Der Nahrungsmittelkonzern Südzucker will Wandelschuldverschreibungen vorzeitig zurückkaufen. Ein Teil des dafür benötigten Geldes soll mit der Ausgabe neuer Aktien eingesammelt werden. Damit will der MDAX-Konzern seine Eigenkapitalbasis stärken, seine Finanzierungsstruktur vereinfachen und seine finanzielle Freiheit erhöhen, um flexibler agieren zu können.
Für die ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Laufzeit bis Ende Juni 2016 will die Südzucker AG den Anlegern 91,25 Euro Stück bieten. Das entspreche 182,5 Prozent des Nennbetrages, teilte der Konzern mit.
Gleichzeitig sollen bis zu 15 Millionen neue Aktien aus genehmigtem Kapital und 580.000 eigene Aktien über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren platziert werden. Die größten Anteilseigner der Gesellschaft sind dabei bereits im Boot: Die Süddeutsche Zuckerrüben-Verwertungs-Genossenschaft eG und die Zucker Invest GmbH haben sich verpflichtet, zusammen mindestens rund 13 Prozent der insgesamt zur Platzierung zur Verfügung stehenden Aktien zu erwerben.
Sowohl das Angebot als auch die Eigenkapitalplatzierung sollen am 21. November 2012 abgeschlossen werden.
DJG/sha/apo
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November 20, 2012 13:03 ET (18:03 GMT)
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