Original-Research: GCI Industrie AG (von Performaxx Research GmbH): Spekulati...

    Original-Research: GCI Industrie AG - von Performaxx Research GmbH

 

Aktieneinstufung von Performaxx Research GmbH zu GCI Industrie AG

 

Unternehmen: GCI Industrie AG ISIN: DE0005855183

 

Anlass der Studie: Coverage Empfehlung: Spekulativ kaufen seit: 09.12.2011 Kursziel: 2,38 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dipl.-Kfm. Holger Steffen

 

HIGHLIGHTS: + EBIT steigt deutlich + Portfoliorestrukturierung weit fortgeschritten + Wachstumsperspektiven aussichtsreich - Nettomarge noch schwach - Abhängigkeit von Nutzfahrzeugindustrie FAZIT: Die Restrukturierung des Portfolios von GCI ist weit fortgeschritten, nun kann das Management den Blick nach vorne richten. Angestrebt sind synergetische Zukäufe in den Kernbereichen Motoren- und Schweißtechnik, aber auch die organischen Wachstumsperspektiven überzeugen. Auf Basis einer starken Position als Zulieferer der Nutzfahrzeugindustrie will die wichtigste Tochter Maschinenfabrik Spaichingen nach hohen Investitionen in die Produktionskapazitäten den Umsatz trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im nächsten Jahr um 25 Prozent steigern. Am Markt führt dies sukzessive zu einer Neubewertung der Aktie, die seit unserem letzten Update im August erneut um 27 Prozent zugelegt hat. Wir sehen trotzdem weiteres Potenzial bis zu einem fairen Wert von 2,38 Euro je Aktie und bekräftigen unsere Einschätzung 'Spekulativ kaufen'.

 

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/11517.pdf

 

Kontakt für Rückfragen Performaxx Research GmbH Innere Wiener Straße 5b D-81667 München Telefon: +49 (0)89 44 77 16 0 Fax: +49 (0)89 44 77 16 20

 

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