MORNING BRIEFING - USA/Asien

=== +++++ TAGESTHEMA +++++

   J.P. Morgan Chase hat mit riskanten Geschäften in den vergangenen sechs Wochen 2 Milliarden Dollar Verlust gemacht. Aufgrund von Marktschwankungen könnte noch eine weitere Milliarde dazukommen, sagte Vorstandschef James Dimon in einer hastig einberufenen Telefonkonferenz. Die Verluste stammten aus verpatzten Wetten auf Derivate, die im sogenannten Chief Investment Office der Bank getätigt wurden. Diese Abteilung verwaltet die Risiken des New Yorker Unternehmens. Im April hatte das Wall Street Journal berichtet, dass der Londoner Händler Bruno Michel Iksil im Auftrag dieser Abteilung hohe Wetten einging, die auf den Kreditmärkten für außergewöhnliche Kursbewegungen sorgten. Die Aktien von J.P. Morgan fielen im nachbörslichen Handel um 6,8 Prozent.

   +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Erzeugerpreise ex Nahrung/Energie PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

15:55 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (1, Umfrage) PROGNOSE: 76,0 zuvor: 76,4

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 1.349,30 -0,61% Nasdaq-Future 2.606,50 -0,47% Nikkei-225 8.970,31 -0,44% Hang-Seng-Index 20.028,74 -0,98% Shanghai-Composite 2.403,93 -0,26% Kospi 1.922,75 -1,14% S&P/ASX 200 4.288,60 -0,16%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

   OSTASIEN (VERLAUF)

   Zur Abwechslung ist es einmal nicht Griechenland, das den Investoren die Haare sträubt: Am Freitag richten sich die Blicke an den asiatischen Märkten in erster Linie auf die US-Bank J.P. Morgan, die am Vortag einen Handelsverlust von 2 Milliarden US-Dollar vermeldet hat. Auch die jüngsten Inflationszahlen aus China lösen eher Enttäuschung als Zuversicht aus. Riskante Anlagen wie Aktien haben das Nachsehen. Unter den Einzelwerten am japanischen Aktienmarkt fallen Sony um mehr als 6 Prozent auf den tiefsten Stand seit 1980, nachdem der Elektronikkonzern für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Verlust von rund 460 Milliarden Yen ausgewiesen hat. Auch Wettbewerber Panasonic hat die Anleger enttäuscht, allerdings mit einer Gewinnwarnung. Die Aktie sinkt um 1,9 Prozent. Aufwärts geht es indes für Isuzu Motors (plus 4,5 Prozent) und Nikon (plus 7,4 Prozent). Beide Unternehmen haben mit den vorgelegten Geschäftszahlen positiv überrascht.

   US-NACHBÖRSE

   Die Aktien von J.P. Morgan (JPM) um 6,8 Prozent nach, nachdem die Bank umfangreiche Verluste aus riskanten Geschäften eingestehen musste. Aufgrund von Marktschwankungen könnte zu den bisher angefallenen Verlusten von 2 Milliarden US-Dollar noch eine weitere Milliarde dazukommen, sagte Vorstandschef James. Im Sog verloren Citigroup 3,6 Prozent und Morgan Stanley 2,9 Prozent.

   WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut DJIA 12.855,04 0,16 19,98 S&P-500 1.357,99 0,25 3,41 Nasdaq-Comp. 2.933,64 -0,04 -1,07 Nasdaq-100 2.616,24 -0,19 -5,11

Vortag Umsatz (Aktien) 0,78 Mrd 0,94 Mrd Gewinner 1.910 975 Verlierer 1.115 2.068 Unverändert 120 100 Erste Anzeichen für eine politische Entspannung in Griechenland und ein unerwarteter Rückgang bei den wöchentlichen US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe haben an Wall Street am Donnerstag für leicht steigende Kurse gesorgt. Allerdings gaben die Indizes in den letzten Minuten des Handels einen Teil der Gewinne wieder ab. So steigt in Griechenland die Aussicht auf eine Allparteien-Regierung. Zudem ist die Sorge einer möglichen Staatspleite erst einmal gebannt. Positive Nachrichten gab es auch aus Spanien. Der Staat wird 45 Prozent an dem angeschlagenen Sparkassenkonzern Bankia übernehmen. Cisco fielen um 10,5 Prozent. Der Netzwerk-Ausrüster hat einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Mit den ebenfalls bekannt gegebenen Drittquartalsergebnissen lag Cisco im Rahmen der Erwartungen.

   TREASURYS

Änderung Rendite 10-Jährige 98-23/32 -6/32 1,89% 30-Jährige 101-8/32 -13/32 3,06% Die Notierungen der US-Staatsanleihen zeigten sich mit Abgaben, kamen nach einer gut verlaufenen Auktion 30-jähriger Notes von ihren Tagestiefs aber wieder deutlich zurück. So stieg die Zahl der indirekten Gebote, ein Gradmesser für das Interesse ausländischer Investoren, auf den höchsten Stand seit September 2011. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen notierte bei 1,89 Prozent.

   Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 09.45 Uhr EUR/USD 1,2924 -0,1% 1,2933 1,29611 EUR/JPY 103,1930 -0,1% 103,3153 103,34887 USD/JPY 79,8510 -0,1% 79,9025 79,745 USD/KRW 1145,9000 +0,3% 1142,9500 1141,9 USD/CNY 6,3118 +0,0% 6,3118 6,3118 AUD/USD 1,0068 +0,1% 1,0057 1,0114

+++++ Rohstoffe +++++

   Öl

Sorte/Handelsplatz aktuell Vortag (Settlmt) Bewegung % Bewegung abs. WTI/Nymex 96,45 97,08 -0,6 -0,63 Brent/ICE 112,18 112,73 0,0 -1,02 Der Ölpreis wurde von den positiven US-Arbeitsmarktdaten leicht beflügelt. Öl der Sorte WTI stieg wieder über die Marke von 97 Dollar und notierte zum Settlement bei 97,08 Dollar. Teilnehmer sprachen aber auch von einer leichten technischen Erholung, nachdem es am Ölmarkt zuletzt sechs Handelstage in Folge nach unten gegangen war. Die Abwärtstendenz sei weiterhin intakt, ergänzte ein Händler.

   METALLE

Metall aktuell Vortag Bewegung % Bewegung abs. Gold (Spot) 1.586,98 1.594,23 -0,5% -7,25 Silber (Spot) 28,92 29,02 -0,4% -0,10 Platin (Spot) 1.481,50 1.485,53 -0,3% -4,03 Kupfer-Future 3,68 3,69 -0,3% -0,01

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

   Inflation CHINA

   Der Anstieg der chinesischen Verbraucherpreise hat sich im April verlangsamt. Der Verbraucherpreisindex des Landes stieg im April im Vergleich zum Vorjahr wie von Analysten erwartet um 3,4 Prozent. Im März lag der Anstieg noch bei 3,6 Prozent.

   COTY

   hat Starinvestor Warren Buffett für die geplante Übernahme von Avon ins Boot geholt. Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway werde die Offerte mit ihrer Finanzkraft unterstützen, erklärte Coty. Der von der deutschen Milliardärsfamilie Reimann kontrollierte US-Konzern besserte das Angebot für den angeschlagenen Kosmetikkonzern Avon auf 10,69 Milliarden US-Dollar nach.

=== DJG/ros/kko (END) Dow Jones Newswires

   May 11, 2012 01:29 ET (05:29 GMT)

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