Partner Communications gibt Ergebnisse für das Jahr 2008 und das 4. Quartal bekannt

Die wichtigsten Daten des Jahres 2008 (gegenüber 2007¹)

• Gesamtumsatzerlöse: 6,3 Mrd. NIS (1,7 Mrd. USD), eine Steigerung um 3,5%
• Service-Umsatzerlöse: 5,6 Mrd. NIS (1,5 Mrd. USD), eine Steigerung um 4,6%
• Betriebsergebnis: 1,6 Mrd. NIS (422 Mio. USD), eine Steigerung um 14,7%
• Reingewinn: 1,1 Mrd. NIS (277 Mio. USD), eine Steigerung um 11,9%
• EBITDA ²: 2,3 Mrd. NIS (594 Mio. USD), eine Steigerung um 12,3%
• EBITDA-Spanne ³: 35,7% der Gesamtumsatzerlöse, gegenüber zuvor 32,9%
• Frei verfügbarer Einnahmeüberschuss⁴ 1,3 Mrd. NIS (344 Mio. USD), eine Steigerung um 42,8%
• Teilnehmerstamm: 99.000 Nettozugänge in 2008, Teilnehmerstamm 2,9 Millionen, darunter 951.000 3G-Teilnehmer
• Dividendenbeschluss: 841 Mio. NIS Dividendenausschüttung für 2008, entsprechend den Dividendengrundsätzen mit einer Ausschüttungsquote von 80% des Reingewinns

Die wichtigsten Daten des 4. Quartals 2008 (gegenüber dem 4. Quartal 2007¹)

• Gesamtumsatzerlöse: 1,6 Mrd. NIS (411 Mio. USD), ein Rückgang um 4,0%
• Service-Umsatzerlöse: 1,4 Mrd. NIS (367 Mio. USD), eine Steigerung um 2,6%
• Betriebsergebnis: 409 Mio. NIS (108 Mio. USD), eine Steigerung um 20,0%
• Reingewinn: 265 Mio. NIS (70 Mio. USD), ein Rückgang um 12,3%⁵
• EBITDA ²: 559 Mio. NIS (147 Mio. USD), eine Steigerung um 12,7%
• EBITDA-Spanne ⁶: 35,8% der Gesamtumsatzerlöse, gegenüber zuvor 30,5%
• Frei verfügbarer Einnahmeüberschuss ⁴: 287 Mio. USD (76 Mio. USD), ein Rückgang um 6,0%
• Teilnehmerstamm: 16.000 Nettozugänge
• Dividendenbeschluss: 217 Mio. NIS Dividendenausschüttung für das vierte Quartal, entsprechend den Dividendengrundsätzen mit einer Ausschüttungsquote von 80% des Reingewinns

Die wichtigsten Finanzergebnisse:

NIS '000		2004		2005		2006		2007		2008
Umsatzerlöse		5.140.737		5.122.939		5.606.711		6.113.644		6.329.550
Umsatzkosten		3.615.014		3.766.352		3.900.324		4.091.643		4.079.124
Bruttoergebnis		1.525.723		1.356.587		1.706.387		2.022.001		2.250.426
Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten		506.377		453.681		492.571		623.036		645.228
Betriebsergebnis		1.019.346		902.906		1.213.816		1.398.965		1.605.198
Sonstige Aufwendungen		-		-		-		-		-
Finanzaufwendungen		260.545		345.448		161.866		120.762		157.939
Steueraufwand (Steueranrechnung)		287.248		202.898		370.675		338.417		395.780
Kumulative Wirkung einer Änderung der Bilanzierungsgrundsätze		-		-		1.012		-		-
Reingewinn für den Zeitraum		471.553		354.560		682.287		939.786		1.051.479
Betriebsmittel aus Geschäftstätigkeit abzüglich Anlagetätigkeit		599.186		459.632		774.784		916.195		1.308.269
NIS '000		Q4 2007		Q1 2008		Q2 2008		Q3 2008		Q4 2008
Umsatzerlöse		1.627.369		1.587.780		1.544.138		1.636.017		1.561.615
Umsatzkosten		1.092.159		1.081.308		1.000.568		1.007.861		989.387
Bruttoergebnis		535.210		506.472		543.570		628.156		572.228
Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten		194.265		157.703		165.712		158.745		163.068
Betriebsergebnis		340.945		348.769		377.858		469.411		409.160
Finanzaufwendungen		-12.084		15.605		32.383		63.732		46.216
Steueraufwand		51.174		89.894		98.140		109.477		98.269
Reingewinn für den Zeitraum		301.855		243.270		247.335		296.202		264.675
Betriebsmittel aus Geschäftstätigkeit abzüglich Anlagetätigkeit		305.536		-20.009		601.033		440.041		287.204

Die wichtigsten betrieblichen Eckdaten:

		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008
EBITDA7 Siehe nachstehend: "Anwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennziffern” (S.12) (Mio. NIS)		1.052		1.380		1.576		1.569		1.850		2.009		2.257
EBITDA in Prozent der Gesamtumsatzerlöse		26,0%		30,9%		30,7%		30,6%		33,0%		32,9%		35,7%
Teilnehmer (Tsd.)		1.837		2,103		2.340		2.529		2.668		2.860		2.898
Geschätzter Marktanteil (%)		29,1%		31,8%		32,4%		32,2%		31,7%		31,7%		31,3%
Jahresabgangsrate (%)		10,9%		13,6%		12,0%		13,6%		15,6%		15,0%		17,8%
Durchschnittliche monatliche Nutzung je Teilnehmer (Minuten)		280		277		286		294		311		336		365
Durchschnittlicher monatlicher Umsatz je Teilnehmer (NIS)		183		171		170		156		158		158		159

Rosh Ha’ayin, Israel, 23. Februar 2009 – Partner Communications Company Ltd. ("Partner” oder "die Gesellschaft") (NASDAQ und TASE: PTNR), ein führender israelischer Anbieter mobiler Kommunikation, gab heute seine Ergebnisse für das am 31. Dezember 2008 endende Jahr und Quartal bekannt.

David Avner, CEO von Partner, kommentiert die Jahresergebnisse 2008 wie folgt: "2008 war ein Rekordjahr und das beste Geschäftjahr, das Partner je hatte. Wir konnten in diesem Jahr Finanz- und Geschäftsergebnisse in Rekordhöhe erzielen. Unsere Rentabilitätskennziffern, das EBITDA, der Einnahmeüberschuss und der Reingewinn, verzeichneten trotz unserer Investitionen in zwei neue strategische Initiativen ein zweistelliges Wachstum. An der Verbesserung der Rentabilität zeigt sich unter anderem eine Reihe von Effizienzverbesserung im Jahre 2008. In diesem Jahr konnten wir unseren Aktionären eine Barrendite von mehr als zehn Prozent bieten - beträchtlich über dem Branchendurchschnitt. Die Fähigkeit, unseren Aktionären wiederum einen attraktiven Dividendenertrag zu liefern, ist einer der wichtigsten Eckpfeiler unserer Strategie."

"Das Jahr 2008 war auch durch die anfängliche Implementierung der neuen strategischen Richtung von Partner charakterisiert. Die neue strategische Richtung der Gesellschaft soll sicherstellen, dass wir mit den wichtigen Entwicklungen in den Bereichen Telekommunikation und Medien Schritt halten und unseren Kunden weiterhin hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten. In einer von "Transmedien" - der Fähigkeit zur Lieferung jedes Inhalts auf jeder Plattform - beherrschten Welt muss Partner seine Präsenz im Content-Markt kontinuierlich verstärken. Die Kombination aus der führenden Position von Partner im mobilen Markt und den synergetischen neuen Plattformen in den Räumlichkeiten der Kunden ist eine Voraussetzung für unsere Vision. Ich bin davon überzeugt, dass Partners Strategie zur Umsetzung der Vision "Daten überall" und zur Erweiterung unseres Medienangebots uns die Möglichkeit geben wird, unsere Marktführerschaft auch in Zukunft zu wahren.

"Im letzten Quartal 2008 haben wir allmählich die ersten Anzeichen der globalen Rezession bemerkt. Wir haben einige Auswirkungen auf unsere Umsatzerlöse festgestellt, als Folge einer erheblichen Verringerung touristischer Aktivitäten im Inland und ins Ausland sowie einer Zunahme uneinbringlicher Forderungen. Unser Kerngeschäft ist zwar nach wie vor solide und widerstandsfähig, doch in der letzten Zeit haben wir einige Hinweise auf einen möglichen Stillstand des Wachstums der durchschnittlichen Minuten pro Nutzer gefunden, die den Auswirkungen der Rezession zuzuschreiben sein könnten."

"Wir achten genau auf potenzielle Veränderungen und investieren daher viel Aufwand in die Anpassung unserer variablen Kosten an die sich wandelnde Umgebung. Die robuste Struktur des Unternehmens und die strenge Kontrolle der Kosten ermöglichen uns, weiterhin einen attraktiven Dividendenertrag zu bieten und zugleich die Plattformen so auszubauen, dass wir Marktchancen nutzen können."

"'2008 war ein großartiges Jahr für Partner und meiner Meinung nach wird unser solides finanzielles und betriebliches Geschäft weiterhin zum Nutzen unserer Aktionäre und Beschäftigten Früchte tragen".

Finanzübersicht

Im Jahre 2008 erzielte Partner Gesamtumsatzerlöse von 6.329,5 Mio. NIS (1.664,8 Mio. USD), das entspricht einer Steigerung von 3,5% gegenüber den 6.113,6 Mio. NIS im Jahre 2007. Für das 4. Quartal 2008 betrugen die Nettoumsatzerlöse 1.561,6 Mio. NIS (410,7 Mio. USD), das bedeutet einen Rückgang von 4,0% gegenüber den 1.627,4 Mio. NIS im 4. Quartal 2007.

Die jährlichen Service-Umsatzerlöse betrugen 2008 insgesamt 5.573,2 Mio. NIS (1.465,9 Mio. USD), das entspricht einer Steigerung von 4,6% gegenüber den 5.328,7 Mio. NIS im Jahre 2007. Die Service-Umsatzerlöse im 4. Quartal 2008 stiegen um 2,6%, von 1.361,8 Mio. NIS im 4. Quartal 2007 auf 1.396,9 Mio. NIS (367,4 Mio. USD). Die Steigerungen des ganzen Jahres wie auch des Quartals sind hauptsächlich auf die Zunahme des Teilnehmerstamms, ein höheres Gewicht der Post-Paid-Teilnehmer mit überdurchschnittlichen ARPU-Zahlen in unserem Teilnehmerstamm sowie Zuwächsen der Content- und Datenumsatzerlöse zurückzuführen. Die relativ geringe Steigerung der Service-Umsatzerlöse im 4. Quartal kam überwiegend auf Grund der Auswirkungen der Verschiebung der jüdischen Feiertagssaison vom 3. Quartal 2007 in das 4. Quartal 2008 und einer geringeren Aktivität von Touristen im Inland wie im Ausland zustande.

Die Gesamtzahl der Netzwerkminuten 2008 erhöhte sich um rund 13,0% gegenüber 2007, hauptsächlich infolge eines expandierenden Teilnehmerstamms, der 2008 um ca. 3,5% zunahm, sowie einer etwa 8,6%-igen Erhöhung der durchschnittlichen Nutzungsminuten pro Teilnehmer. Die Auswirkungen dieser Steigerungen auf die jährlichen Service-Umsatzerlöse wurde teilweise durch eine Verwässerung der durchschnittlichen Netzwerkumsätze pro Minute (einschließlich ankommender Gespräche) um 7,4% gemindert. Gründe für die Verwässerung waren der wettbewerbsbedingte Druck auf den Markt, die höhere Gewichtung der gewerblichen Teilnehmer in unserem Gesamtkundenstamm und staatliche Eingriffe, darunter die Senkung der Verbindungstarife, die am 1. März 2008 in Kraft traten, und die endgültige Senkung im Programm des Kommunikationsministeriums für verbindliche schrittweise Senkungen von 2005 bis 2008.

Die Daten- und Content-Umsatzerlöse ohne SMS-Mitteilungen erhöhten sich 2008 um 24,3% auf 528,8 Mio. NIS (139,1 Mio. USD), gegenüber 425,6 Mio. NIS im Jahre 2007. Das entspricht 9,5% der Service-Umsatzerlöse 2008, gegenüber 8,0% der Service-Umsatzerlöse 2007. Für das 4. Quartal 2008 beliefen sich die Daten- und Content-Umsatzerlöse ohne SMS-Mitteilungen auf 150,0 Mio. NIS (39,5 Mio. USD), was 10,7% der Service-Umsatzerlöse ausmachte, gegenüber 138,5 Mio. NIS oder 10,2% der Service-Umsatzerlöse im 4. Quartal 2007.

Die Umsatzerlöse aus SMS-Mitteilungsdiensten betrugen 324,9 Mio. NIS (85,5 Mio. USD) im Jahre 2008, das entspricht 5,8% der Service-Umsatzerlöse und bedeutet eine Steigerung um 28,2% gegenüber den 253,7 Mio. NIS oder 4,8% der Service-Umsatzerlöse 2007. Für das 4. Quartal 2008 beliefen sich die Umsatzerlöse aus SMS-Mitteilungsdiensten auf insgesamt 84,6 Mio. NIS (22,2 Mio. USD), das entspricht 6,1% der Service-Umsatzerlöse und einer Steigerung von 29,4% gegenüber den 65,3 Mio. NIS oder 4,8% der Service-Umsatzerlöse im 4. Quartal 2007.

Das jährliche Brutto- Ergebnis aus Service-Leistungen im Jahre 2008 betrug 2.337,4 Mio. NIS (614,8 Mio. USD), eine Steigerung von 4,4% gegenüber 2.238,6 Mio. NIS im Jahre 2007. Das Bruttoergebnis aus Service-Umsatzerlösen im 4. Quartal 2008 belief sich auf 587,6 Mio. NIS (154,6 Mio. USD) gegenüber 575,6 Mio. NIS im 4. Quartal 2007, ein Plus von 2,1%. Die jährliche Steigerung kam durch die höheren Service-Umsatzerlöse zustande, gemindert durch eine Steigerung der Service-Umsatzkosten um 4,7% von 3.090,2 Mio. NIS in 2007 auf 3.235,8 Mio. NIS (851,1 Mio. USD) in 2008. Die Erhöhung der Service-Umsatzkosten war hauptsächlich auf den zusätzlichen Abschreibungsaufwand von rund 74 Mio. NIS gegenüber 2008 zurückzuführen, der sich aus der beschleunigten Abschreibung der gemäß einem Vertrag mit LM Ericsson Israel Ltd. zu ersetzenden Ausrüstung ergab. Darüber hinaus kamen die Service-Umsatzkosten durch höhere variable Gesprächsdauer- und Contentkosten auf Grund gestiegener Gesprächszeiten und Content-Nutzung zustande. Die Kostensteigerungen konnten teilweise durch Effizienzverbesserungen, eine Verringerung des (nicht beschleunigten) Abschreibungsaufwands, niedrigere Lizenzgebührensätze und die Senkung der Verbindungstarife aufgefangen werden. Für das 4. Quartal 2008 wurden die höheren Service-Umsatzkosten durch gestiegene Service-Umsatzkosten von 2,9% von 786,2 Mio. NIS im 4. Quartal 2007 auf 809,0 Mio. NIS (212,8 Mio. USD) gemindert; der Grund für diese Steigerung waren hauptsächlich die höheren Kosten für den Betrieb eines expandierenden Mobilfunknetzes sowie höhere Contentkosten durch die vermehrte Content-Nutzung.

Die Geräte-Umsatzerlöse machten 2008 insgesamt 756,3 Mio. NIS (198,9 Mio. USD) aus, gegenüber 784,9 Mio. NIS in 2007, das entspricht einem Rückgang von 3,6%. Für das 4. Quartal 2008 beliefen sich die Geräte-Umsatzerlöse auf 164,9 Mio. NIS (43,4 Mio. USD), das ist eine Verringerung von 37,9% gegenüber den 265,6 Mio. NIS im 4. Quartal 2007. Der Jahresrückgang ist weitgehend durch die niedrigere Zahl der Transaktionen zu erklären, teilweise aufgefangen durch höhere durchschnittliche Umsatzerlöse je Abschluss; der Grund dafür war ein höherer Anteil von Abschlüssen mit moderneren und höherpreisigen 3G-Handgeräten als mit 2G-Handgeräten. Der Rückgang im 4. Quartal 2008 gegenüber dem 4. Quartal 2007 spiegelt hauptsächlich die relativ hohe Zahl von Abschlüssen im 4. Quartal 2007 wider, die mit der Einführung der Rufnummernübertragbarkeit im Dezember 2007 zusammenhing.

Der Bruttoverlust aus Geräten verringerte sich 2008 um 59,8%, von 216,6 Mio. NIS in 2007 auf 87,0 Mio. NIS(22,9 Mio. USD). Für das 4. Quartal 2008 verminderte sich der Bruttoverlust aus Geräten um 61,8%, von 40,4 Mio. NIS im 4. Quartal 2007 auf 15,4 Mio. NIS (4,1 Mio. USD). Sowohl der Rückgang im ganzen Jahr als auch der im Quartal kam überwiegend durch eine niedrigere Anzahl von Abschlüssen sowie durch den Einsatz von wettbewerbsfähigeren Gesprächsdauer-Tarifplänen zustande, die eine geringere Grundgebühr sowie Gesprächsdauerrabatte bieten.

Das Bruttoergebnis belief sich 2008 auf insgesamt 2.250,4 Mio. NIS (591,9 Mio. USD), das entspricht einer Steigerung von 11,3% gegenüber den 2.022,0 Mio. NIS im Jahre 2007. Das Bruttoergebnis für das 4. Quartal 2008 lag bei 572,2 Mio. NIS(150,5 Mio. USD), eine Steigerung von 6,9% gegenüber den 535,2 Mio. NIS im 4. Quartal 2007.

Die Vertriebs-, Marketing- und Verwaltungsgemeinkosten betrugen 645,2 Mio. NIS (169,7 Mio. NIS) für das Jahr 2008, das bedeutet eine Erhöhung um 3,6% gegenüber den 623,0 Mio. NIS in 2007. Für das 4. Quartal 2008 gingen die Vertriebs-, Marketing- und Verwaltungsgemeinkosten um 16,1% von 194,3 Mio. NIS im 4. Quartal 2007 auf 163,1 Mio. NIS (42,9 Mio. NIS) zurück. Die Steigerung auf Jahresbasis ist weitgehend auf die zusätzlichen Kosten auf Grund des gewachsenen Teilnehmerstamms, höhere Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen aus Handgeräteverkauf und Service-Umsätzen sowie höhere Vertriebs- und Provisionskosten zurückzuführen. Der Rückgang auf Quartalsbasis im 4. Quartal 2008 kam durch die außergewöhnlichen Auswirkungen einer einmaligen Ruhestandsbonuszahlung im 4. Quartal 2007 an Amikam Cohen, den Gründungs-CEO der Gesellschaft, sowie Zahlungen an weitere ausscheidende Angehörige der Geschäftsleitung zustande. Die vierteljährliche Verringerung gibt auch die im 4. Quartal übernommenen zusätzlichen Kosten für Werbekampagnen im Zusammenhang mit der Einführung der Rufnummernübertragbarkeit im Dezember 2007 wieder.

Insgesamt verzeichnete die Gesellschaft ein Betriebsergebnis von 1.605,2 Mio. NIS (422,2 Mio. USD) im Jahre 2008, das entspricht einer Steigerung um 14,7% gegenüber den 1.399,0 Mio. NIS in 2007. Das Betriebsergebnis im 4. Quartal 2008 lag bei 409,2 Mio. NIS (107,6 Mio. USD), ein Zuwachs von 20,0% gegenüber den 340,9 Mio. NIS im 4. Quartal 2007.

Das jährliche EBITDA 2008 belief sich auf 2.256,6 Mio. NIS (593,5 Mio. USD), das ist eine Steigerung um 12,3% gegenüber den 2.009,1 Mio. NIS in 2007. Bei den Service-Umsatzerlösen lag die EBITDA-Spanne bei 40,5% in 2008, gegenüber 37,7% in 2007. In Prozent der Gesamtumsatzerlöse betrug die EBITDA-Spanne 2008 35,7%, gegenüber 32,9% im Jahre 2007. Für das 4. Quartal 2008 lag das Quartals-EBITDA bei 558,9 Mio. NIS (147,0 Mio. USD), das sind 12,7% mehr als die 495,8 Mio. NIS im 4. Quartal 2007. Bei den Service-Umsatzerlösen lag die EBITDA-Spanne bei 40,0% im 4. Quartal 2008, eine Steigerung von 36,4% gegenüber dem 4. Quartal 2007. In Prozent der Gesamtumsatzerlöse belief sich die EBITDA-Spanne im 4. Quartal 2008 auf 35,8%, gegenüber 30,5% im 4. Quartal 2007.

Die jährlichen Finanzkosten 2008 erhöhten sich um 30,8%, von 120,8 Mio. NIS im Jahr 2007 auf 157,9 Mio. NIS (41,5 Mio. USD). Für das 4. Quartal 2008 betrugen die Finanzkosten 46,2 Mio. NIS (12,2 Mio. USD); dem standen netto Finanzerträge in Höhe von 12,1 Mio. NIS im 4. Quartal 2007 gegenüber. Die Jahreserhöhung ist hauptsächlich auf die Kostensteigerung aus dem höheren CPI-Wert von 4,5% in 2008 gegenüber 2,8% in 2007 zurückzuführen. Die Quartalserhöhung gibt höhere Deckungskosten und die Auswirkungen von Währungsschwankungen wieder. Darüber hinaus erklärt sich die Erhöhung teilweise durch einen Verlust von 16 Mio. NIS im Abfindungsfonds der Gesellschaft auf Grund der Rückgänge der Kapitalmärkte in der letzten Zeit.

Der effektive Steuersatz für 2008 lag bei 27,3% gegenüber 26,5% für 2007. Die Erhöhung kam durch die Auswirkungen der Auflösung einer Steuerrückstellung in Höhe von 29 Mio. NIS im Jahr 2007 zustande, teilweise ausgeglichen durch die Auswirkungen der Senkung des israelischen Körperschaftsteuersatzes von 29% in 2007 auf 27% in 2008.

Im Dezember 2008 unterzeichnete die Gesellschaft endgültige Steuerveranlagungen der israelischen Finanzbehörden für die Jahre bis einschließlich 2006.

Der Reingewinn im Jahre 2008 belief sich auf 1.051,5 Mio. NIS (276,6 Mio. USD) und einen Gewinn je verwässerter Aktie in Höhe von 6,73 NIS (1,77 USD); das entspricht einer Steigerung um 11,9% gegenüber den 939,8 Mio. NIS (Gewinn je verwässerter Aktie in Höhe von 5.96 NIS) im Jahre 2007. Ohne die Auswirkungen der Auflösung der Steuerrückstellung 2007 erhöhte sich der Reingewinn um 15,4% in 2008. Der Reingewinn im 4. Quartal 2008 belief sich auf 264,7 Mio. NIS (69,6 Mio. USD), das ist ein Rückgang um 12,3% gegenüber den 301,9 Mio. NIS im 4. Quartal 2007 und ein Rückgang von 3,0% ohne die Auswirkungen der niedrigeren Steuerrückstellung im 4. Quartal 2007.

Übersicht über Finanzierungen und Anlagen

Die Betriebsmittel aus Geschäftstätigkeit beliefen sich im Jahr 2008 ohne Betriebsmittel aus Anlagetätigkeit auf 1.308,3 Mio. NIS (344,1 Mio. USD), eine Steigerung von 42,8% gegenüber den 916,2 Mio. NIS in 2007. Die Steigerung kam durch eine Zunahme der Betriebsmittel aus Geschäftstätigkeit sowie eine Erhöhung der Betriebsmittel für Anlagetätigkeit zustande. Die Betriebsmittel aus Geschäftstätigkeit stiegen um 27,2% von 1.445,7 Mio. NIS in 2007 auf 1.839,1 Mio. NIS (483,7 Mio. USD) in 2008. Die Gründe dafür sind das höhere Betriebsergebnis und die Auswirkungen der Einführung des Factoring zukünftiger Handgerätezahlungen, durch die sich die Betriebsmittel um rund 200 Mio. NIS erhöhten; außerdem spielten im Laufe des Jahres 2008 eingeleitete Initiativen zur Senkung des Betriebskapitals und der Cashflow-Volatilität eine Rolle. Die Betriebsmittel für Anlagetätigkeit erhöhten sich um 0,3%, von 529,5 Mio. NIS in 2007 auf 530,8 Mio. NIS (USD 139,6 Mio. USD) in 2008.

Für das 4. Quartal 2008 verringerten sich die Betriebsmittel aus Geschäftstätigkeit abzüglich Betriebsmittel aus Anlagetätigkeit um 6,0%, von 305,5 Mio. NIS im 4. Quartal 2007 auf 287,2 Mio. NIS (USD 75,5 Mio. USD), überwiegend infolge einer Zunahme der Betriebsmittel für Anlagetätigkeit um 30,8%.

Betriebliche Übersicht

Rund 99.000 aktive Teilnehmer, netto, kamen im Jahre 2008 zur Gesellschaft - 2007 waren es ca. 192.000 -, einschließlich 16.000 Nettozugängen im 4. Quartal 2008. Etwa 84% der neuen aktiven Teilnehmer (netto) des Jahres entfielen auf den Geschäftssektor. Ende Dezember 2008 betrug der aktive Teilnehmerstamm der Gesellschaft ca. 2.898.000, darunter ca. 785.000 Firmenteilnehmer oder 27,1% der Gesamtzahl, ca. 1.368.000 private Post-Paid-Teilnehmer oder 47,2% der Gesamtzahl und ca. 745.000 Prepaid-Teilnehmer oder 25,7% der Gesamtzahl. Der Marktanteil am Jahresende 2008 liegt bei schätzungsweise etwa 31,3%, gegenüber etwa 31,7% am Jahresende 2007. Der leichte Rückgang des Marktanteils kommt durch die 2008 vorgenommene Einführung konservativerer und strengerer Grundsätze für die Anerkennung von Prepaid-Teilnehmern zustande, die zu einer Verringerung des Teilnehmerstamms um ca. 61.000 Teilnehmer am 1. Januar 2008 führten.

Die jährliche Abgangsrate 2008 betrug 17,8%, gegenüber 15,0% im Jahre 2007; dies war weitgehend auf die Auswirkungen der Rufnummernübertragbarkeit in der ersten Jahreshälfte zurückzuführen. Die vierteljährliche Abgangsrate im 4. Quartal 2008 war mit 4,3% geringfügig höher als die 4,0% im 4. Quartal 2007. Der geringfügige Rückgang der Anzahl der privaten Post-Paid-Teilnehmerim 4. Quartal 2008 kam überwiegend durch den Abgang von Teilnehmern mit unterdurchschnittlichem ARPU zustande, die während des Zeitraums der Rufnummernübertragbarkeit hinzugekommen waren.

Im Jahre 2008 gewann die Gesellschaft 318.000 Teilnehmer ihres 3G-Netzwerks hinzu, so dass ihr 3G-Teilnehmerstamm bis zum Jahresende rund 951.000 erreichte.

Die durchschnittliche monatliche Nutzung pro Teilnehmer (MOU) betrug 365 Minuten im Jahre 2008, das entspricht einer Zunahme um 8,6%gegenüber den 336 Minuten im Jahre 2007. Die Erhöhung ist teilweise auf eine Sonderaktion in den ersten Monaten der Rufnummernübertragbarkeit zurückzuführen, bei der neuen und Upgrade-Teilnehmern für die Dauer von 12 Monaten eine beträchtliche Anzahl von Freiminuten angeboten wurde.

Für das 4. Quartal 2008 allein betrug die MOU 357 Minuten, gegenüber 345 Minuten im 4. Quartal 2007. Der durchschnittliche monatliche Umsatz pro Teilnehmer (ARPU) im Jahr 2008 betrug 159 NIS (42 USD), ca. 0,6% mehr als die 158 NIS in 2007. Für das 4. Quartal betrug der ARPU 158 NIS (42 USD), ebenfalls eine Zunahme von ca. 0,6% gegenüber den 157 NIS im 4. Quartal 2007.

Dividendengrundsätze

Gemäß den vom Board für 2008 beschlossenen Dividendengrundsätzen genehmigte der Board die Ausschüttung einer Bardividende für das 4. Quartal 2008 in Höhe von 1,41 NIS (ca. 0,37 USD) je Aktie, insgesamt rund 217 Mio. NIS (57 Mio. USD), zahlbar am 1. April 2009 an die am 18. März 2009 eingetragenen Aktionäre und ADS-Inhaber. Der Gesamtbetrag der für 2008 ausgeschütteten Dividende beläuft sich auf rund 841 Mio. NIS (221 Mio. USD), das entspricht 5,45 NIS je Aktie und rund 80% des Jahresreingewinns. Darüber hinaus flossen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft zwischen dem 1. Quartal 2008 und dem 3. Quartal 2008 weitere ca. 351 Mio. NIS (92 Mio. USD) an die Aktionäre zurück.

Der Board hat die bestehenden Dividendengrundsätze erneut bestätigt und strebt eine 80%-ige Ausschüttungsrate des Jahresreingewinns an.

Outlook und Gewinnmitteilung

Emanuel Avner, Chief Financial Officer von Partner, kommentiert die Ergebnisse der Gesellschaft wie folgt: "Partner geht mit einer starken Bilanz 2009 und besseren Möglichkeiten zur Erwirtschaftung eines frei verfügbaren Einnahmeüberschusses in das Jahr 2009, wie sich an dem 2008 erzielten Einnahmeüberschusses in Höhe von 1,3 Mrd. NIS zeigte. Ich freue mich sehr, dass Partner seinen Aktionären 2008 Erträge von rund 1,2 Mrd. NIS (314 Mrd. USD) in bar zahlen konnte. Das verdeutlicht unsere Entschlossenheit zur Steigerung des Aktienwertes."

Zum Outlook der Gesellschaft erklärt Emanuel Avner, Chief Financial Officer von Partner: "Schwere und Dauer der gegenwärtigen weltweiten Rezession sind noch unklar, doch die Kernbereiche des Geschäfts stehen auf soliden Fundamenten. Wir erleben allerdings bereits erhebliche ungünstige Auswirkungen bei den Roaming-Aktivitäten und in Form von höheren Rückstellungen für Kosten auf Grund uneinbringlicher Forderungen. Des Weiteren haben sich in den letzten Wochen einige Anzeichen für eine mögliche Unterbrechung der Zunahme der durchschnittlichen Minuten pro Nutzer (MOU) gezeigt. Wir wollen die Auswirkungen des Abschwungs so weit wie möglich durch Effizienz und gegebenenfalls Kostensenkungsmaßnahmen abschwächen. Sollte die Rezession jedoch im gesamten Jahr 2009 anhalten, könnte das Ergebnis geringer ausfallen als 2008."

"Partner wird im Jahre 2009 weiterhin in sein neues Portfolio von Festnetz- und ISP-Diensten investieren, so dass die Serviceleistungen ab 2010 einen Beitrag zur Rentabilität leisten können. Zugleich wird die jährliche Höhe der Investitionsausgaben für 2009 voraussichtlich unter 10% der erwarteten Umsatzerlöse bleiben."

"Gemäß der Entscheidung des Prüfungsausschusses der Gesellschaft wird die Gesellschaft ab dem 1. Quartal 2009 ihre Finanzergebnisse nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) bilanzieren."

Angaben zur Konferenzschaltung

Partner Communications wird am Montag, 23. Februar 2009, um 17:00 Uhr israelischer Zeit (10 Uhr EST) eine Konferenzschaltung zur Diskussion der Ergebnisse der Gesellschaft für das ganze Jahr und das vierte Quartal 2008 abhalten. Diese Konferenzschaltung wird live über das Internet gesendet und kann von allen interessierten Parteien über unsere Investor Relations Website unter http://www.orange.co.il/investor_site/ verfolgt werden.

Wenn Sie die Sendung hören möchten, wählen Sie sich bitte mindestens 15 Minuten vor Beginn der Konferenz auf die Website ein, um sich anzumelden und eventuell erforderliche Audio-Software herunterzuladen und zu installieren. Wenn Sie die Live-Sendung nicht verfolgen können, steht Ihnen eine Aufzeichnung der Konferenz über das Internet (an der gleichen Stelle wie die Live-Sendung) kurz nach dem Ende der Konferenz bis zum 2. März 2009, Mitternacht, zur Verfügung.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne von Section 27A des US Securities Act von 1933 in geänderter Fassung, Section 21E des US Securities Exchange Act von 1934 in geänderter Fassung sowie der Safe-Harbor-Richtlinien des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "projizieren", "Ziel", "anstreben" und ähnliche Formulierungen kennzeichnen oft solche zukunftsbezogene Aussagen, sind jedoch nicht unsere einzige Möglichkeit, diese Aussagen kenntlich zu machen. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen sind alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf unsere künftigen Ergebnisse, auf unsere Pläne zur Umsatz- oder Gewinnsteigerung, auf den Erhalt oder Ausbau unseres Marktanteils in bestehenden oder neuen Märkten oder auf Kostensenkungen beziehen, sowie alle Aussagen im Hinblick auf sonstige künftige Ereignisse oder unsere Zukunftsaussichten zukunftsbezogene Aussagen.

Die zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf unserem aktuellen Kenntnisstand und unseren derzeitigen Überzeugungen und Erwartungen hinsichtlich möglicher künftiger Ereignisse. Diese zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten und basieren auf Annahmen über Partner, die makroökonomische Umgebung, Konsumverhalten und Präferenzen der Verbraucher im Zusammenhang mit der Nutzung von Mobiltelefonen, allgemeine Trends in der israelischen Telekommunikationsbranche sowie mögliche Entwicklungen der Gesetzeslage und der geltenden Regulierungsvorschriften. Eine Beschreibung unserer Risiken finden Sie unter "Item 3D. Key Information – Risk Factors", "Item 4. – Information on the Company", "Item 5. – Operating and Financial Review and Prospects" sowie "Item 8A. – Consolidated Financial Statements and Other Financial Information – Legal and Administrative Proceedings" des am 6. Mai 2008 bei der SEC eingereichten 20-F-Berichts. Angesichts dieser Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen sowie der globalen Rezession, deren Auswirkungen noch unbekannt sind, werden die in dieser Pressemitteilung dargestellten künftigen Ereignisse unter Umständen nicht eintreten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsbezogener Aussagen, gleich ob aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder sonstiger Umstände.

Die in dieser Pressemitteilung dargestellten Finanzergebnisse sind vorläufige ungeprüfte Finanzergebnisse.

Sie wurden in Übereinstimmung mit den US-GAAP aufgestellt, außer dem EBITDA, das eine Nicht-GAAP-Finanzkennziffer ist.

Die unverbindlichen Umrechnungen der Zahlen in Nominal New Israeli Shekel (NIS) in US-Dollar erfolgten zu dem am 31. Dezember 2008 geltenden Wechselkurs: 1,00 USD gleich 3,802 NIS. Die Umrechnungen wurden ausschließlich als Service für den Leser bereitgestellt.

Verwendung einer Nicht-GAAP-Finanzkennziffer:

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Wertminderungen, Einmalposten und Aktivierung immaterieller Aktiva ('EBITDA') wird deshalb dargestellt, weil diese Kennziffer in der Telekommunikationsbranche allgemein verwendet wird, und dient zum besseren Verständnis unserer Geschäftsergebnisse. Das EBITDA ist jedoch nicht als Alternative zum Betriebsgewinn oder Jahresergebnis als Indikator unserer Betriebsleistung zu verstehen. Ebenso ist das EBITDA nicht als Alternative zu den Betriebsmitteln aus Geschäftstätigkeit als Liquiditätskennziffer zu betrachten. Das EBITDA ist keine Kennziffer für die Finanzleistung nach den Grundsätzen ordnungsemäßiger Bilanzierung und möglicherweise nicht mit anderen Kennziffern anderer Unternehmen, die ähnliche Bezeichnungen tragen, vergleichbar. Das EBITDA ist nicht unbedingt ein Hinweis auf unsere bisherigen Geschäftsergebnisse und nicht als Prognose möglicher zukünftiger Ergebnisse gedacht.

Eine Abstimmung zwischen unseren Nettobetriebsmitteln aus Geschäftstätigkeit und dem EBIDTA ist in der beigefügten Übersicht der Finanzergebnisse dargestellt.

Über Partner Communications

Partner Communications Company Ltd. ("Partner") ist einer der führenden israelischen Mobilfunkanbieter für GSM- / GPRS- / UMTS- und HSDPA-Dienste sowie drahtlose Applikationen über die Handelsmarke orange™. Das Unternehmen stellt hochwertige Dienste und eine Reihe von Angeboten für 2,898 Millionen Kunden in Israel bereit (Stand: 31. Dezember 2008). Die ADS (American Depository Shares) von Partner sind an der Nasdaq im Global Select Market™ sowie an der Börse Tel Aviv (NASDAQ und TASE: PTNR) notiert.

Partner ist ein Tochterunternehmen der Hutchison Telecommunications International Limited ("Hutchison Telecom"), einem führenden weltweiten Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen. Hutchison Telecom bietet derzeit Mobilfunk- und Festnetz-Telekommunikationsdienste in Hongkong an und stellt Mobiltelefondienste in Israel, Macau, Thailand, Sri Lanka, Vietnam und Indonesien bereit. Das Unternehmen war der erste Anbieter von 3G-Mobilfunkdiensten in Hongkong und Israel und betreibt Marken wie "Hutch", "3" und "orange". Hutchison Telecom ist eine Tochtergesellschaft der Hutchison Whampoa Limited und ein börsennotiertes Unternehmen, dessen American Depositary Shares an der New York Stock Exchange (Ticker: HTX) und dessen Aktien an der Hongkong Stock Exchange (Stockcode: 2332) gehandelt werden. Nähere Informationen über Hutchison Telecom sind verfügbar unter www.htil.com.

Weitere Informationen über Partner siehe http://www.orange.co.il/investor_site/

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KONZERN-BILANZEN

Endgültige Fassung 23. Februar 2009

		31. Dezember
		2007		2008		2008
						Unverbindliche
						Umrechnung
						in
		New Israeli Shekel				US-Dollar
		(geprüft)		(ungeprüft)
		In Tsd.
Aktiva
UMLAUFVERMÖGEN:
Liquide Mittel und Barpositionen		148.096		183.674			48.310
Forderungen:
Lieferungen und Leistungen		1.120.842		1.103.007			290.112
Sonstige		72.729		60.014			15.785
Vorräte		132.868		124.766			32.816
Latente Einkommensteuern		46.089		70.193			18.462
Summe Umlaufvermögen		1.520.624		1.541.654			405.485
ANLAGEN UND LANGFRISTIGE FORDERUNGEN:
Forderungen - Lieferungen und Leistungen		446.899		417.516			109.815
Mittel für Ruhestandsansprüche von Arbeitnehmern		88.522		81.869			21.533
		535.421		499.385			131.348
ANLAGEVERMÖGEN, abzüglich aufgelaufener Abschreibungen und
Wertminderungen		1.727.662		1.756.231			461.923
LIZENZEN, ABGRENZUNGSPOSTEN UND ANDERE
IMMATERIALLE AKTIVA, abzüglich aufgelaufener Wertminderungen		1.153.926		1.060.503			278.933
LATENTE EINKOMMENSTEUERN		93.745		109.766			28.870
Summe Aktiva		5.031.378		4.967.539			1.306.559

		31. Dezember
		2007		2008		2008
						Unverbindliche
						Umrechnung
						in
		New Israeli Shekel				US-Dollar
		(geprüft)		(ungeprüft)
		In Tsd.
Passiva und Eigenkapital
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:
Kurzfristig fälliger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten und Kurzzeitdarlehen		28.280		567.315		149.215
Verbindlichkeiten und Abgrenzungsposten:
Lieferungen und Leistungen		749.623		818.960		215.403
Sonstige		375.510		343.030		90.224
Muttergesellschaft - Lieferungen und Leistungen		3.405		4.454		1.171
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		1.156.818		1.733.759		456.013
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN :
Wechselverbindlichkeiten		2.072.636		1.624.727		427.335
Verbindlichkeiten für Ruhestandsansprüche von Arbeitnehmern		131.960		147.724		38.854
Sonstige Verbindlichkeiten		14.492		22.022		5.792
Summe langfristige Verbindlichkeiten		2.219.088		1.794.473		471.981
EVENTUALVERBINDLICHKEITEN
Summe Passiva		3.375.906		3.528.232		927.994
EIGENKAPITAL:
Aktienkapital - Stammaktien im Nennwert von 0,01 NIS:
autorisiert - 31. Dezember 2007 und 2008 - 235.000.000 Aktien; ausgegeben und umlaufend -
31. Dezember 2007 - 157.320.770 Aktien und
31. Dezember 2008 - 157.887.384 Aktien		1.573		1.578		415
Kapitalüberschuss		2.544.943		2.570.366		676.056
Aufgelaufenes Defizit		(891.044)		(781.540)		(205.561)
Vorratsaktien zum Herstellungspreis (31. Dezember 2008 - 4.467.990 Aktien, 31. Dezember 2007 - null)				(351.097)		(92.345)
Summe Eigenkapital		1.655.472		1.439.307		378.565
		5.031.378		4.967.539		1.306.559

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KONZERN-ERGEBNISRECHNUNG

		Jahr bis 31. Dezember
		2006		2007		2008		2008
								Unverbindliche
								Umrechnung
								in
		New Israeli Shekel						US-Dollar
		(geprüft)				(ungeprüft)
		In Tsd.(außer Daten je Aktie)
UMSATZERLÖSE - netto:
Service		5.027.310		5.328.739		5.573.244		1.465.872
Geräte		579.401		784.905		756.306		198.923
		5.606.711		6.113.644		6.329.550		1.664.795
UMSATZKOSTEN:
Service		3.088.564		3.090.155		3.235.797		851.078
Geräte		811.760		1.001.488		843.327		221.811
		3.900.324		4.091.643		4.079.124		1.072.889
BRUTTOERGEBNIS		1.706.387		2.022.001		2.250.426		591.906
VERTRIEBS- UND MARKETINGKOSTEN		308.499		392.099		389.289		102.391
VERWALTUNGSGEMEINKOSTEN		184.072		230.937		255.939		67.317
		492.571		623.036		645.228		169.708
BETRIEBSERGEBNIS		1.213.816		1.398.965		1.605.198		422.198
FINANZKOSTEN, netto		161.866		120.762		157.939		41.541
GEWINN VOR EINKOMMENSTEUERN		1.051.950		1.278.203		1.447.259		380.657
EINKOMMENSTEUERN		370.675		338.417		395.780		104.098
GEWINN VOR KUMULATIVEN AUSWIRKUNGEN EINER ÄNDERUNG DER BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE		681.275		939.786		1.051.479		276.559
KUMULATIVEN AUSWIRKUNGEN EINER ÄNDERUNG DER BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE AM JAHRESANFANG, abzüglich Steuern tax		1.012
REINGEWINN FÜR DAS JAHR		682.287		939.786		1.051.479		276.559
GEWINN JE AKTIE ("GjA”):
Basis: Vor kumulativen Auswirkungen		4,43		6,01		6,77		1,78
Kumulative Auswirkungen		0,01
		4,44		6,01		6,77		1,78
Verwässert: Vor kumulativen Auswirkungen		4,40		5,96		6,73		1,77
Kumulative Auswirkungen		0,01
		4,41		5,96		6,73		1,77
GEWOGENE DURCHSCHNITTSZAHL DER
UMLAUFENDEN AKTIEN:
Basis		153.633.758		156.414.684		155.349.784		155.349.784
Verwässert		154.677.685		157.787.009		156.347.843		156.347.843

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KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

		Jahr bis 31. Dezember
		2006				2007		2008		2008
										Unverbindliche
										Umrechnung
										in US- Dollar
		New Israeli Shekel
		(geprüft)						(ungeprüft)
		In Tsd.
BETRIEBSMITTEL AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT:
Reingewinn für das Jahr		682.287		939.786				1.051.479		276.559
Berichtigungen zur Abstimmung von Reingewinn auf Nettobetriebsmittel
aus Geschäftstätigkeit:
Abschreibungen und Wertminderung		622.434		603.425				653.475		171.877
Kosten für Arbeitnehmer-Aktienvergütungsprogramm compensation expenses		20.957		16.752				8.691		2.286
Verbindlichkeit für Ruhestandsansprüche von Arbeitnehmern		11.142		18.580				15.764		4.146
Latente Einkommensteuern		35.231		(23.200)				(40.125)		(10.554)
Aufgelaufene Zinsen, Wechselkurs- und Koppelungs-
differenzen auf (Aushöhlung von) langfristigen Verbindlichkeiten		(4.646)		59.980				94.093		24.749
Kapitalverlust aus Verkauf und Veräußerung von Anlagevermögen		274		1.267				119		31
Kumulative Auswirkungen einer Änderung von
Bilanzierungsgrundsätzen am Jahresanfang		(1.012)
Verlust (Gewinn) aus Anlagen für Arbeitnehmeransprüche		(4.576)		(5.555)				16.215		4.265
Änderungen von betrieblichen Aktiv- und Passivposten:
Verringerung (Erhöhung) von Forderungen:
Lieferungen und Leistungen		(254.748)		(328.824)				47.218		12.419
Sonstige		24.198		(2.036)				12.715		3.344
Erhöhung (Verringerung) von Verbindlichkeiten und Abgrenzungsposten:
Lieferungen und Leistungen		(58.568)		100.817				9.576		2.519
Sonstige		49.923		85.885				(39.947)		(10.507)
Muttergesellschaft - Lieferungen und Leistungen		5.317		(12.425)				1.049		276
Zunahme von Anlagen für Altersversorgungsverpflichtungen		1.069		528				673		177
Verringerung (Erhöhung) von Vorräten		87.009		(9.299)				8.102		2.131
Nettobetriebsmittel aus Geschäftstätigkeit		1.216.291		1.445.681				1.839.097		483.718
BETRIEBSMITTEL AUS ANLAGETÄTIGKEIT:
Anschaffung von Anlagevermögen		(341.604)		(526.743)				(522.130)		(137.330)
Übernahme der Optikfasertätigkeit		(71.125)
Erlös aus dem Verkauf von Anlagevermögen		73		43				864		227
Ankauf eines zusätzlichen Spektrums		(27.690)
Zahlungen für Landleitungslizenzen		(300)		(700)
Mittel für Altersversorgungsansprüche von Mitarbeitern		(862)		(2.086)				(9.562)		(2.515)
Nettobetriebsmittel für Anlagetätigkeit		(441.508)		(529.486)				(530.828)		(139.618)

PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY LTD.

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KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

		Jahr bis 31. Dezember
		2006		2007		2008		2008
								Unverbindliche
								Umrechnung
								in US-
		New Israeli Shekel						Dollar
		(geprüft)				(ungeprüft)
		In Tsd.
BETRIEBSMITTEL AUS FINANZTÄTIGKEIT:
Rückzahlung von Investitionsleasing		(3.620)		(8.532)		(6.898)				(1.814)
Erlös aus der Ausübung von Aktienoptionen, die
MItarbeitern zugeteilt wurden		44.332		75.537		16.737				4.402
Unerwarteter Steuervorteil bei der Ausübung von Optionen, die
MItarbeitern zugeteilt wurden		643		1.167		368				97
Dividendenzahlungen		(352.444)		(624.015)		(929.993)				(244.606)
Kurzfristige Bankkredite						20.000				5.260
Tilgung langfristiger Bankdarlehen		(390.155)		(289.803)		(21.808)				(5.736)
Vorratsaktien						(351.097)				(92.345)
Nettobetriebsmittel für Finanztätigkeit		(701.244)		(845.646)		(1.272.691)				(334.742)
ZUNAHME VON LIQUIDEN MITTELN UND
BARPOSITIONEN		73.539		70.549		35.578				9.358
LIQUIDE MITTEL UND BARPOSITIONEN AM
JAHRESANFANG		4.008		77.547		148.096				38.952
LIQUIDE MITTEL UND BARPOSITIONEN AM
JAHRESENDE		77.547		148.096		183.674				48.310
ERGÄNZENDE OFFENLEGUNG VON KAPITALFLUSSDATEN - im Jahresverlauf gezahlte liquide Mittel:
Zinsen		149.728		99.560		95.458		25.107
Einkommensteuern (abzüglich Erstattung von ca. 74 Mio. NIS in 2007)		317.099		301.554		419.801		108.627

Ergänzende Informationen über Anlage- und Finanztätigkeiten, die keinen Kapitalfluss beinhalten

Am 31. Dezember 2006, 2007 und 2008 beinhalteten die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 201,8 Mio. NIS, 160 Mio. NIS bzw. 220 Mio. NIS (58 Mio. USD) für die Anschaffung von Anlagevermögen.

Am 31. Dezember 2007 und 2008 sind Quellensteuern für Dividenden von ca. 7 Mio. NIS bzw. 18 Mio. NIS (5 Mio. USD) offen.

In den Jahren 2007 und 2008 unterhielt die Gesellschaft einen Investitionsleasingvertrag für Sachanlagen in Höhe von 7,4 Mio. NIS bzw. 7,2 Mio. NIS (1,9 Mio. USD).

Diese Salden werden bei Zahlung in den Kapitalflussrechnungen ausgewiesen.

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ABSTIMMUNG ZWISCHEN BETRIEBSMITTELN UND EBITDA

		New Israeli Shekel				Unverbindliche Umrechnung in US-Dollar
		2007		2008		2008
		geprüft		(ungeprüft)
		In Tsd.
Nettobetriebsmittel aus Geschäftstätigkeit activities		1.450.720		1.839.097		483.718
Verbindlichkeit für Altersversorgungsansprüche von Arbeitnehmern		(18.580)		(15.764)		(4.146)
Aufgelaufene Zinsen und Wechselkurs und Koppelungsdifferenzen von langfristigen Verbindlichkeiten		(59.980)		(94.093)		(24.749)
In Differenzkosten vorgetragener Betrag
Gewinn (Verlust) aus Anlagen für Arbeitnehmeransprüche		5.555		(16.215)		(4.265)
Zunahme von Forderungen:
Lieferungen und Leistungen		328.824		(47.218)		(12.419)
Sonstige		(10.260)		(12.715)		(3.344)
Verringerung (Erhöhung) von Verbindlichkeiten und Abgrenzungsposten:
Lieferungen und Leistungen		(100.817)		(9.576)		(2.519)
Sonstige		275.732		475.851		125.158
Verbundene Parteien		12.425		(1.049)		(276)
Erhöhung (Verringerung) von Vorräten		16.556		(8.102)		(2.131)
Verringerung (Erhöhung ) von Anlagen für Altersversorgungsverpflichtungen		(528)		(673)		(177)
Finanzkosten		109.466		147.079		38.685
		_______		_______		________
EBITDA		2.009.118		2.256.622		593.535
		_______		_______		________

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Übersicht über die betrieblichen Daten

		2006		2007		2008
Teilnehmer (in Tsd.)		2.668		2.860		2.898
Geschätzter Anteil an der Gesamtzahl der israelischen Mobiltelefonteilnehmer		32%		32%		31%
Abgangsrate im Jahr		15,6%		15,0%		17,8%
Durchschnittliche monatliche Nutzung pro Teilnehmer im Jahr (Minuten)		311		336		365
Durchschnittliche monatliche Umsätze pro Teilnehmer im Jahr, einschließlich Roaming-Umsätzen (NIS)		158		158		159

		Q4 2007		Q4 2008
Teilnehmer (in Tsd.)		2.860		2.898
Geschätzter Anteil an der Gesamtzahl der israelischen Mobiltelefonteilnehmer		31,7%		31,3%
Abgangsrate im Quartal		4,0%		4,3%
Durchschnittliche monatliche Nutzung pro Teilnehmer im Quartal (Minuten)		345		357
Durchschnittliche monatliche Umsatzerlöse pro Teilnehmer im Quartal, einschließlich Roaming-Umsätzen (NIS)		157		158