Chadds Ford (aktiencheck.de AG) - Der US-Pharmakonzern Endo Pharmaceuticals Holdings Inc. meldete am Dienstag, dass er den amerikanischen Generika-Hersteller Qualitest Pharmaceuticals für rund 1,2 Mrd. Dollar in bar von der Private Equity-Gesellschaft Apax Partners übernehmen wird.
Den Angaben zufolge ist das private Unternehmen der sechstgrößte Generika-Hersteller in den USA. Auf Pro-Forma-Basis hätte der fusionierte Konzern im Geschäftsjahr 2010 mit mehr als 3.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 2 Mrd. Dollar erwirtschaftet.
Die Finanzierung der Transaktion erfolgt über die Nutzung von Barmitteln in Höhe von 500 Mio. Dollar, einer bestehenden Kreditfazilität in Höhe von 300 Mio. Dollar sowie einer neuen Finanzierung in Höhe von bis zu 400 Mio. Dollar.
Die Akquisition soll das bereinigte EPS-Ergebnis von Endo bereits im ersten vollen Jahr nach Abschluss steigern. Dabei erwartet Endo, dass Qualitest jährlich rund 400 Mio. Dollar zum Umsatz und 40 Cents zum bereinigten EPS-Ergebnis beitragen wird. Die Transaktion soll Ende des vierten Quartal 2010 bzw. Anfang des ersten Quartals 2011 abgeschlossen sein.
Wie Endo weiter mitteilte, bestätigt man die Umsatzprognose für 2010 in Höhe von 1,63 bis 1,68 Mrd. Dollar und die bereinigte EPS-Prognose in Höhe von 3,30 bis 3,35 Dollar.
Die Aktie von Endo Pharmaceuticals Holdings schloss gestern an der Nasdaq bei 30,61 Dollar und gewinnt vorbörslich aktuell 11,11 Prozent auf 34,01 Dollar. (28.09.2010/ac/n/a)