20.11.2012 19:34
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Südzucker will Eigenkapitalbasis stärken

   Der Nahrungsmittelkonzern Südzucker will Wandelschuldverschreibungen vorzeitig zurückkaufen. Ein Teil des dafür benötigten Geldes soll mit der Ausgabe neuer Aktien eingesammelt werden. Damit will der MDAX-Konzern seine Eigenkapitalbasis stärken, seine Finanzierungsstruktur vereinfachen und seine finanzielle Freiheit erhöhen, um flexibler agieren zu können.

   Für die ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Laufzeit bis Ende Juni 2016 will die Südzucker AG den Anlegern 91,25 Euro Stück bieten. Das entspreche 182,5 Prozent des Nennbetrages, teilte der Konzern mit.

   Gleichzeitig sollen bis zu 15 Millionen neue Aktien aus genehmigtem Kapital und 580.000 eigene Aktien über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren platziert werden. Die größten Anteilseigner der Gesellschaft sind dabei bereits im Boot: Die Süddeutsche Zuckerrüben-Verwertungs-Genossenschaft eG und die Zucker Invest GmbH haben sich verpflichtet, zusammen mindestens rund 13 Prozent der insgesamt zur Platzierung zur Verfügung stehenden Aktien zu erwerben.

   Sowohl das Angebot als auch die Eigenkapitalplatzierung sollen am 21. November 2012 abgeschlossen werden.

   DJG/sha/apo

   (END) Dow Jones Newswires

   November 20, 2012 13:03 ET (18:03 GMT)

   Copyright (c) 2012 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 03 PM EST 11-20-12

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

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09:06 UhrSüdzucker SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.2015Südzucker buyKepler Cheuvreux
22.07.2015Südzucker SellGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2015Südzucker HaltenBankhaus Lampe KG
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22.07.2015Südzucker buyKepler Cheuvreux
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22.05.2015Südzucker buyKepler Cheuvreux
14.07.2015Südzucker HaltenBankhaus Lampe KG
13.07.2015Südzucker HaltenDZ-Bank AG
08.07.2015Südzucker HoldDeutsche Bank AG
18.06.2015Südzucker HaltenBankhaus Lampe KG
04.06.2015Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09:06 UhrSüdzucker SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.2015Südzucker SellGoldman Sachs Group Inc.
10.07.2015Südzucker SellWarburg Research
10.07.2015Südzucker UnderperformBNP PARIBAS
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