IPO von Versicherer China Pacific soll 3,8 Mrd USD erlösen - Kreise

   HONGKONG (Dow Jones)--Der seit eineinhalb Jahren auf sich wartende Börsengang des Versicherungskonzerns China Pacific Insurance in Hongkong steht nun offenbar kurz bevor. Im Rahmen des IPO sollten 861,3 Mio Aktien zu je 26,80 bis 30,10 HKD angeboten werden, erfuhr Dow Jones Newswires am Sonntag von einer Person mit entsprechenden Informationen. Der Börsengang käme damit auf ein Volumen von zunächst bis zu 3,3 Mrd USD. China Pacific ist bereits schon an der Börse in Schanghai gelistet.

   Der nach Prämieneinnahmen drittgrößte Lebensversicherer Chinas habe zudem die Option, das Volumen um bis zu 15% zu erhöhen, sagte die Person weiter. Der IPO in Hongkong käme dann auf ein Volumen von 3,8 Mrd USD bzw umgerechnet gut 2,5 Mrd EUR.

   Die Transaktion ist wichtig vor allem für die Beteiligungsgesellschaft Carlyle, die 17,3% an den Chinesen hält. Mit dem Börsengang wäre es für den US-Fonds leichter, sich von seinen Aktien an dem Versicherer zu trennen. Carlyle hatte ihren Anteil vor vier Jahren für 410 Mio USD gekauft. Seitdem hat sich der Wert gemessen an der Notierung in Schanghai verzwölffacht.

   China Pacific sicherte sich den weiteren Angaben zufolge bereits die Zustimmung von sechs Kernaktionären des Versicherers, darunter die der Allianz SE, München. Diese sechs Konzerne hätten zugesichert, zusammen Aktien für insgesamt 395 Mio USD zu zeichnen.

   Mit dem IPO will der Versicherer seine Kapitalbasis stärken. China Pacific war im Dezember in Schanghai an die Börse gegangen. Damals hatten die Chinesen mit dem IPO 4,2 Mrd USD eingenommen. Ein Jahr später sollte ein Börsengang in Hongkong ein ähnliches Volumen erlösen. Die schwierigen Bedingungen an den Aktienmärkten hatten diese Pläne jedoch zunichte gemacht.

-Von Amy Or, Dow Jones Newswires, ++49 (0) 69 297 25 103, unternehmen.de@dowjones.com DJG/DJN/jhe Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de (END) Dow Jones Newswires

   December 06, 2009 07:38 ET (12:38 GMT)

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