IVG sichert sich vorzeitige Verlängerung von Krediten in Höhe von rund 2,0 Mrd. Euro

Bonn (aktiencheck.de AG) - Die IVG Immobilien AG hat deutliche Fortschritte im Rahmen der Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur erzielt. Wie der im SDAX notierte Immobilienkonzern am Donnerstag erklärte, konnte er sich die vorzeitige Verlängerung von Krediten in Höhe von rund 2,0 Mrd. Euro sichern.

Zum einen hat sich IVG mit den Konsortialbanken des Syndicated Loan aus 2009 auf Basis einer rechtlich verbindlichen Vereinbarung über eine vorzeitige Verlängerung des im vierten Quartal 2012 auslaufenden syndizierten Kreditvertrags vorab verständigt. Die Prolongation dieser Konsortialfinanzierung unter Beteiligung von zwölf inländischen Banken wird eine Laufzeit bis Ende des dritten Quartals 2014 haben. Sie umfasst ein Volumen von aktuell 1,05 Mrd. Euro unter Fortführung einer Tilgungsstruktur auf Basis der Erlöse aus dem vertraglich fixierten Abverkauf von Kavernen an den IVG Kavernenfonds aus dem Kavernen-Portfolio der IVG. Die IVG rechnet mit anfänglich geringfügig steigenden, über den Zeitablauf jedoch sinkenden Kosten dieser Finanzierung.

Zum anderen hat sich die IVG wiederum vorzeitig über eine Verlängerung der im dritten Quartal 2012 auslaufenden CORE- Finanzierung in Höhe von 933 Mio. Euro mit den drei beteiligten Banken verständigt. Der Kredit wird bis Ende Dezember 2015 verlängert. Die IVG rechnet hier mit sinkenden Kosten dieser Finanzierung.

Die erzielten Einigungen über die Verlängerungen der Kredite stehen lediglich unter den Vorbehalten der entsprechenden Kreditdokumentationen einschließlich Umsetzung des vereinbarten Sicherheitenkonzepts.

Damit hat IVG einen weiteren, wesentlichen Schritt in der Neuausrichtung ihrer Finanzierungsstruktur erreicht und in rascher Folge die Prolongation eines Großteils ihrer kurzfristig auslaufenden Kredite gesichert. Insgesamt konnten unter Einschluss der nun erzielten Einigungen in den letzten Wochen Kredite in einem Gesamtvolumen von rund 2,6 Mrd. Euro erfolgreich verlängert werden. Hierdurch ergibt sich ein deutlich verbessertes Finanzierungs- und Schuldenfälligkeitsprofil.

Die IVG-Aktie notierte zuletzt in Frankfurt bei 3,42 Euro (+9,53 Prozent). (10.11.2011/ac/n/nw)