TR ONE-News: Datagroup übernimmt die überdurchschnittlich profitable Consinto GmbH - Größter Unternehmenskauf der Firmengeschichte

    Datagroup übernimmt die überdurchschnittlich profitable Consinto GmbH - Größter Unternehmenskauf der Firmengeschichte

 

Datagroup AG / Datagroup übernimmt die überdurchschnittlich profitable Consinto GmbH - Größter Unternehmenskauf der Firmengeschichte . Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

 

  * Erweiterung des Produktportfolios um SAP-Dienstleistungen   * Stärkung der Bereiche, Cloud Computing, Consulting und Individualsoftware-     Entwicklung

 

Pliezhausen/Siegburg, 20. Januar 2012.  Die Datagroup AG (WKN A0JC8S) übernimmt rückwirkend zum 01. Januar 2012 die Consinto GmbH, ein mittelständisches IT- Beratungshaus mit eigenem Rechenzentrum und ausgewiesener Kompetenz in SAP und Individualsoftware-Technologien. Im Rahmen der Transaktion wird auch die Inshore Software Service GmbH erworben, die als Consinto-Tochter Nearshore Application Services erbringt. Das Unternehmen mit rund 300 eigenen und 50 externen Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland erwirtschaftete 2011 einen Umsatz von rund 50 Mio. Euro und erzielte eine EBITDA-Marge im zweistelligen Bereich. Mit Schwerpunkten in den Bereichen SAP-Beratung, Systemintegration und Outsourcing ergänzt Consinto das Leistungsspektrum der Datagroup ideal und ermöglicht den Eintritt in den lukrativen SAP-Dienstleistungsmarkt.

 

Durch  die Übernahme  wird der  Umsatz der  Datagroup, der sich im Geschäftsjahr 2010/11 auf  mindestens 107 Mio. Euro belaufen soll, erheblich ausgebaut. Ebenso wird  die  Zahl  der  Mitarbeiter  auf  rd. 1.300 deutlich steigen. Consinto ist überdurchschnittlich  profitabel und wird zum  weiteren Anstieg der EBITDA-Marge im Konzern beitragen. Auf Basis der Lünendonk-Studie "Führende IT-Beratungs- und IT-Service-Unternehmen in Deutschland 2010" würde Datagroup damit zu den Top 16 der IT-Service Unternehmen in Deutschland gehören.

 

Der  Verkaufspreis besteht aus zwei  Komponenten: Einer Zahlung von 17 Millionen Euro sofort zuzüglich einer Earn-out-Komponente über 2 Jahre (Erwartungswert: 6 Millionen  Euro). Dem Kaufpreis liegt ein  EBITDA-Multiple von deutlich unter 5 zugrunde.

 

Die  Consinto GmbH gehört zu den Top 35 IT-Beratungsunternehmen in Deutschland*. Consinto  hat  sich  auf  maßgeschneiderte  IT-Dienstleistungen  für Systeme und Prozesse  spezialisiert, die  kritische Erfolgsfaktoren  für das  Geschäft ihrer Kunden  aus  dem  gehobenen  Mittelstandssegment  sowie  international agierende Großkonzerne  darstellen. Typischerweise beinhaltet das z.B. die Integration von Enterprise  Resource Planning (ERP)  Standard- und kundenindividuellen Systemen, aber  auch den Betrieb und die Betreuung von kompletten IT-Infrastrukturen, SAP- Landschaften und anderen Applikationen.

 

Consinto  ist langjähriger  Partner der  SAP für verschiedene Lösungskomponenten und  zertifizierter SAP Advanced  Hosting Partner. Die  über 120 SAP-Berater der Consinto  haben tiefe Einblicke  in die Kernprozesse  und IT-Infrastrukturen der Kunden    und    gestalten    diese    mit.   Daraus   resultieren   langjährige Kundenbeziehungen,   die   über  langfristige  Verträge  abgesichert  sind.  Für Datagroup   ergibt  sich  durch  die  nun  erworbene  SAP  Lösungskompetenz  die hervorragende Möglichkeit, ihren bestehenden Kunden im gehobenen Mittelstand ein komplementäres Servicespektrum anzubieten.

 

Consinto   stärkt   durch  seine  Expertise  im  Bereich  des  Mission  Critical Outsourcings, d.h. Betrieb und professionelles Management von sensiblen Lösungen und  IT-Infrastrukturen,  das strategische  Geschäftsfeld Data Center Management der Datagroup mit seinen Cloud Lösungen signifikant.

 

Max  H.-H. Schaber, CEO  der Datagroup, erläutert  die Gründe für die Übernahme: "Mit  Consinto erwerben wir ein Unternehmen,  das Datagroup nicht nur im Bereich von    IT-Standard-Produkten,    sondern   auch   durch   seine   technologische Lösungskompetenz  bei individuell  entwickelten Applikationen  sowie durch seine Vertriebsstärke  und die  Kundenstruktur perfekt  ergänzt. Wir  erweitern unsere Kompetenzen  um den Bereich  SAP-Beratung, wodurch wir  unseren Kunden zukünftig ein  noch umfassenderes Angebot an  hochwertigen Dienstleistungen bieten können. Durch  den Erwerb eines  zusätzlichen Rechenzentrums können  wir überdies unsere Wertschöpfung  insbesondere  im  Bereich  der  Cloud-Lösungen erneut verbessern. Insgesamt  kommen wir damit unserem Ziel, den Anteil an hochmargigen Services in der  Datagroup  zu  erhöhen,  einen  großen  Schritt  näher.  Mit dem Erwerb der Consinto  erschließen  wir  ein  erhebliches Wertsteigerungspotenzial für unsere Aktionäre".

 

"Der Zusammenschluss mit Datagroup macht uns zum bedeutenden deutschen Player im Bereich  IT-Services," so  Hendrik Schultz,  Geschäftsführer der  Consinto GmbH. "Durch die sich ergänzenden Kompetenzen können wir unseren mittelständischen und großen  Kunden ein Full-Service-Angebot hochwertiger IT-Dienstleistungen bieten" ergänzt  Nils Haase,  Geschäftsführer der  Consinto GmbH.  Beide Geschäftsführer werden  die  Eingliederung  der  Consinto  GmbH  begleiten  und die Gesellschaft langfristig unter dem Dach der Datagroup weiter entwickeln.

 

"Wir  freuen uns,  mit Datagroup  einen Käufer  mit einem  außerordentlich guten strategischen  "Fit"  für  die  Consinto  gefunden  zu  haben,  der  durch seine Expertise  im  Bereich  IT  Services,  Solutions  und Consulting das Unternehmen optimal  weiterentwickeln  wird"  so  Gert  Purkert,  Vorstand  der veräußernden Aurelius  AG  und  verantwortlich  für  Consinto. Der Münchener Aurelius Konzern hatte  Consinto  im  Jahr  2008 als  Ausgliederung aus der französischen Thales- Gruppe erworben.

 

*Quelle: Lünendonk Studie "Führende IT-Beratungs- und IT-Service-Unternehmen in Deutschland" 2010

 

Über die Datagroup AG: Datagroup  ist ein deutschlandweit flächendeckender Anbieter von IT-Services und -Solutions.    Datagroup    wächst    organisch    und    durch   Zukäufe.   Die Akquisitionsstrategie  zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der  neuen  Unternehmen  aus.  Mit  über 1.000 Mitarbeitern und 15 Standorten in Deutschland  gehört Datagroup zu den  Top 13 Unternehmen ihres Branchensegments. Weitere   Informationen  erhalten  Sie  auf  den  Internetseiten  der  Datagroup unterhttp://www.datagroup.de. Über AURELIUS Die AURELIUS AG ist eine Industrieholding mit langfristigem Investitionshorizont und auf die Übernahme von Unternehmen mit Entwicklungspotenzial spezialisiert. AURELIUS verfügt über langjährige Investitions- und Managementerfahrung in verschiedenen Industrien und Branchen. Durch den Einsatz von Managementkapazitäten und die nötigen finanziellen Mittel für Investitionen in innovative Produkte, Vertrieb und Forschung entwickelt AURELIUS seine Beteiligungen weiter. Mit Büros in München und London sowie Beteiligungen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Irland, Polen, den Niederlanden und der Schweiz ist AURELIUS europaweit tätig. Die Aktien der AURELIUS AG werden im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A0JK2A8 gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unterwww.aureliusinvest.de.

 

Ansprechpartner für weitere Informationen:

 

Datagroup AG Sabine Muth Unternehmenskommunikation Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49-7127-970-058 Fax +49-7127-970-033 Sabine.Muth@datagroup.de Schwarz Financial Communication Frank Schwarz Investor Relations Fon +49-611-1745-398-11 Fax +49-611-1745-398-29 schwarz@schwarzfinancial.com

 

 

Pressemitteilung als PDF: http://hugin.info/136644/R/1578942/492560.pdf

 

 

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