--Gesamtnennbetrag von 58,8 Millionen Euro
--Platzierung bereits erfolgt
(NEU: Platzierungspreis)
Von Ursula Quass und Benjamin Krieger
Der Roboter- und Anlagenbauer KUKA hat eine Wandelschuldverschreibung begeben. Die Emission hat ein Gesamtvolumen von 58,8 Millionen Euro und wurde am Mittwoch innerhalb weniger Stunden nach ihrer Ankündigung platziert. Kuka will mit den Mitteln die eigene Bilanz stärken sowie die finanzielle Flexibilität erhöhen.
Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit bis Februar 2018. Die Papiere werden mit jährlich 2 Prozent verzinst und können in rund 1,59 Millionen neue Aktien gewandelt werden. Bestehende Aktionäre konnten die Wandelanleihe nicht kaufen, sie wurde lediglich institutionellen Investoren angeboten. Der anfängliche Wandlungspreis wurde nun mit 36,8067 Euro festgelegt, eine Wandlungsprämie von 26,0 Prozent auf den Kurs der Kuka-Aktie.
Derzeit läuft es bei den Augsburgern gut. Nach einem starken Schlussquartal ging das Geschäftsjahr 2012 mit Bestmarken bei Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität als Rekordjahr in die Geschichte des MDAX-Unternehmens ein. Die Aktionäre gehen aber trotz eines Gewinnsprungs im vergangenen Jahr - das EBIT legte um mehr als die Hälfte zu - erneut leer aus: Kuka will im fünften Jahr in Folge keine Dividende zahlen.
Den vollständigen Jahresabschluss sowie den Ausblick auf 2013 wird Kuka am 26. März veröffentlichen.
Mitarbeit: Jürgen Hesse
Kontakt zur Autorin: ursula.quass@dowjones.com
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February 06, 2013 09:59 ET (14:59 GMT)
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