SGL Carbon platziert erfolgreich Wandelanleihe
WIESBADEN (Dow Jones)--Die SGL Carbon SE hat ihre am Donnerstagmorgen angekündigte Wandelanleihe im Volumen von 190 Mio EUR erfolgreich platziert. Die Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren werde mit einem Kupon von 3,50% jährlich ausgegeben, teilte der Wiesbadener MDAX-Konzern am Donnerstagmittag mit.
Der anfängliche Wandlungspreis je Aktie betrage 29,39 EUR. Dies entspreche einer Prämie von 30% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der SGL-Aktien während des Bookbuilding-Verfahrens.
Das Settlement der Wandelanleihe wird laut dem Hersteller von Produkten aus Kohlenstoff um den 30. Juni 2009 erwartet. Die SGL Group plane die Emissionserlöse aus der Wandelanleihe insbesondere für beschleunigte Expansions- und Investitionspläne im Geschäftsfeld Advanced Materials als auch für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.
Laut SGL Carbon begleiten ABN AMRO, Commerzbank und Morgan Stanley die Emission als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Die Landesbank Baden Württemberg und UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) agieren als Co-Lead Manager.
Webseite: http://www.sglgroup.com
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June 25, 2009 08:12 ET (12:12 GMT)
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