IVG Immobilien kündigt Kapitalerhöhung an, Aktie deutlich unter Druck

Bonn (aktiencheck.de AG) - Die IVG Immobilien AG hat am Mittwoch eine Kapitalerhöhung angekündigt.

Demnach hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 138.599.999 Euro um 69.283.885 Euro durch die Emission von 69.283.885 neuen Stammaktien zu erhöhen. Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären durch ein mittelbares Bezugsrecht im Bezugsverhältnis von 2:1 angeboten, das heißt, dass zwei bestehende Aktien den Aktionär zum Bezug einer neuen Aktie berechtigen. Der Bezugspreis wurde auf 2,10 Euro beziffert.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die Bezugsfrist ab einschließlich 1. Dezember 2011 laufen und voraussichtlich am 14. Dezember 2011 enden. Bezugsrechte werden erwartungsgemäß vom 1. Dezember 2011 bis 12. Dezember 2011 (jeweils einschließlich) gehandelt.

Der Bruttoemissionserlös in Höhe von 145 Mio. Euro soll insbesondere zur Sicherstellung der Finanzierung der Weiterführung des Baus der vorvermieteten und teilweise vorverkauften Öl- und Gas Kavernen verwendet werden. Der Bau weiterer Kavernen soll die Grundlage für eine fortgesetzte Entschuldung durch Erhöhung der Vermögenswerte bilden und die Erlöse aus ihrem Verkauf sollen weitere Schuldenrückzahlungen mit positiven Effekten auf den Verschuldungsgrad (LTV) der Gesellschaft ermöglichen. Außerdem will der Konzern einen kleineren Teil des Emissionserlöses (5 bis 15 Prozent) für den Ausbau der Investitionskapazitäten verwenden und zwar im Einklang mit der Plattformstrategie für potentielle Eigenkapitalinvestitionen zur weiteren Erhöhung der wiederkehrenden Erträge.

Die Aktie der IVG Immobilien notiert aktuell mit einem Minus von 16,92 Prozent bei 2,50 Euro. (30.11.2011/ac/n/nw)