LONDON (Dow Jones)--Die Deutsche Bank AG wird ihren ersten Pfandbrief mit einer Laufzeit von sieben Jahren voraussichtlich mit 55 bis 60 Basispunkten über Midmarket-Swaps preisen. Das Emissionsvolumen betrage voraussichtlich 1 Mrd EUR, sagte einer der Leadmanager am Dienstag. Leadmanager sind die Commerzbank AG, Deutsche Bank, Natixis und Societe Generale SA.
Der Pfandbrief wird ein "AAA"-Rating von den drei großen Ratingagenturen erhalten.
Durch den Pfandbrief kann sich die Deutsche Bank derzeit günstiger refinanzieren. Wie aus einer auf der Webseite der Bank veröffentlichten Präsentation hervorgeht, will das Frankfurter Institut in diesem Jahr insgesamt 2 Mrd EUR über Pfandbriefe einsammeln. Die hierfür notwendige Lizenz hatte die Deutsche Bank laut eigenen Angaben im ersten Quartal 2009 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten.
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June 02, 2009 06:06 ET (10:06 GMT)
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