HamburgHamburgHamburg (aktiencheck.de AG) - Der erste Kurs der
Aktien des Schienenlogistikunternehmens
VTG AG lag am heutigen Donnerstag bei 19,00 Euro und damit über dem Ausgabepreis.
Die Gesellschaft hatte den Platzierungspreis am 27. Juni zusammen mit dem Abgebenden Aktionär Compagnie Européenne de Wagons S.à r.l. (CEW) sowie den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Goldman, Sachs & Co. oHG und UBS Ltd. auf 18,00 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisspanne hatte bei 16,00 bis 20,00 Euro gelegen.
Den Angaben zufolge wurden im Rahmen des Angebots 11.166.667 Aktien platziert. Davon stammen 8.888.889 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 777.778 aus dem Eigentum des Abgebenden Aktionärs sowie weitere 1.450.000 aus einer den Konsortialbanken von dem Abgebenden Aktionär eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Das Emissionsvolumen (inklusive Mehrzuteilungen) beträgt damit rund 200 Mio. Euro. Davon fließen der Gesellschaft brutto rund 160 Mio. Euro zu. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 52,0 Prozent betragen. Rund 0,9 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden bei Privatanlegern platziert.
Aktuell notiert der Anteilsschein von VTG bei 18,40 Euro. (28.06.2007/ac/n/nw)