LONDON (Dow Jones)--ThyssenKrupp hat das gute Marktumfeld genutzt und zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren den Anleihemarkt angezapft. Der fünfjährige Bond im Volumen von 1,25 Milliarden Euro war sechsfach überzeichnet. Der Zinskupon beträgt 4,375 Prozent per annum bei einem Emissionskurs von 99,753 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.
ThyssenKrupp hat laut dem Dienst Tradeweb derzeit vier Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 3,75 Milliarden Euro ausstehen. 1 Milliarde davon wird im Februar kommenden Jahres fällig. In der vergangenen Woche hatte das Unternehmen aufgrund einer sinkenden Nachfrage ein schwächer als erwartetes Ergebnis verkündet. Dem Appetit der Investoren tat dies aber offenbar keinen Abbruch.
Federführend sind an der Transaktion BNP Paribas, Commerzbank, Royal Bank of Scotland und UniCredit Bank beteiligt.
Moody's Investors Service stuft die Bonität der ThyssenKrupp AG mit "Baa3" ein. Fitch bewertet das Unternehmen mit "BBB-", Standard & Poor's mit "BB+".
-Von Ben Edwards, Dow Jones Newswires;
(Jan Hromadko hat zu diesem Bericht beigetragen)
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February 21, 2012 13:20 ET (18:20 GMT)
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