäfer

Leiter Unternehmenskommunikation und Investor Relations

Tel.: +49 (0)7531 996 77-415

E-Mail: communications@sunways.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
-------------------------------------------------------------------------------

Unternehmen: Sunways AG Macairestr. 3 - 5 D-78467 Konstanz Telefon: +49 (0)7531 99677 0 FAX: +49 (0)7531 99677 10 Email: info@sunways.de WWW: http://www.sunways.de Branche: Alternativ-Energien ISIN: DE0007332207 Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All Share Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München Sprache: Deutsch