WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlenstoff-Spezialist SGL Group <SGL.ETR> will sich mit einer Wandelanleihe in Höhe von circa 190 Millionen Euro Wachstumschancen im Geschäft für alternative Energieträger und Energiespeicher erschließen. Die Kapitalmaßnahme hätten Vorstand und Aufsichtsrat am Donnerstag beschlossen, teilte das Unternehmen mit. Im frühen Börsenhandel büßte die
Aktie rund zwei Prozent ein und war damit zweitschwächster Wert im
MDAX <MDAX.ETR>. Ein Händler zeigte sich nicht überrascht von der Nachricht, verwies aber angesichts der Kursverluste darauf, dass SGL einerseits eine stark Sentiment getriebene Aktie sei und andererseits zuletzt auch deutliche Kursgewinne verbucht habe.
Um am Wachstum der Kundenindustrien Solar- und Windenergie, Energiespeicherung etwa bei Lithium-Ionen-Batterien, sowie Luft- und Raumfahrt partizipieren zu können, plane SGL seine Kapazitäten auf- und auszubauen. Der weltweite Anstieg des Energiebedarfs, die begrenzte Verfügbarkeit fossiler Brennstoffe und die globale Erwärmung hätten zu einem wachsenden Bedarf an alternativen Energien geführt. Dieser Trend beschleunige neue Entwicklungen in der Energieerzeugung, bei Energiespeicherungssystemen sowie Technologien zur effizienteren Energienutzung.
Die Wandelanleihe sei ein weiterer Baustein der Konzernfinanzierung sagte der SGL-Finanzchef Jürgen Muth der Mitteilung zufolge. "Wir stärken damit unsere finanzielle Unabhängigkeit und Flexibilität", sagte Muth. Die nicht nachrangige und besicherte Wandelanleihe soll in circa 6,5 Millionen nennwertlose Stückaktien wandelbar sein. Sie werde über eine Laufzeit von sieben Jahren mit hundert Prozent des Nennwertes begeben und sei zu hundert Prozent rückzahlbar. Der Kupon solle zwischen 3,0 und 4,0 Prozent pro Jahr, bei jährlicher Zahlung, liegen. Der anfängliche Wandlungspreis werde 30 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der SGL-Aktien während des Bookbuilding-Verfahrens liegen. Die Preisfestsetzung werde im Laufe des Tages erwartet. Das Settlement finde um den 30. Juni 2009 statt./stb/wiz
