NORMA Group platziert Aktien zu 21,00 Euro

Maintal (aktiencheck.de AG) - Die NORMA Group AG , ein internationaler Markt- und Technologieführer in attraktiven Nischenmärkten für hochentwickelte Verbindungstechnik, meldete am späten Donnerstag, dass sie gemeinsam mit den Aktionären und Konsortialbanken den Ausgabepreis für die im Rahmen ihres Börsengangs angebotenen Aktien auf 21,00 Euro je Aktie festgelegt hat.

Den Angaben zufolge werden insgesamt 18,4 Millionen Aktien platziert, davon 7,0 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 9,0 Millionen Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 2,4 Millionen aus dem Bestand der Altgesellschafter, um eine Mehrzuteilung zu ermöglichen (Greenshoe-Option). Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption liegt das Gesamtemissionsvolumen damit bei 386,4 Mio. Euro. Vor Abzug der Transaktionskosten erhält die Gesellschaft 147 Mio. Euro aus der Kapitalerhöhung, hieß es.

Die NORMA Group mit Hauptsitz in Maintal fertigt und vertreibt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in den drei Produktkategorien Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme und beliefert rund 10.000 Kunden in 80 Ländern. Das Unternehmen ging 2006 aus der Fusion der deutschen Rasmussen Gruppe, einem 1949 gegründeten Hersteller von Verbindungs- und Halteelementen sowie Fluidtransportleitungen, und der schwedischen ABA Group, einem führenden europäischen Anbieter hochentwickelter Verbindungstechnik, hervor. Seit Gründung der NORMA Group sind die britische Investmentfirma 3i Group und von 3i verwaltete Fonds mit einem Anteil von 73 Prozent Hauptgesellschafter des Unternehmens. Im Jahr 2010 erwirtschaftete die NORMA Group mit etwa 3.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 490 Mio. Euro. Sie verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 17 Fertigungs- und Vertriebsanlagen sowie zehn Absatz- und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Die Notierungsaufnahme der Aktien in den Prime Standard des regulierten Marktes der Frankfurter Börse ist für den heutigen Freitag geplant. (08.04.2011/ac/n/n)