19.10.2012 21:56
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TAKKT: Schuldscheindarlehen in Höhe von 140 Mio. Euro platziert

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Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Die TAKKT AG hat am Freitag erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 140 Mio. Euro begeben.

Die Debütemission dient der Refinanzierung einer Akquisitionslinie, die der im SDAX notierte Multi-Channel-Versandhandelskonzern im Rahmen des zum 01. Juli 2012 vollzogenen Erwerbs der Ratioform-Gruppe kurzfristig aufgenommen hatte. Darüber hinaus erweitert TAKKT durch diese Transaktion seinen Investorenkreis sowie seine Fremdfinanzierungsmöglichkeiten.

Das Finanzierungsangebot stieß bei den Investoren auf großes Interesse und war deutlich überzeichnet. Angeboten wurden Laufzeiten von drei und fünf Jahren mit jeweils fixer und variabler Verzinsung. Angesichts der großen Nachfrage konnte das ursprünglich vorgesehene Emissionsvolumen von 75 auf 140 Mio. Euro erhöht und die Verzinsungskonditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert werden.

Die erfolgreiche Platzierung wurde von der Bayerischen Landesbank und der Landesbank Baden-Württemberg begleitet.

Die TAKKT-Aktie schloss im Xetra-Handel bei 9,70 Euro. Im Frankfurter Handel notierte die Aktie zuletzt bei 9,70 Euro (-0,30 Prozent). (19.10.2012/ac/n/nw)

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02.08.2017TAKKT accumulateequinet AG
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19.07.2017TAKKT buyWarburg Research
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27.04.2017TAKKT buyWarburg Research
28.03.2017TAKKT kaufenDZ BANK
31.07.2017TAKKT HoldKepler Cheuvreux
27.07.2017TAKKT HoldKepler Cheuvreux
24.07.2017TAKKT HaltenDZ BANK
24.05.2017TAKKT HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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