18.12.2012 19:57
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EANS-News: freenet AG

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Unternehmen

Büdelsdorf (euro adhoc) - freenet AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 120 Millionen Euro

- freenet AG nutzt günstiges Marktumfeld zur weiteren Optimierung der Finanzierungsstruktur
Drei Tranchen mit 5 und 7 Jahren Laufzeit

Büdelsdorf, 18. Dezember 2012 - Die freenet AG hat ein Schuldscheindarlehen mit drei Tranchen über 120 Millionen Euro erfolgreich platziert.

Das von der Commerzbank Aktiengesellschaft, der Landesbank Baden-Württemberg und der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale begleitete Schuldscheindarlehen wurde überwiegend bei deutschen institutionellen Investoren breit vermarktet. Das endfällige Finanzierungsinstrument ist in eine fünfjährige fixe Tranche über 44,5 Millionen Euro, eine fünfjährige variable Tranche über 56,0 Millionen Euro und eine siebenjährige fixe Tranche über 19,5 Millionen Euro aufgeteilt. Die Zeichnung erfolgte über das gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne mit einem fixen Kupon von 3,27% p.a. für die fixe 5-Jahrestranche, einem variablen Kupon von 2,82% p.a. für die ersten sechs Monate der variablen 5-Jahrestranche und von 4,14% p.a. für die fixe 7-Jahrestranche.

"Mit dem Schuldscheindarlehen haben wir uns neues Fremdkapital zu attraktiven Konditionen gesichert, um unsere Finanzierungsstruktur auch über die Endfälligkeit unserer Unternehmensanleihe im April 2016 hinaus weiter zu diversifizieren", sagt Joachim Preisig, Finanzvorstand der freenet AG. "Das große Interesse an unserem Schuldscheindarlehen sehen wir als Vertrauensbeweis der Investoren in unsere nochmals verbesserte Bonität und unser Cash-Flow-starkes Geschäftsmodell."

Die übrigen Finanzierungsinstrumente der Gesellschaft bestehen aus einer in 2016 endfälligen Unternehmensanleihe über 400 Millionen Euro, einem syndizierten Tilgungsdarlehen über derzeit 120 Millionen Euro mit halbjährlichen Tilgungsraten in Höhe von 40 Millionen Euro und einer Endfälligkeit im März 2014 sowie einem revolvierenden Kreditrahmen über 100 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis März 2015.

Rückfragehinweis: freenet AG

Investor Relations

Tel.: +49 (0)40 513 06-778

E-Mail: ir@freenet.ag

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: freenet AG Hollerstraße 126 D-24782 Büdelsdorf Telefon: +49 (0)4331 691000 Email: ir@freenet.ag WWW: http://www.freenet-group.de Branche: Telekommunikation ISIN: DE000A0Z2ZZ5 Indizes: Midcap Market Index, TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Technology All Share Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

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27.06.2016freenet SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.2016freenet ReduceKepler Cheuvreux
08.06.2016freenet SellUBS AG
12.05.2016freenet SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.2016freenet SellUBS AG
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